{"id":900046,"date":"2019-09-20T10:00:00","date_gmt":"2019-09-20T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/?p=900046"},"modified":"2026-08-13T18:36:10","modified_gmt":"2026-08-13T21:36:10","slug":"apuntes-para-empresas-septiembre-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-septiembre-2019\/","title":{"rendered":"Apuntes para Empresas, septiembre 2019"},"content":{"rendered":"

Otra nota de los autores:<\/strong> nuevamente nuestras opiniones deben ser consideradas biodegradables en el corto plazo. Tal como supusimos en nuestro \u00faltimo informe, la enorme velocidad y volatilidad de los acontecimientos generaron un efecto pendular en el \u00e1nimo empresario, pasando de la par\u00e1lisis al exceso de movimiento varias veces en el mismo d\u00eda. En Argentina hay m\u00e1s cambios en un mes que los que puede haber en una d\u00e9cada en otros pa\u00edses. Bienvenidos al tren.<\/p>\n

Qu\u00e9 puede pasar de ac\u00e1 al 10 de diciembre:<\/strong> no sabemos. Pero tenemos claras las prioridades de cada uno. El gobierno intentar\u00e1, con pragmatismo, sostener la tranquilidad del tipo de cambio a toda costa y llegar a un final de su primer gobierno en paz. Para ello recurrir\u00e1 a todas las medidas que sean necesarias, aunque no est\u00e9n alineadas con su forma de pensar el pa\u00eds a largo plazo. Veremos parches varios en estos casi 70 d\u00edas hasta el 10 de diciembre, y no pol\u00edticas estructurales. El gobierno har\u00e1 equilibrio entre sostener la gobernabilidad y hacer campa\u00f1a (\u00bflight?) para intentar revertir el resultado electoral. Lo que manda es el corto plazo. Y la oposici\u00f3n de los Fern\u00e1ndez tiene como prioridad volver a ganar. Y para ello, seg\u00fan el d\u00eda, har\u00e1 declaraciones moderadas o incendiarias seg\u00fan lo que la t\u00e1ctica les indique. Ofrecer\u00e1 un men\u00fa para todos sus votantes y a\u00fan para sacarle votantes a otras fuerzas: desde Alberto Fern\u00e1ndez diciendo que buscar\u00e1 super\u00e1vit fiscal y comercial y que no modificar\u00e1 la Constituci\u00f3n hasta el apriete de algunas fuerzas sociales politizadas ocupando los shoppings en Capital. Desde generar un discurso de respeto a la divisi\u00f3n de poderes hasta cuestionar el accionar de los jueces y avisarles que deber\u00e1n \u201crendir cuentas\u201d. Todo muy agradable.<\/p>\n

Mensajes y acciones:<\/strong> comienzan los mensajes concretos hacia el sector agropecuario de parte del Frente de Todos. La propuesta de expropiaci\u00f3n de tierras, la reedici\u00f3n de la Junta Nacional de Granos, el posible desdoblamiento del tipo de cambio o aumento de retenciones, reuniones de Kicillof con las cooperativas sin la Mesa de Enlace, etc. Este tipo de acciones poseen una doble finalidad, por un lado testear repercusiones y respuestas con el objetivo que cualquier medida posterior parezca menor a estos excesos y por otro lado posicionar a sus interlocutores en la interna de FF. Las acciones concretas se observan en la rotura de silobolsas y ataque a animales en la Sociedad Rural de Villegas, una mala se\u00f1al que recuerda tiempos ya vividos, donde el fruto del trabajo y el ahorro de los productores es afectado por delincuentes. \u00bfEl s\u00edndrome de la rana hervida?<\/p>\n

