{"id":900048,"date":"2019-11-20T10:00:00","date_gmt":"2019-11-20T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/?p=900048"},"modified":"2026-08-13T18:36:11","modified_gmt":"2026-08-13T21:36:11","slug":"apuntes-para-empresas-noviembre-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-noviembre-2019\/","title":{"rendered":"Apuntes para Empresas, noviembre 2019"},"content":{"rendered":"

Datos que son fotos:<\/strong> los indicadores macroecon\u00f3micos que leemos en estos d\u00edas no marcan una tendencia, son s\u00f3lo fotos que reflejan la situaci\u00f3n actual. No permiten entender la pel\u00edcula. Decir que hay un leve super\u00e1vit fiscal primario hasta octubre y que se cumplir\u00edan las metas con el FMI, que el a\u00f1o terminar\u00e1 con un fuerte super\u00e1vit comercial o que la inflaci\u00f3n de octubre (3,3%) fue m\u00e1s baja que lo previsto no son datos que sirvan para tomar decisiones o para medir el rumbo del pa\u00eds. Lo mismo ocurre con el cepo, que provoca un d\u00f3lar oficial quieto, una muy baja brecha de diferencia con el d\u00f3lar del mercado informal (5%) y un Banco Central que emite pesos para reforzar su reserva en d\u00f3lares. Pesos que van \u201ca la calle\u201d, aunque no se sabe d\u00f3nde. A partir del 10 de diciembre empieza algo nuevo. Nuevos nombres, nuevos discursos, nueva estrategia, nuevas decisiones. Un rumbo que estar\u00e1 condicionado por la herencia (buena y mala) que se reciba. Y tambi\u00e9n por las distintas fuerzas que militan dentro del ganador Frente de Todos, fuerzas que a veces muestran visiones de pa\u00eds totalmente contrapuestas. La confianza o desconfianza que genere el nuevo gobierno surgir\u00e1 de sus palabras pero sobre todo de sus decisiones. Como siempre.<\/p>\n

La agricultura, decisiones y condicionamientos:<\/strong> cuesta definir una situaci\u00f3n homog\u00e9nea en lo que com\u00fanmente se llama \u201cel campo\u201d. Desde una \u00f3ptica general, este sector est\u00e1 en movimiento, aunque con dificultades. El clima seco ha afectado a numerosas regiones y el primer perjudicado es el trigo. De las 21 millones de toneladas esperadas hoy se esperan algo m\u00e1s de 18 millones, aunque en varias zonas (sudoeste de Buenos Aires, este de La Pampa, algunas regiones de C\u00f3rdoba y Santa Fe) es probable que los rindes se ubiquen entre un 30% y un 50% debajo de los promedios hist\u00f3ricos. En un marco de estrechez financiera, el dinero que aporta el trigo (y la cebada) ser\u00e1 bastante menor a lo esperado. La gruesa sigue su curso de siembra, aunque tambi\u00e9n condicionada por el clima y las expectativas. Por sequ\u00eda habr\u00e1 m\u00e1s ma\u00edz tard\u00edo que lo planificado y por expectativas habr\u00e1 algo menos de ma\u00edz sembrado y algo m\u00e1s de soja. Los fuertes rumores sobre nuevo marco de retenciones han hecho acelerar la fijaci\u00f3n de precios futuros y tambi\u00e9n las ventas de grano disponible. No vemos una ca\u00edda importante en los paquetes tecnol\u00f3gicos a utilizar por ahora. Como dijimos en el informe de octubre, la \u201cinercia biol\u00f3gica\u201d hace que esta campa\u00f1a est\u00e9 bastante jugada y que los eventuales cambios se ver\u00edan en la pr\u00f3xima (positivos o negativos).<\/p>\n

Las finanzas:<\/strong> situaciones diversas. En algunas empresas hay un cierto exceso temporal de liquidez por haber vendido antes m\u00e1s grano del previsto. Ese excedente se est\u00e1 aplicando a cancelar por adelantado algunos compromisos o a comprar insumos, pero otra parte est\u00e1 en la cuenta corriente o volviendo t\u00edmidamente a ser invertido en instrumentos financieros de corto plazo en pesos (plazo fijo o fondos de inversi\u00f3n). En otras empresas la situaci\u00f3n es diametralmente opuesta. Su falta de liquidez las obliga a financiar gran parte de sus insumos con pago o canje a cosecha. En algunos casos con venta de grano a futuro pero cobro anticipado con descuento. En otros casos postergando el pago de impuestos, asumiendo que vendr\u00e1n nuevas moratorias. Algunos liquidando parte del rodeo para hacer caja. Y por supuesto en algunos casos tomando financiamiento bancario, en un escenario de tasas que algo han bajado. Inversiones relevantes no se observan, salvo aquellas que se consideran imprescindibles para no perder competitividad de corto plazo.<\/p>\n

