{"id":917,"date":"2024-09-22T13:41:30","date_gmt":"2024-09-22T16:41:30","guid":{"rendered":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/?p=917"},"modified":"2025-06-19T16:04:38","modified_gmt":"2025-06-19T19:04:38","slug":"apuntes-para-empresas-septiembre-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-septiembre-2024\/","title":{"rendered":"APUNTES PARA EMPRESAS – SEPTIEMBRE 2024"},"content":{"rendered":"

\u00abSi uno quiere despertar confianza, debe ser digno de confianza.\u00bb<\/i><\/b> – Stephen Covey<\/b><\/p><\/blockquote>\n

CONFIANZA<\/b><\/span><\/h4>\n

Los argentinos somos h\u00e1biles para improvisar, creativos para imaginar soluciones, r\u00e1pidos para adaptarnos y geniales en mostrar talento individual. Esto lo escuchamos a menudo, y parece ser cierto. Tambi\u00e9n parece ser cierto que nos cuesta respetar las reglas, que somos an\u00e1rquicos, que no jugamos en equipo y que muchas veces creemos que el fin siempre justifica los medios. No hay generalidad que realmente abarque a todos, pero por ah\u00ed va la cosa.\u00a0<\/span><\/p>\n

Quiz\u00e1s en esta dualidad est\u00e1 la explicaci\u00f3n del pa\u00eds que tenemos. De nuestra desesperada b\u00fasqueda de un modelo ideal, ut\u00f3pico, que resuelva todas nuestras carencias. Sabemos que es una fantas\u00eda, pero nos gusta tenerla. Y quiz\u00e1s por eso elegimos los liderazgos pol\u00edticos que elegimos. Deseamos confiar, deseamos creer que \u201cesta vez va a andar\u201d. Casi como esperando el milagro. Depositamos nuestra confianza y all\u00e1 vamos. Y muchas veces la depositamos en personas que inspiran confianza, pero resultan no ser confiables. Aplica s\u00f3lo parcialmente la frase de Covey. L\u00edderes que nutren su poder de las grietas, las reales y las otras. Y en ese p\u00e9ndulo nos movemos. Lo incre\u00edble, o no tanto, es que, a pesar de tantos a\u00f1os de crisis y decepciones, la Argentina va, el pa\u00eds sigue, genera emprendedores, muestra talentos, tiene empresas que se adaptan e invierten, muchos estudian y se esfuerzan, la esperanza no se pierde del todo. La contracara es la pobreza sostenida de una buena parte de la poblaci\u00f3n, la emigraci\u00f3n de j\u00f3venes y la inmensa cantidad de oportunidades que se desperdician. Es la paradoja que muestra que somos muy buenos y muy malos al mismo tiempo. Pareciera que la palabra resiliencia se invent\u00f3 para Argentina. Siempre nos damos otra oportunidad. Siempre insistimos. Alg\u00fan d\u00eda diremos \u201cesta vez va a andar\u201d. \u00a1Y ser\u00e1 cierto!\u00a0<\/span><\/p>\n

Mientras esperamos ese d\u00eda, cada uno puede intentar inspirar confianza, pero, sobre todo, ser digno de confianza Sin importar el lugar que ocupe o la tarea que le toque. Un buen ejemplo siempre es contagioso.<\/span><\/p>\n

AGENDA 2030 Y VISEC<\/b><\/span><\/h4>\n

Veamos una definici\u00f3n de la Agenda 2030: <\/span>Transformar Nuestro Mundo es el lema, la nueva agenda internacional que desgrana los objetivos de la comunidad internacional en el periodo 2016-2030 para erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario.<\/span><\/i> Imposible no estar de acuerdo con los principios generales definidos por la ONU. Disminuir la pobreza, cuidar el ambiente, generar mayor igualdad. Principios b\u00e1sicos que deber\u00edan regir siempre. La discusi\u00f3n no pasa por el <\/span>qu\u00e9<\/span><\/i>, sino por el <\/span>c\u00f3mo<\/span><\/i>. Las buenas intenciones deben tener su correlato con lo posible.<\/span><\/p>\n

