{"id":900,"date":"2024-07-21T12:00:13","date_gmt":"2024-07-21T15:00:13","guid":{"rendered":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/?p=900"},"modified":"2025-06-19T16:05:47","modified_gmt":"2025-06-19T19:05:47","slug":"apuntes-para-empresas-julio-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-julio-2024\/","title":{"rendered":"APUNTES PARA EMPRESAS – JULIO 2024"},"content":{"rendered":"

\u201cNo nos une el amor, sino el espanto\u201d – Jorge Luis Borges\u00a0<\/span><\/i><\/p><\/blockquote>\n

ENTRE EL AMOR Y EL ESPANTO<\/b><\/h4>\n

En la parte final de su poema \u00abBuenos Aires\u00bb dice Borges: \u00abNo nos une el amor, sino el espanto.<\/em> S<\/span>er\u00e1 por eso que la quiero tanto\u00bb.<\/span><\/i> Obviamente se refer\u00eda, con su genialidad habitual, a la contradicci\u00f3n que le generaba el lugar que habitaba. Entendemos que esta frase se aplica naturalmente a los cambios que ocurren hoy en la Argentina. Tanto a aquellos que apoyan incondicionalmente las pol\u00edticas econ\u00f3micas del gobierno, como a los que son cr\u00edticos pero con el deseo de que el cambio salga bien, los une lo mismo. El temor de que, si este intento falla, el populismo est\u00e1 a la vuelta de la esquina. A los que nos interesa la econom\u00eda, pero sin ser especialistas, la realidad actual nos marea bastante. Solemos ser voraces lectores de profesionales a los que respetamos y confiamos en su buena fe. Todos suelen rescatar como positivos los primeros movimientos del ministro de Econom\u00eda para enderezar lo que ten\u00eda rumbo cierto de colisi\u00f3n. Entre otros aspectos, eliminar el d\u00e9ficit fiscal, recuperar reservas del Banco Central y empezar a bajar la inflaci\u00f3n. Incluso se pondera el haber construido poder presidencial a\u00fan sin tener muchos legisladores. Y por supuesto se destaca la capacidad para sostener el apoyo y la paciencia social luego de un feroz ajuste. Luego de eso, empiezan las diferencias. En muchos casos no son diferencias de matices, sino polos opuestos sobre lo que habr\u00eda que hacer y sobre el rumbo a seguir, con algunos avizorando una tierra prometida y otros afirmando que se avanza r\u00e1pidamente hacia el abismo y la repetici\u00f3n de errores. Desde los que afirman que habr\u00e1 un rebote en V corta hasta los que dicen que vamos a una L sin recuperaci\u00f3n de la econom\u00eda en el mediano plazo. Los cr\u00edticos se\u00f1alan que el coraje que tuvo el ministro para corregir el d\u00e9ficit no lo tiene para salir del cepo y unificar el tipo de cambio. El ministro dice que hacer esto antes de tiempo es garant\u00eda de fracaso, que lo racional es ir eliminando obst\u00e1culos (cerrando canillas de emisi\u00f3n nos dice), juntar reservas, bajar m\u00e1s la inflaci\u00f3n hasta que sea similar a la tasa de devaluaci\u00f3n (2% mensual) y, por qu\u00e9 no, contar con un pr\u00e9stamo del FMI de 10.000 millones de d\u00f3lares. \u00bfA qui\u00e9n creerle? Salir del cepo, anular la brecha cambiaria y bajar impuestos son la llave para el potencial crecimiento de las inversiones. Y por ende, del pa\u00eds. Si esto fuera una pel\u00edcula tipo Misi\u00f3n Imposible, la duda ante la bomba es si para desactivarla hay que cortar primero el cable rojo o el azul. Creemos que falta menos para que esto ocurra, ya que el 2025 es a\u00f1o electoral y la pol\u00edtica no va a querer turbulencias. El \u201ctrabajo sucio\u201d ser\u00e1 este a\u00f1o. En las empresas en general hay experiencia en este tipo de encrucijadas. No gustan, pero no paralizan. Hemos visto muchas veces el espanto y no por eso se bajan los brazos. Pero ni la capacidad de aguante econ\u00f3mico ni la paciencia son infinitas. Se han logrado avances, pero tambi\u00e9n hay muchas promesas incumplidas. El reloj hace tic-tac. Final abierto otra vez. Ojal\u00e1 nos inclinemos esta vez por el amor, como quiz\u00e1s le gustar\u00eda a Borges.<\/span><\/p>\n