Financiamiento:<\/strong> los bancos ofrecen cr\u00e9ditos en pesos con tasas que bajaron a un rango del 55% al 65% anual (ven\u00edan de m\u00e1s del 80%). Poca oferta de financiar en d\u00f3lares y lo que se consigue en el orden del 7% a 8% anual. Tarjetas de agro siguen activas y con alternativas en el orden del 40% al 50% anual y en algunos casos algo menos si hay convenio con empresas. Pareciera que la disponibilidad de pesos en los bancos es alta, no tienen problemas de liquidez en esa moneda y necesitan prestar a un mercado que se retrae por el alto costo del dinero. Hay rumores sobre que el nuevo gobierno estimular\u00eda (sic) a los bancos a ofrecer los que en su momento se conocieron como \u201ccr\u00e9ditos productivos\u201d a tasas bajas para generar un shock que cambie las expectativas.<\/p>\n

La Argentina que viene:<\/strong> como una especie de anticipo de los debates y tironeos que proyecta la Argentina despu\u00e9s del 10 de Diciembre marcamos tres temas que sucedieron este mes: la Mesa del hambre, el bloqueo del Belgrano Cargas por parte de los camioneros de CATAC en Jun\u00edn, y la detenci\u00f3n de tres personas en Pergamino por pulverizar en zona prohibida. Todos temas sensibles con distintas visiones y opiniones pero donde el sector, a trav\u00e9s de sus distintas voces, deber\u00e1 participar en forma activa. Zorraquin + Meneses y Asociados Oficina: Colectora Acceso Norte km 49,5 Edificio Concord Of. 315 Cristal – Pilar (1629) – Prov. Buenos Aires – Argentina INFORME ESPECIAL Z+M NOV2019. AGRADECEMOS SU DIFUSION CITANDO LA FUENTE DE REFERENCIA<\/p>\n

Ley de Semillas:<\/strong> finalmente la ley de semillas perdi\u00f3 estado parlamentario. Se malogr\u00f3 una gran oportunidad de generar un consenso sobre un tema complejo y de larga data, entre los distintos sectores involucrados (producci\u00f3n, industria y comercio).<\/p>\n

Balance de gesti\u00f3n del ministerio:<\/strong> con la presencia del Presidente de la Naci\u00f3n el ministro de Agricultura Ganader\u00eda y Pesca realiz\u00f3 un balance de la gesti\u00f3n de la cartera. https:\/\/www.argentina.gob.ar\/noticias\/etchevehere-el-campo-esta-preparado-para-seguir-creciendo-muchos-anos-mas<\/p>\n

Censo Agropecuario:<\/strong> Se publicaron los resultados preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2018, la interpretaci\u00f3n de los resultados trajo distintas visiones sobre el sector. Existen 250.881 EAP (unidad de explotaci\u00f3n agropecuaria), 40,4 millones de cabezas bovinas (datos de Senasa indican un stock de casi 54 millones de cabezas) y el 68,9 % de la superficie agr\u00edcola se realizan con Cereales y Oleaginosas. https:\/\/www.indec.gob.ar\/ftp\/cuadros\/economia\/cna2018_resultados_preliminares.pdf<\/p>\n

Qu\u00e9 pas\u00f3 con los precios futuros en este mes:<\/strong> Comenzando la cosecha de trigo en el norte de pa\u00eds se observa una merma en la calidad (prote\u00edna) con respecto a la campa\u00f1a pasada. La necesidad de mercader\u00eda para embarque por parte de los exportadores puede hacer ver alg\u00fan pico de precio circunstancial por necesidad de mercader\u00eda, pero la necesidad financiera por parte de los productores los obliga a realizar ventas tempranas, lo que generar\u00e1 bajas circunstanciales cuando la cosecha se generalice. El resto de los cultivos en una Horizontalidad de precios internos a la espera de las nuevas medidas. Las ventas anticipadas por parte de los productores son las m\u00e1s altas de las \u00faltimas tres campa\u00f1as producto b\u00e1sicamente del temor a un aumento de las retenciones.<\/p>\n