En l\u00ednea con esta agenda, la Uni\u00f3n Europea ha impuesto una restricci\u00f3n que empieza a regir en enero de 2025. La misma dice que los pa\u00edses que la integran no podr\u00e1n importar soja, carne, madera, caf\u00e9, cacao y aceite de palma que provengan de campos que hayan sido desmontados a partir del 31 de diciembre de 2020. Para demostrar esto, se requerir\u00e1 alg\u00fan mecanismo que otorgue un \u201clibre de deforestaci\u00f3n\u201d a los productos. Muchos pa\u00edses, entre los cuales se encuentran Argentina y Brasil, han hecho reclamos formales y comerciales para que se elimine o prorrogue esta norma, hasta ahora sin resultados. Esta certificaci\u00f3n, adem\u00e1s de generar una carga burocr\u00e1tica, seguramente redunde en un costo para los exportadores que luego ser\u00e1 transferido a los productores. A partir de eso surge la duda sobre c\u00f3mo actuar.\u00a0<\/span><\/p>\n

Aparecen entonces dos grupos, a los que en forma ir\u00f3nica llamaremos <\/span>fundamentalistas<\/span><\/i> y <\/span>colaboracionistas, <\/span><\/i>con el \u00fanico objetivo de ayudar a distinguir posturas. Los \u201cfundamentalistas\u201d se oponen a alinearse a este pedido. Proponen sostener el reclamo y no hacer nada, esperando que los consumidores europeos sean los que reclamen por la inflaci\u00f3n en el costo de los alimentos que los afectar\u00e1 directamente. Aducen que ceder a este reclamo (absurdo para zonas que jam\u00e1s han tenido \u00e1rboles) es aceptar que otros pa\u00edses interfieran con nuestras pol\u00edticas propias. Suponen, con argumentos, que otros pa\u00edses ser\u00e1n los que terminen comprando la mercader\u00eda. Que el mercado se ocupar\u00e1 luego de restablecer el equilibrio entre oferta y demanda. Los \u201ccolaboracionistas\u201d, si bien se oponen abiertamente a esta restricci\u00f3n y as\u00ed lo manifiestan p\u00fablicamente, creen que hay que tener listo un \u201cplan B\u201d por si la norma se mantiene. Manifiestan que nuestro pa\u00eds no puede darse el lujo de restringir env\u00edos a ese continente, que adem\u00e1s de ser un importador relevante en cantidades, suele adem\u00e1s ser un mercado de buenos precios. Por ello han adherido a la creaci\u00f3n de una plataforma denominada VISEC (Visi\u00f3n Sectorial del Gran Chaco Argentino). La misma apunta a generar un instrumento que permita preparar una presentaci\u00f3n que luego ser\u00e1 avalada por una certificadora que elija el importador. La misma ser\u00eda de uso opcional y no obligatoria, s\u00f3lo para aquellos que decidan adherirse. Se espera que los que puedan demostrar su or\u00edgen de no deforestaci\u00f3n tengan un premio en el precio, como ha sucedido con otras normas (soja EPA por ejemplo). Recomendamos leer la entrevista que le realiz\u00f3 Bichos de Campo a Josefina Vecino Beauge para entender los detalles y las razones de esta postura.<\/span> https:\/\/www.visec.com.ar\/2024\/06\/05\/que-era-el-visec\/<\/span><\/a>\u00a0<\/span><\/p>\n

Hasta el momento el \u00fanico pa\u00eds que rechaz\u00f3 la resoluci\u00f3n es China. En su momento Uruguay se present\u00f3 ante la UE pidiendo una excepci\u00f3n y ser declarado algo as\u00ed como \u201cpa\u00eds libre de deforestaci\u00f3n\u201d, pero su pedido fue rechazado. Ese pa\u00eds, as\u00ed como Brasil y los Estados Unidos, sin dejar de reclamar, est\u00e1n preparando sus propias plataformas para una eventual certificaci\u00f3n. El partido se est\u00e1 jugando todav\u00eda y hoy el mejor escenario podr\u00eda ser una pr\u00f3rroga de la norma, solicitada no s\u00f3lo por pa\u00edses exportadores sino tambi\u00e9n por Francia y Alemania. Las regulaciones y restricciones en aumento parece que ser\u00e1n la moneda corriente a futuro, con premios y castigos incluidos. Habr\u00e1 que ser \u00e1giles para adaptarse o anticiparse.<\/span><\/p>\n