Qu\u00e9 pasar\u00e1 a partir del 10 de diciembre:<\/strong> tampoco lo sabemos. Pero nos seguimos moviendo sobre la idea de que \u201clos gobiernos hacen lo que pueden m\u00e1s que lo que quieren\u201d. O sea que intentan imponer su ideolog\u00eda y su visi\u00f3n de pa\u00eds y luego ven qu\u00e9 margen de maniobra tienen para hacerlo. Si ganara Macri suponemos que sostendr\u00e1 su visi\u00f3n de tener un pa\u00eds integrado al mundo, que har\u00e1 varios cambios de figuras ministeriales, que negociar\u00e1 un alargamiento de vencimientos con el FMI de buena manera, que mantendr\u00e1 su idea de lograr y mantener el super\u00e1vit fiscal y que tendr\u00e1 apoyo de EEUU y de los mercados\u2026pero el margen de maniobra estar\u00e1 acotado al poder pol\u00edtico del que disponga. Si gana Fern\u00e1ndez suponemos que al inicio tendr\u00e1 la paciencia que se le tiene a todo nuevo gobierno. Paciencia de la ciudadan\u00eda y de su propio frente pol\u00edtico, integrado por personas y asociaciones que piensan muy distinto en muchos temas. Pero no imaginamos mucha paciencia de los mercados, que estar\u00e1n orejeando si lo que hay es un gobierno F o un gobierno K. Vemos una renegociaci\u00f3n con el FMI, bajo margen para acceder a nuevo financiamiento a trav\u00e9s de bonos, una alta presi\u00f3n fiscal a empresas para sostener la caja del Estado, un mercado de exportaci\u00f3n que se sostendr\u00e1 activo si no se ponen restricciones a la exportaci\u00f3n y seguramente mucho relato haciendo equilibrio entre \u201clo que pide el mercado\u201d y \u201clo que pide la gente\u201d. No es nuevo que ante la posibilidad concreta de que gane el peronismo en las pr\u00f3ximas elecciones comience una interna entre la izquierda y la derecha peronista. Si bien existe un mensaje concreto por parte de la dirigencia de \u201chacer la campa\u00f1a en puntitas de pie\u201d, la pelea ya comenz\u00f3 y el objetivo es posicionarse para el nuevo mandato. Es por eso que se observan y se van a observar acciones sobre todo de aquellas partes que est\u00e1n moment\u00e1neamente fuera del reparto. En resumen, complicado gane quien gane. Lo \u00fanico seguro es que en las empresas cada ma\u00f1ana habr\u00e1 que levantarse temprano, trabajar mucho, reforzar la competitividad y ponerle una vela al clima y al mercado internacional de precios. Ojal\u00e1 la realidad nos sorprenda para bien.<\/p>\n

Encuesta de expectativas:<\/strong> la realizamos en agosto para medir el primer impacto que dejaron los resultados de las PASO en el sector agro. Hubo 548 respuestas. Los resultados en el siguiente enlace. https:\/\/documentcloud.adobe.com\/link\/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Afb24549f-b016-4c6a-8573-984d4f160c09 Zorraquin + Meneses y Asociados Oficina: Colectora Acceso Norte km 49,5 Edificio Concord Of. 315 Cristal – Pilar (1629) – Prov. Buenos Aires – Argentina INFORME ESPECIAL Z+M JUL2019. AGRADECEMOS SU DIFUSION CITANDO LA FUENTE DE REFERENCIA El perfil de los que respondieron se dividi\u00f3 entre el 52,7% de due\u00f1os, accionistas o alta gerencia de la empresa (o sea tomadores de decisiones estrat\u00e9gicas), mientras que el resto se dividi\u00f3 entre profesionales independientes, mandos medios y otros. La mayor\u00eda de los que respondieron votaron al oficialismo (85,1%). El 41,9% considera que existe la posibilidad de que el oficialismo pueda dar vuelta el resultado electoral. En ese marco, la mayor\u00eda (61,8%) considera que este nuevo escenario perjudica a su empresa. Como primera reacci\u00f3n, el 28% opina que va a cambiar su plan de producci\u00f3n en esta campa\u00f1a mientras que el 34,1% lo est\u00e1 evaluando. El 37,9% lo mantendr\u00e1. Pero s\u00ed es alta la opini\u00f3n (50,1%) de los que se\u00f1alan que van a modificar su plan de inversiones, reforzado por la respuesta acerca de que las inversiones ser\u00edan el principal costo a reducir si hubiera un ajuste (64,9%). La mayor\u00eda de los que siembran ma\u00edz no modificar\u00e1n la superficie del mismo. La actividad que se considera saldr\u00eda m\u00e1s afectada por el nuevo escenario es la ganader\u00eda, aunque en general la opini\u00f3n es que todas las actividades se perjudican. Pareciera que los que responden lo hacen m\u00e1s all\u00e1 de los resultados a lograr de esta pr\u00f3xima campa\u00f1a, quiz\u00e1s considerando otros aspectos m\u00e1s asociados a la estabilidad o la institucionalidad. Hay pesimismo respecto a las retenciones, ya que el 67,8% considera que van a subir m\u00e1s all\u00e1 de qui\u00e9n sea el ganador de las elecciones. Pareciera haber conciencia de que, gane quien gane, la necesidad del gobierno de asegurar ingresos har\u00e1 que se priorice el corto plazo sobre la competitividad del sector a mediano plazo. Un dato alentador es que la mayor\u00eda afirma que para enfrentar este nuevo escenario su empresa es muy competitiva (20,1%) o algo competitiva (53,8%). Tal como solemos afirmar, la competitividad es el mejor anticuerpo para enfrentar coyunturas complicadas. Este tipo de encuestas nos permite empezar a entender cu\u00e1l es la primera reacci\u00f3n ante los \u00faltimos acontecimientos y nos resulta importante compartir estos resultados con nuestros lectores, y agradecerles su participaci\u00f3n.<\/p>\n