EN QU\u00c9 ANDAN LAS EMPRESAS AGR\u00cdCOLAS<\/b><\/h4>\n

Las empresas est\u00e1n en modo \u201cpausa\u201d, esperando se\u00f1ales para definir pr\u00f3ximos pasos. La escasez de lluvias, combinada con las bajas del mercado, de alguna manera cuestionan el nivel de tecnolog\u00eda a aplicar, por ejemplo la fertilizaci\u00f3n en trigos. Se sigue dudando de la cantidad de superficie a sembrar de ma\u00edz, producto del da\u00f1o de la chicharrita del a\u00f1o pasado y de la baja de las cotizaciones futuras. Misma pregunta se hacen los productores girasoleros luego de haber sufrido la ca\u00edda de precios de la campa\u00f1a pasada. Dudas que se reflejan en las ventas de semillas e insumos que vienen muy retrasadas si se las compara con campa\u00f1as anteriores.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s se sigue teniendo la esperanza de alg\u00fan anuncio o alguna medida econ\u00f3mica positiva,\u00a0 dado que ante la baja de precios de estos \u00faltimos treinta d\u00edas, los n\u00fameros del Excel vuelven a ponerse en rojo en trigo y ma\u00edz. Pensando adem\u00e1s que hay anunciado por delante un a\u00f1o Ni\u00f1a. Sin alguna se\u00f1al que modifique las expectativas, la soja ser\u00e1 el cultivo que ganar\u00e1 \u00e1rea con respecto a los otros cultivos.<\/span><\/p>\n

El productor se encuentra con un escenario distinto al esperado al iniciar la toma de decisiones. Se pens\u00f3 en una campa\u00f1a 24\/25 donde habr\u00eda poco o nada de brecha cambiaria, salida del cepo y quiz\u00e1 alguna disminuci\u00f3n del impuesto pa\u00eds y retenciones, d\u00e1ndole mayor competitividad a la producci\u00f3n agropecuaria. Sumado al entusiasmo que gener\u00f3 lo que pareci\u00f3 ser un \u201cveranito\u201d con el aumento de los precios internacionales de los granos. Pero puede fallar. La situaci\u00f3n hoy es un aumento de la brecha cambiaria, donde vuelven los fantasmas de una devaluaci\u00f3n, una promesa de bajar el impuesto pa\u00eds diez puntos que aporta gran parte de la recaudaci\u00f3n nacional (ojal\u00e1 lo cumplan), incertidumbre en la salida del cepo y una ca\u00edda de los precios internacionales. Todo esto genera un cambio de escenario importante de aquellos factores que afectan la renta de las empresas.<\/span><\/p>\n

Con lo cual, el escenario hoy es incierto, m\u00e1s pesimista que hace 30 d\u00edas, y con final abierto. Ser\u00e1 sin dudas una campa\u00f1a compleja y que requerir\u00e1 que las empresas tomen decisiones a \u00faltimo momento.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO AGR\u00cdCOLA<\/b><\/h4>\n

Estamos en un momento de mercado complejo, bajista en cuanto a precios se refiere. El mercado est\u00e1 tomando las producciones actuales, sin algunos recortes, y las proyecciones de producci\u00f3n mundial de la nueva campa\u00f1a, siendo de alguna forma bastante optimista en el volumen global a lograr. Con esta proyecci\u00f3n de oferta y demanda el mundo aumentar\u00eda stocks, y ese dato inicial es bajista en general. Mucho falta por delante: el mercado clim\u00e1tico de EEUU, el ajuste de las p\u00e9rdidas concretas de ma\u00edz por la chicharrita en Argentina y Brasil, el da\u00f1o en las existencias en el sur de Brasil producto de su inundaci\u00f3n, como as\u00ed tambi\u00e9n la cifra concreta del da\u00f1o por sequ\u00eda y heladas en Rusia. A lo que luego habr\u00e1 que sumarle el mercado clim\u00e1tico sudamericano. Todos estos fen\u00f3menos mencionados pueden modificar claramente las proyecciones de producci\u00f3n y stocks mundiales, con el consiguiente impacto en los precios.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s hay que mencionar que los fondos especulativos est\u00e1n vendidos en cantidades mayores y en momentos anteriores a los habituales, lo que aumenta el impulso bajista del mercado. La modificaci\u00f3n de esta posici\u00f3n por parte de los fondos, si lo hacen, dar\u00eda una tendencia alcista. Tampoco hay que olvidar que los distintos conflictos b\u00e9licos existentes pueden modificar el escenario (aunque no por el momento), o hacer que un pa\u00eds involucrado tome algunas medidas que impacten en el mismo\u00a0 (existe el rumor de que Rusia cerrar\u00eda sus exportaciones de trigo esta campa\u00f1a).<\/span><\/p>\n