LA MACRO EN LA MICRO<\/b><\/span><\/h4>\n

El presidente present\u00f3 ante el Congreso el proyecto de presupuesto para el a\u00f1o 2025. \u00bfRealidad o fantas\u00eda? Inflaci\u00f3n del 18%, crecimiento del 5%, d\u00f3lar a 1200 $ a diciembre del a\u00f1o que viene (lo que implica devaluaci\u00f3n menor al 2% mensual actual). Super\u00e1vit fiscal primario del 1,3% del PBI y el financiero equilibrado. Si caen los ingresos, caen los gastos es el mantra repetido. Balanza comercial positiva en 20 mil millones de d\u00f3lares. Presi\u00f3n fiscal que subir\u00eda levemente medida en t\u00e9rminos de porcentaje del Producto Bruto, con impuestos a la exportaci\u00f3n que aportar\u00edan el doble que este a\u00f1o. Sin financiamiento de deuda externa y sin emisi\u00f3n monetaria. Si se lograra, ser\u00eda un cambio impresionante respecto a lo vivido en los \u00faltimos a\u00f1os. Entonces\u2026 \u00bfcreer o no creer? Quien sabe. Pero por un ratito asumamos que este escenario tiene buenas posibilidades de ocurrir.\u00a0<\/span><\/p>\n

En la micro del agro se ver\u00eda mucha disponibilidad de cr\u00e9dito a corto y a largo plazo (en pesos y en d\u00f3lares), aumentar\u00edan en d\u00f3lares los costos en pesos (salarios, servicios), habr\u00eda p\u00e9rdida de competitividad por atraso de tipo de cambio en la agricultura, una posible baja de costos para actividades intensivas, una alta exigencia de eficiencia para seguir siendo competitivos y una necesidad de inversiones estrat\u00e9gicas asociadas a reducir costos o mejorar productividad. Si esto ocurriera en un marco de recuperaci\u00f3n del precio de los commodities, con un a\u00f1o clim\u00e1ticamente amable, con un aumento del consumo interno y un aumento de las exportaciones, todo ser\u00eda m\u00e1s sencillo. Dif\u00edcil pensar que todos esos planetas puedan alinearse para el lado correcto. Hay que prepararse para un a\u00f1o \u00e1spero, donde la rentabilidad se definir\u00e1 m\u00e1s por lo que ocurra tranqueras adentro, con pocos \u201canab\u00f3licos\u201d de la macro que colaboren, pero con un escenario previsible. Es un cambio de paradigma que obligar\u00e1 a ser mejores. Este escenario macro se parecer\u00eda m\u00e1s al de nuestros pa\u00edses vecinos, pero con el detalle, no menor,\u00a0 que en nuestro caso hay mayor presi\u00f3n fiscal y, por el momento, brecha cambiaria. Y con una historia pol\u00edtica y macroecon\u00f3mica que suena como m\u00fasica de suspenso de fondo, como un recordatorio mientras se toman las decisiones. Hacia all\u00ed vamos.<\/span><\/p>\n

EN QU\u00c9 ANDAN LAS EMPRESAS AGR\u00cdCOLAS<\/b><\/span><\/h4>\n

La preocupaci\u00f3n principal del productor hoy es el clima, impactando en distintas zonas en la fina (trigo\/cebada) y de cara a la gruesa, que ya comenz\u00f3 a sembrarse con la humedad justa. Algunas zonas m\u00e1s afectadas que otras, pero en todas existe la preocupaci\u00f3n de c\u00f3mo se va a desenvolver durante lo que resta de la campa\u00f1a.<\/span><\/p>\n

Ante los precios actuales de los granos, y el aumento de los costos en d\u00f3lares, la evoluci\u00f3n de los cultivos y el rendimiento, ser\u00e1 la variable que puede ayudar a poner las empresas en positivo. La demanda de insumos, como mencionamos en nuestro informe anterior, sigue retrasada. El productor esperar\u00e1 hasta \u00faltimo momento su decisi\u00f3n, esperando una baja de las cotizaciones y sabiendo que no habr\u00e1 faltantes en la cadena, situaci\u00f3n opuesta con respecto al a\u00f1o pasado. La baja del impuesto PAIS b\u00e1sicamente se vio reflejado en el precio de la Urea, sin tener casi impacto en los fertilizantes fosforados por el momento.<\/span><\/p>\n

El otro interrogante que desvela es si los precios de los granos\u00a0 encontraron sus pisos o tienen posibilidad de seguir bajando ante la pr\u00f3xima cosecha norteamericana. El Excel est\u00e1 muy cerca de cero, o negativo, en casi todos los cultivos y zonas.Pero por el momento no se observa en el productor la intenci\u00f3n de ajustar a la baja la tecnolog\u00eda en los cultivos.<\/span><\/p>\n

Se espera a nivel pa\u00eds una baja en el \u00e1rea de ma\u00edz, habiendo diferencias en los pron\u00f3sticos de la misma, que oscilan entre – 10 y -20% de superficie. Como contrapartida se espera un aumento del \u00e1rea de soja, girasol y sorgo.<\/span><\/p>\n

Momento complicado, a la espera de lluvias para tomar decisiones.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO AGR\u00cdCOLA<\/b><\/span><\/h4>\n