Financiamiento para empresas:<\/strong> Todo sigue caro y empiezan algunas restricciones. Tasas en pesos al 85% y en d\u00f3lares al 8% anual si es que se consigue. Las empresas buscando alternativas de reconvertir capital propio, cadena de pagos a proveedores que se alarga y algunos cheques que rebotan. No vemos buenas noticias en el corto plazo por este lado.<\/p>\n

Retenciones o desdoblamiento cambiario:<\/strong> La posibilidad de un aumento de retenciones a los granos o un desdoblamiento del tipo de cambio (TC) tiene un potencial impacto en los precios mayor que la posible variaci\u00f3n de los mismos, en una mercado atravesado por la guerra comercial de EEUU y China y la posible baja de producci\u00f3n de EEUU. Con esta idea se est\u00e1n tomando las decisiones de venta y las coberturas. La pregunta m\u00e1s frecuente luego de las PASO ha sido qu\u00e9 efecto genera un posible aumento de retenciones o un desdoblamiento del tipo de cambio (t\u00edpicamente un d\u00f3lar comercial y un d\u00f3lar ahorro o turista), pensando que la presente campa\u00f1a se va a cosechar\/vender en el nuevo escenario pol\u00edtico. Si bien son acciones distintas el resultado es el mismo: una merma concreta del precio al productor, y un aumento de la presi\u00f3n fiscal. Si se desdobla el tipo de cambio, las ventas realizadas se pagar\u00e1n al TC \u201cdesdoblado\u201d, es decir si vend\u00ed el trigo a 165 U$S, se respeta el valor en d\u00f3lares pero se paga al TC correspondiente (son menos pesos a cobrar) Por otro lado, si se aumentan las retenciones el mercado reacciona descontando del precio dicha retenci\u00f3n. Si se desdobla el TC, deber\u00eda eliminarse la retenciones y todos los granos quedan con retenciones homog\u00e9neas… salvo que tengamos un d\u00f3lar distinto para cada grano. Si se mantienen las retenciones y adem\u00e1s se aumentan en funci\u00f3n de los distintos granos, es el mismo esquema discrecional por cultivo que tenemos actualmente. Si se aumentan las retenciones o se desdobla el TC, los sectores que utilizan dicha materia prima como insumo alimenticio (leche, carne, pollos, cerdos, harina, etc.), se ver\u00edan beneficiados dado que disminuye el precio interno de dicha materia prima. Viejos y conocidos esquemas con el mismo resultado: tomar mayor renta del productor de granos.<\/p>\n

El Excel baja:<\/strong> la baja de los precios de los commodities hace que los resultados posibles de la campa\u00f1a 2019-2020 disminuyan sensiblemente o deban concretar rendimientos por encima de la media para obtener rentas razonables. Esto preocupa a los productores, que se encuentran con bajos precios internacionales, alta presi\u00f3n fiscal, una financiaci\u00f3n cara y casi inexistente. Y con la amenaza mencionada en el punto anterior sobre retenciones o desdoblamiento. Empiezan a aparecer los resultados posibles en rojo en el Excel.<\/p>\n

Exportaci\u00f3n de harina de soja a China:<\/strong> el Gobierno logr\u00f3 un acuerdo con China que permitir\u00e1 vender harina de soja a ese pa\u00eds. La harina representa casi el 70% de las ventas en valor del complejo soja, lo que marca la importancia de este acuerdo para el sector. O sea que ahora se podr\u00e1 colocar no s\u00f3lo el grano sino todos los subproductos del complejo sojero. Buena noticia. M\u00e1s datos en esta nota de Fernando Bertello en La Naci\u00f3n: https:\/\/www.lanacion.com.ar\/economia\/campo\/la-argentina-podra-exportar-harina-soja-china-nid2286384 Zorraquin + Meneses y Asociados Oficina: Colectora Acceso Norte km 49,5 Edificio Concord Of. 315 Cristal – Pilar (1629) – Prov. Buenos Aires – Argentina INFORME ESPECIAL Z+M JUL2019. AGRADECEMOS SU DIFUSION CITANDO LA FUENTE DE REFERENCIA<\/p>\n

Ley de Semillas:<\/strong> hubo un \u00faltimo intento de sacar a trav\u00e9s de un DNU la ley de semillas y posteriormente se retrocedi\u00f3. Sin duda el no haber podido consensuar esta ley, durante este gobierno, es un fracaso del sector.<\/p>\n

Tren Belgrano Cargas:<\/strong> se inauguraron 800 km de v\u00edas renovadas del Belgrano Cargas que de ahora en m\u00e1s llegar\u00e1n al puerto de Timb\u00faes. El gobierno resalt\u00f3 que esto generar\u00eda una reducci\u00f3n de los costos de log\u00edstica de hasta un 30% de producciones que provienen de Salta, Tucum\u00e1n, Santiago del Estero y Chaco.<\/p>\n