El mercado local est\u00e1 con el precio en el disponible divorciado del internacional, producto del \u201cd\u00f3lar Blend\u201d y de necesidades puntuales de originaci\u00f3n, aunque reflejando bien la evoluci\u00f3n de los precios para la campa\u00f1a nueva (Trigo enero, Ma\u00edz abril y Soja mayo). Momento pesimista y muy especial del mercado. Ante este escenario, y por el momento, la recomendaci\u00f3n es hacer coberturas con opciones (si se consiguen), dado que nadie tiene la seguridad de que puedan seguir bajando los precios. De ser posible, no hacer ventas a precio (forward) dado que elimina la posibilidad de capturar posibles subas futuras.<\/span><\/p>\n

FERTILIZANTES<\/b><\/h4>\n

La empresa IF (Ingenier\u00eda en Fertilizantes), en su habitual informe semanal, nos reafirma que para este insumo, el productor est\u00e1 en modo \u201cpausa\u201d, esperando quiz\u00e1 una baja del impuesto Pa\u00eds con el correspondiente impacto en el precio de los fertilizantes. Y por otro lado, encuentra a las empresas con cantidades ya importadas para abastecer la fina (trigo y cebada)\u00a0 y parte de la siembra de la gruesa. Con lo cual, si se bajase el impuesto pa\u00eds, no necesariamente tendr\u00eda impacto en las cotizaciones en el corto plazo para los insumos en general y los fertilizantes en particular.<\/span><\/p>\n

https:\/\/if.com.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Reporte-IF-29-24.07.19.pdf<\/span><\/a><\/p>\n

CAMBIOS EN LA SECRETAR\u00cdA DE BIOECONOM\u00cdA\/AGRICULTURA<\/b><\/h4>\n

Como era de esperar, y ante la erosi\u00f3n constante sufrida desde el mes de abril cuando echaron a su gabinete, finalmente se concreta la salida de Fernando Vilella de la Secretar\u00eda de Bioeconom\u00eda, mientras estaba en una gira por Asia. Y le volvieron a cambiar el nombre. En su lugar el gobierno design\u00f3 a Sergio Iraeta. Podemos incluir este cambio como uno m\u00e1s dentro de los numerosos cambios realizados por el gobierno o como un s\u00edntoma elocuente de la falta de gesti\u00f3n del gobierno en distintas \u00e1reas, que supone que al cambiar funcionarios mejora su gesti\u00f3n. La nueva edici\u00f3n de la Rural de Palermo puede ser un \u00e1mbito adecuado para que las nuevas autoridades manifiesten y propongan posibles cambios o medidas para el sector, o quiz\u00e1s veremos un \u201csiga-siga\u201d como ha ocurrido hasta el momento con varias promesas de campa\u00f1a.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO GANADERO<\/b><\/h4>\n

Este negocio qued\u00f3 congelado. Poco movimiento de precios y de costos. Rentabilidad positiva global para los distintos eslabones, pero en disminuci\u00f3n a medida que pasan los meses. La principal raz\u00f3n es que los precios de la hacienda, medidos en t\u00e9rminos comparables, disminuyeron cerca de un 15% si se comparan con los de enero. La inflaci\u00f3n le gana a los precios de la carne. Esa es la foto general. Actualmente el 70% de la carne es consumida en el mercado interno, que no repunta en su demanda (42 a 45 kilos\/habitante\/a\u00f1o) ni en su poder de compra. Para que esto cambie, depender\u00e1 de lo que suceda con la econom\u00eda en general (inflaci\u00f3n y evoluci\u00f3n de los salarios y el empleo). Por lo tanto, no parece que por este lado el productor pueda esperar una mejora sustancial de precio. La exportaci\u00f3n, el 30% como destino de la carne, muestra una demanda China activa, pero sin convalidar aumentos de precios hasta junio, algo que podr\u00eda variar en el segundo semestre si cae la oferta a ese pa\u00eds. Esta oferta podr\u00eda caer porque dos de los principales exportadores, Estados Unidos y Brasil, van abriendo nuevos destinos para tener una menor dependencia de ese pa\u00eds. Sin olvidar que EEUU tambi\u00e9n es un fuerte importador de carne y un mercado a aprovechar. Argentina por ahora no est\u00e1 en condiciones de recorrer ese camino. Y los exportadores cada vez m\u00e1s se quejan del atraso del tipo de cambio, que les resta competitividad ante pa\u00edses competidores. A nivel de costos de producci\u00f3n, medidos en d\u00f3lares oficiales, se observa un mayor peso relativo de salarios, labores y gastos de estructura y un menor peso en costos de alimentaci\u00f3n (en particular ma\u00edz). La actividad cr\u00eda pas\u00f3 por eventos clim\u00e1ticos con excesos h\u00eddricos en regi\u00f3n pampeana en abril y muy fuertes heladas en mayo y junio. Esto llev\u00f3 a un cierto retraso en la oferta de terneros, con una salida apresurada el \u00faltimo mes ante la menor oferta de pasto en los campos. Los terneros con precios que hoy se ubican entre los 2200 $\/kg y los 2500 $\/kilo seg\u00fan calidad y peso. Los feed lots con buen nivel de ocupaci\u00f3n, con un novillito gordo que puede valer arriba de los 2200 $\/kilo. El novillo m\u00e1s pesado est\u00e1 en el orden de los 1900 a 2000 $\/kilo, dando una relaci\u00f3n ternero\/novillo cercana a 1,25. Esta relaci\u00f3n ha ido subiendo lentamente los \u00faltimos meses y es muy posible que lo siga haciendo, ya que es habitual que en el segundo semestre se alcancen valores de hasta 1,35 o m\u00e1s. Esto va a disminuir la rentabilidad de los encierres a corral si las dem\u00e1s variables no se modifican. Como dijimos, un negocio que parece \u201cen pausa\u201d. Leve deterioro y leves expectativas. Una l\u00e1stima, la ganader\u00eda est\u00e1 para mucho m\u00e1s.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO LECHERO\u00a0<\/b><\/h4>\n