La pregunta que todos queremos responder es si los granos llegaron a un piso de precios a nivel internacional, y todav\u00eda no hay una opini\u00f3n un\u00e1nime. Hubo varios datos positivos en este aspecto. La esperada baja de tasa de la FED, el \u00faltimo informe del USDA con algunos recortes de stock y adem\u00e1s los fondos comenzando a salir de una posici\u00f3n vendida r\u00e9cord. Estas tres noticias encadenadas en casi en una semana, hicieron rebotar los precios internacionales, poniendo una luz de esperanza, como entendiendo que lo peor ya pas\u00f3. La duda se plantea en que la reacci\u00f3n de los precios, si bien las hubo y fueron positivas, fueron inferiores a las que el mercado esperaba.<\/span><\/p>\n

En lo opuesto, las proyecciones de las producciones mundiales y los aumentos de stocks (fundamentals) siguen siendo bajistas. Comienza la cosecha de EEUU de soja (6% de avance) y ma\u00edz (10% de avance), en teor\u00eda con rendimientos r\u00e9cord, lo cual tambi\u00e9n es bajista para el mercado. Comenzar\u00e1 a traccionar este mes el mercado clim\u00e1tico sudamericano, que aportar\u00e1 mayor volatilidad. Los conflictos b\u00e9licos existentes, por el momento, no han tenido mayor impacto en el mercado. Se comienza a especular que si no gana Donald Trump en las elecciones de noviembre, este dato ser\u00eda alcista para el mercado, dado que no empeorar\u00eda la relaci\u00f3n actual entre EEUU y China.<\/span><\/p>\n

Mientras tanto, el mercado local tanto por sus distorsiones actuales (d\u00f3lar blend, crawling peg y d\u00f3lar futuro) como por algunas expectativas econ\u00f3micas futuras, se mantiene divorciado\u00a0 del mercado internacional. Con precios en posiciones disponible y de cosecha por encima del precio de paridad (precio te\u00f3rico m\u00e1ximo a pagar por los compradores). Hay que mencionar que si el mercado internacional no sube o lateraliza sus precios y se achica la brecha cambiaria o bajan los d\u00f3lares financieros, observaremos m\u00e1s bajas en las cotizaciones locales.<\/span><\/p>\n

BUENAS NOTICIAS<\/b><\/span><\/h4>\n

La empresa Rizobacter inaugur\u00f3 en en parque Industrial de Pergamino una planta donde invirti\u00f3 10 M U$S para la producci\u00f3n de productos biol\u00f3gicos\u00a0<\/span><\/p>\n

https:\/\/www.lanacion.com.ar\/economia\/campo\/una-empresa-del-agro-invierte-us10-millones-en-una-planta-para-producir-insumos-biologicos-nid20092024\/<\/span><\/a><\/p>\n

NEGOCIO GANADERO<\/b><\/span><\/h4>\n

La ganader\u00eda se mueve con pasos lentos. Los precios con pocas variaciones. Novillos y novillitos en los 2000 a 2200 $\/kilo, vaca gorda en 1600 a 1700 $\/kilo, vaquillona pre\u00f1ada en los 900.000$. Todo bastante parecido al \u00faltimo mes. La oferta de carne se sostiene en valores altos (la faena no cae) y aumenta algo la salida de los feed lots en este mes, con lo cual este par\u00e1metro se sostendr\u00e1. Estos niveles de oferta hoy se potencian un poco por el 48% de hembras en la faena que, si bien no es demasiado alto, al menos marca que no aparece todav\u00eda una fase de retenci\u00f3n. El destino sigue equilibrado, con un 70% para consumo interno y un 30% para la exportaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n

El mercado interno empieza a dar tibias se\u00f1ales de recuperaci\u00f3n, con un consumo que este mes habr\u00eda vuelto a los 50 kilos\/habitante por a\u00f1o. Aunque al consumidor argentino se le haga cuesta arriba todav\u00eda, si se mide en valores hist\u00f3ricos la carne est\u00e1 barata. Pero con salarios que reci\u00e9n empiezan a superar la inflaci\u00f3n, la recuperaci\u00f3n ser\u00e1 lenta. Como ejemplo, hoy con un sueldo m\u00ednimo se compran algo menos de 40 kilos de carne, cuando hist\u00f3ricamente se llegaron a comprar hasta 60 kilos. Pero repetimos, es m\u00e1s un problema de los bajos salarios de que la carne est\u00e9 cara. Y no olvidar que las otras carnes tambi\u00e9n suman, con el pollo en 50 kilos\/habitante y el cerdo en casi 20 kilos\/habitante.\u00a0<\/span><\/p>\n