Negocio ganadero:<\/strong> mercado raro pero sostenido. El aumento del precio de las distintas categor\u00edas estuvo, en promedio, en el orden del 6% entre septiembre y octubre, salvo en el caso de las vacas que estuvo cerca del 8%. Estos son valores promedio del mes, pero si se consideran los m\u00ednimos de septiembre y los m\u00e1ximos de octubre hay categor\u00edas que aumentaron m\u00e1s del 13%. Si se compara interanualmente, el aumento estuvo rondando el 55% salvo nuevamente la vaca que estuvo en el 70%. Durante noviembre los precios se mantienen firmes, con un novillo gordo que ronda los 82 $\/kilo vivo (m\u00e1s de 140 $\/kilo de carne). China impulsando la demanda externa y cada vez m\u00e1s frigor\u00edficos habilitados en Argentina para ese mercado. Mercado interno reticente a aceptar aumentos de precios aunque consumo sigue arriba de los 50 kilos por habitante por a\u00f1o. Interesante ver c\u00f3mo al mercado interno le surgi\u00f3 un competidor como el chino que est\u00e1 dispuesto a llevarse todo tipo de corte, un cambio importante respecto al tradicional mercado europeo que s\u00f3lo demandaba los de m\u00e1s calidad. Posible conflicto discursivo del pr\u00f3ximo gobierno enfrentando la necesidad de generar d\u00f3lares por exportaci\u00f3n versus la demanda de la \u201cmesa de los argentinos\u201d. \u00bfNuevamente el corto versus el largo plazo enfrentados en la estrategia? En el caso de los criadores, la invernada peg\u00f3 un salto de precio situando al ternero cerca de los 90 a 95 $\/kilo. Con un novillo que vale aproximadamente 80 $\/kilo, la relaci\u00f3n compra\/venta se ubicar\u00eda en el orden de 1,15 que deber\u00eda ser atractiva para los feed lots. Sin embargo, el encierre viene disminuyendo, generando un posible faltante de gordo para principios del 2020. Recomendamos leer el \u00faltimo informe de la gente de Agroideas www.agroideas.net que elabora muy bien este tema. Zorraquin + Meneses y Asociados Oficina: Colectora Acceso Norte km 49,5 Edificio Concord Of. 315 Cristal – Pilar (1629) – Prov. Buenos Aires – Argentina INFORME ESPECIAL Z+M NOV2019. AGRADECEMOS SU DIFUSION CITANDO LA FUENTE DE REFERENCIA<\/p>\n

Negocio lechero:<\/strong> el precio de la leche sigue aumentando pero por debajo de la inflaci\u00f3n y de varios costos de producci\u00f3n (mano de obra, alimentaci\u00f3n, servicios). El aumento del precio del \u00faltimo mes fue del 2% dando un precio promedio SIGLEA de 16,11 $\/litros o 235,39 $\/kilo de s\u00f3lido. El aumento respecto a un a\u00f1o atr\u00e1s es del 91%, valor alto todav\u00eda pero que se erosiona mensualmente a un ritmo de 5 a 6 puntos porcentuales. El impacto en la ca\u00edda de la rentabilidad es innegable, aunque en varios casos a\u00fan el resultado sea positivo. Las usinas, trabajando al 50% de su capacidad te\u00f3rica, siguen con fuerte demanda. La exportaci\u00f3n, que ha sido gravitante para \u201csacar\u201d los excedentes del mercado dom\u00e9stico, sigue traccionando aunque con menor fuerza que algunos meses atr\u00e1s (el volumen exportado cay\u00f3 un 12% si se compara el per\u00edodo enero-septiembre 2019 versus el mismo per\u00edodo del 2018). El mercado interno no convalida aumentos, lo que provoca una disminuci\u00f3n del consumo. La leche siempre ha sido (como la carne y el trigo) un producto al que a la pol\u00edtica le resulta simp\u00e1tico bajarle el precio para que el consumidor pague menos. Es de esperar que el nuevo gobierno no aumente retenciones ni imponga restricciones que pretendan favorecer el corto plazo pero a costa de destruir el negocio de largo plazo. El sector debe tener interlocutores que lo representen y entiendan su realidad.<\/p>\n

Contacto Alejandro Meneses Teo Zorraquin Zorraquin + Meneses y Asociados Oficina: Colectora Acceso Norte km 49,5 Edificio Concord Of. 315 Cristal – Pilar (1629) – Prov. Buenos Aires – Argentina INFORME ESPECIAL Z+M NOV2019. AGRADECEMOS SU DIFUSION CITANDO LA FUENTE DE REFERENCIA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Asesora a empresas agropecuarias y agroindustriales en estrategia, an\u00e1lisis econ\u00f3mico-financiero, profesionalizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n y direcci\u00f3n, reingenier\u00eda, asociaciones, alianzas y fusiones, y sus socios integran directorios de compa\u00f1\u00edas agropecuarias del pa\u00eds que suman m\u00e1s de 200.000 hect\u00e1reas en producci\u00f3n. Publica de forma ininterrumpida desde 2015 el informe mensual Apuntes para Empresas, con an\u00e1lisis de la coyuntura del negocio agr\u00edcola, ganadero y lechero en la Argentina.\",\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/zorraquinmeneses.com\\\/ar\\\/\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/zorraquinmeneses.com\\\/ar\\\/author\\\/zorraquin-meneses\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Apuntes para Empresas, noviembre 2019 - Zorraquin + Meneses","description":"An\u00e1lisis de negocios. Reingenier\u00eda de equipos y procesos. Reestructuraci\u00f3n. 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