Los avances tecnol\u00f3gicos:<\/strong> es para destacar que a pesar del escenario pol\u00edtico y econ\u00f3mico, muchos empresas y emprendedores siguen con desarrollos de nuevas tecnolog\u00edas que agreguen valor. Sobran ejemplos en CREA, en NAVES, en AAPRESID, en NESTER y tambi\u00e9n en las grandes empresas. Para destacar este mes, el encuentro de Agromanagement Joven a realizarse el 30 de septiembre.<\/p>\n

Negocio ganadero:<\/strong> luego de la fuerte devaluaci\u00f3n del peso, hubo reacci\u00f3n en los precios ganaderos. El novillo pas\u00f3 de los 68 $\/kilo a un rango entre los 70 y los 74 $\/kilo seg\u00fan calidad y rendimiento, aunque le cuesta sostenerse en ese nivel. La vaca gorda es lo que m\u00e1s subi\u00f3 pasando a valer m\u00e1s de 60 $\/kilo. La invernada, que tiene en esta \u00e9poca una oferta reducida tambi\u00e9n subi\u00f3, alcanzando m\u00e1ximos de 80 $\/kilo para terneros muy livianos. La relaci\u00f3n compra venta est\u00e1 en el orden de 1,15 a 1,20 lo que sumado a la ca\u00edda internacional del precio del ma\u00edz hace que el negocio de engorde mantenga rentabilidad positiva. El eslab\u00f3n m\u00e1s complicado es el criador, cuyos costos en general (salarios, estructura, insumos) han subido por encima de los precios, reforzando el deterioro en la rentabilidad que se viene dando en los \u00faltimos doce meses. La inflaci\u00f3n y las devaluaciones bruscas nunca son buenas noticias para la ganader\u00eda. Sumado a que los meses de julio y agosto tuvieron en general pocas lluvias y mucho fr\u00edo, afectando el rebrote de verdeos y pasturas y por lo tanto la calidad y cantidad de alimento en planteos pastoriles. La exportaci\u00f3n sigue firme pero el consumo interno sigue por debajo del promedio y no convalida suba de precios importantes.<\/p>\n

Negocio lechero:<\/strong> la devaluaci\u00f3n y el aumento de la inflaci\u00f3n tambi\u00e9n peg\u00f3 en forma desfavorable en esta actividad. Lo que el SIGLEA mostraba para julio de 15,31 $\/litro en agosto fue de $15,38 por litro de leche (en kilo de s\u00f3lido aument\u00f3 de unos $218 a unos $220). O sea que el \u00faltimo mes la suba fue de menos del 0,5%, lo que sumado a la devaluaci\u00f3n hizo que los 0,35 u$s\/litro de julio se transformen en 0,25 u$s\/litro de agosto. Todav\u00eda existe la inercia de la suba de precios de m\u00e1s del 100% en doce meses, pero la capacidad de pago se deteriora r\u00e1pidamente, sumado a un aumento de los costos dolarizados del tambo. La falta de agua y el fr\u00edo tambi\u00e9n complicaron la base forrajera en el \u00faltimo tiempo, obligando a reforzar la suplementaci\u00f3n y a secar vacas de menor producci\u00f3n. Pareciera que vienen meses con se\u00f1ales negativas, ya que tanto el consumo interno como la exportaci\u00f3n muestran una ca\u00edda cercana al 10%. La producci\u00f3n de primavera de los tambos y la eficiencia productiva ser\u00e1n claves para evitar o disminuir la p\u00e9rdida de rentabilidad potencial que viene asomando con fuerza.<\/p>\n

Contacto Alejandro Meneses Teo Zorraquin Zorraquin + Meneses y Asociados Oficina: Colectora Acceso Norte km 49,5 Edificio Concord Of. 315 Cristal – Pilar (1629) – Prov. Buenos Aires – Argentina INFORME ESPECIAL Z+M JUN2019. AGRADECEMOS SU DIFUSION CITANDO LA FUENTE DE REFERENCIA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Otra nota de los autores: nuevamente nuestras opiniones deben ser consideradas biodegradables en el corto plazo. Tal como supusimos en nuestro \u00faltimo informe, la enorme velocidad y volatilidad de los acontecimientos generaron un efecto pendular en el \u00e1nimo empresario, pasando de la par\u00e1lisis al exceso de movimiento varias veces en el mismo d\u00eda. En Argentina […]\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-900046","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novedades"],"yoast_head":"\nApuntes para Empresas, septiembre 2019 - Zorraquin + Meneses<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"An\u00e1lisis de negocios. Reingenier\u00eda de equipos y procesos. Reestructuraci\u00f3n. Procesos de profesionalizaci\u00f3n e incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00eda. 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