La exportaci\u00f3n, si bien est\u00e1 muy activa, empieza a dar se\u00f1ales de que los menores precios internacionales, y cierto atraso en el tipo de cambio, est\u00e1n podando fuerte la rentabilidad. Seguramente termine el a\u00f1o con unas 900.000 toneladas exportadas, un muy buen volumen, pero por debajo de lo posible. De ese total de toneladas, el 75% ir\u00e1 a China, marcando la alta dependencia de ese mercado en cortes de menor valor. Si se expresa en d\u00f3lares, China no supera el 55% del total como destino y crecen en importancia otros destinos como la Uni\u00f3n Europea (16% del total en d\u00f3lares). Nuestro principal competidor es Brasil, muy activo y con un precio en gancho un 30% menor al nuestro. Y con mucha menor dependencia del mercado chino. La duda sobre Brasil aparece relacionada a la restricci\u00f3n que la Uni\u00f3n Europea establece respecto a no comprar carne que venga de campos deforestados de 2020 en adelante. No est\u00e1 claro el impacto, pero todo indica que habr\u00e1 ruidos por esta medida.\u00a0<\/span><\/p>\n

Qu\u00e9 buen momento ser\u00eda para que el gobierno lleve los derechos de exportaci\u00f3n a cero para todas las carnes y no s\u00f3lo para cierta categor\u00eda de vacas. El impacto de corto plazo no ser\u00eda muy alto (retenciones no deben aportar m\u00e1s de 200 a 250 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o por la carne), y se dar\u00eda mayor competitividad a la cadena, estimulando inversiones, retenci\u00f3n de vientres y al final m\u00e1s volumen exportado.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO LECHERO\u00a0<\/b><\/span><\/h4>\n

En agosto el precio de la leche Siglea fue de 418,74 $\/litro (5762,74 $\/kilo de s\u00f3lido), lo que representa un aumento de s\u00f3lo un 2,4% respecto al mes anterior y un 274% respecto a un a\u00f1o atr\u00e1s. Todav\u00eda por arriba del \u00edndice de inflaci\u00f3n y de muchos costos de producci\u00f3n. Y si bien el d\u00f3lar oficial est\u00e1 levemente atrasado, el precio en esa moneda sigue siendo de 0,43 u$s\/litro, valor alto en t\u00e9rminos hist\u00f3ricos. La producci\u00f3n repunt\u00f3 un 5,5% en litros comparado con el mes anterior, pero comparando el per\u00edodo enero-agosto de 2024 versus mismo per\u00edodo 2023, se produjo un 11% menos. Esa leche que no est\u00e1 en el mercado sostiene activa la demanda de la industria.\u00a0<\/span><\/p>\n

Sigue la disputa por el rol del Siglea. La industria, o parte de ella, lo quiere posicionar como un indicador estad\u00edstico solamente. Las Pymes industriales lo defienden como un indicador que sirve de referencia en las negociaciones y como un valor para dar transparencia. En definitiva, todos valoran que exista, pero no hay acuerdo si debe o no ser referencia para definir precios (el cl\u00e1sico Siglea m\u00e1s tanto). Los criterios para definir las bonificaciones y el precio final (calidad, volumen, sanidad, permanencia, log\u00edstica, regularidad de entrega) siempre est\u00e1n, pero el Siglea ha logrado sintetizar de alg\u00fan modo una pizarra. Quiz\u00e1s no perfecta, pero referencia al fin. Todav\u00eda es un tema abierto.\u00a0<\/span><\/p>\n

A nivel productivo, la primavera demora en llegar, con varias zonas escasas de lluvias y con temperaturas todav\u00eda relativamente bajas. Se espera cierta recuperaci\u00f3n para octubre, y ser\u00e1 esta la principal variable que defina los litros en oferta y la estructura de costos de alimentaci\u00f3n en los tambos. La exportaci\u00f3n sigue siendo el destino del 25% al 30% de la leche producida en nuestro pa\u00eds. A nivel internacional, el precio de referencia de la leche en polvo entera est\u00e1 sostenido en los 3450 u$s\/tonelada y la demanda est\u00e1 activa, ofreciendo oportunidades para nuestro pa\u00eds. Si bien hay incomodidad por el atraso cambiario, al eliminarse los derechos de exportaci\u00f3n a los l\u00e1cteos y no haber m\u00e1s cupos, se pueden sostener los vol\u00famenes exportados, con Brasil y Argelia como principales destinos.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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