En junio el precio de la leche Siglea fue de 403,38 $\/litro (5512,23 $\/kilo de s\u00f3lido), lo que representa un aumento de s\u00f3lo un 3% respecto al mes anterior pero casi un 295% respecto a un a\u00f1o atr\u00e1s. Por arriba del \u00edndice de inflaci\u00f3n y de muchos costos de producci\u00f3n. Y si bien el d\u00f3lar oficial est\u00e1 levemente atrasado, el precio en esa moneda es de 0,43 u$s\/litro, valor muy poco frecuente al analizar series hist\u00f3ricas. Cuesta afirmar que hoy todos los tambos generan rentabilidad positiva, ya que los modelos son diversos en su forma de producir y en la regi\u00f3n en que se encuentran. En los tambos que recorremos podemos afirmar que la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y financiera es mucho mejor que el a\u00f1o pasado. Lo que est\u00e1 pasando este mes ha sorprendido un poco, ya que algunas de las industrias m\u00e1s relevantes est\u00e1n desconociendo acuerdos de precios que ten\u00edan con algunos tambos. El \u201cprecio ciego\u201d (vender sin saber cu\u00e1l ser\u00e1 el precio) ha sido algo habitual y todav\u00eda lo es, generando incertidumbre y fastidio en los productores de leche. Algunos ya hab\u00edan fijado un acuerdo comercial y es en esos casos que la industria dice que no podr\u00e1 cumplir. Obviamente tendr\u00e1n sus razones, pero en un momento en el que la leche no abunda (la producci\u00f3n del primer semestre es un 13% inferior a la de ese per\u00edodo en 2023), no parece una buena noticia y puede llevar a cambiar el destino donde se entrega. Todav\u00eda se negocia. A nivel de consumo interno, cuesta que repunte el mismo, con una variaci\u00f3n de precios al consumidor de la canasta de productos l\u00e1cteos que publica el Indec de 312% en un a\u00f1o. Y, dentro de esa canasta, la leche aument\u00f3 casi el 338%. Por este lado, es dif\u00edcil que venga una mejora de precios al productor. A nivel internacional, la leche en polvo entera baj\u00f3 levemente de precio, pero sigue en el orden de los 3400 u$s\/tonelada y con un mercado activo. A nivel de costos, se observa un aumento en d\u00f3lares de salarios, labores, gastos de estructura e impuestos. Y una baja en algunos costos de alimentaci\u00f3n como el ma\u00edz. El gobierno volvi\u00f3 a dejar sin efecto el cobro de retenciones a la leche, algo que era ins\u00f3lito que existiera. La lecher\u00eda sigue siendo una actividad con un gran mercado potencial para nuestro pa\u00eds, y con mucho conocimiento para producir. Sin embargo, los vaivenes de la econom\u00eda, la presi\u00f3n fiscal, las restricciones para exportar y numerosos conflictos gremiales han afectado el crecimiento en todos los eslabones de esta cadena, y en la producci\u00f3n est\u00e1 provocando el cierre de algunos tambos, siendo a veces (no siempre) esas vacas absorbidas por tambos m\u00e1s grandes o que no se retiran. Parte de las distorsiones se han corregido en estos meses, pero este es un negocio que precisa estabilidad y est\u00edmulos, ya que requiere una inversi\u00f3n importante y presenta una alta barrera de salida.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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