{"id":893,"date":"2024-06-24T15:30:44","date_gmt":"2024-06-24T18:30:44","guid":{"rendered":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/?p=893"},"modified":"2025-06-19T16:06:14","modified_gmt":"2025-06-19T19:06:14","slug":"apuntes-para-empresas-junio-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-junio-2024\/","title":{"rendered":"APUNTES PARA EMPRESAS – JUNIO 2024"},"content":{"rendered":"

\u00abUn viaje de mil millas comienza con el primer paso.\u00bb <\/span>Lao-Ts\u00e9. Fil\u00f3sofo chino.<\/span><\/p><\/blockquote>\n

UN PRIMER PASO<\/b><\/span><\/h4>\n

Luego de muchas idas y venidas, negociaciones, promesas de premios y castigos, contradicciones, discursos inflamados y bastante hipocres\u00eda\u2026se aprob\u00f3 la ley Bases en el Senado. La primera ley que consigui\u00f3 aprobar Milei. Un primer paso imprescindible para el gobierno. Falta todav\u00eda un recorrido por Diputados para definir si los cambios definidos en la C\u00e1mara Alta son validados o no. Pero, como sea, la ley est\u00e1 y ser\u00e1 promulgada (y quiz\u00e1s reglamentada) en los primeros d\u00edas de julio. Los mercados, y no s\u00f3lo los mercados, ya se preguntaban si los cambios propuestos por Milei iban a contar con un respaldo que proyectase cierta continuidad futura de las pol\u00edticas. Recordemos que, en t\u00e9rminos macroecon\u00f3micos, nuestro pa\u00eds no tiene una historia para mostrar, sino que tiene un prontuario que justificar. Nadie nos cree. Somos interesantes como pa\u00eds, hay negocios para hacer, pero la confianza generada no es nuestro mayor atractivo.\u00a0<\/span><\/p>\n

A esta altura, el mayor logro del Poder Ejecutivo es haber logrado que le aprueben una ley. El segundo logro es que, si bien se dejaron de lado numerosos art\u00edculos respecto al proyecto original, esta ley le da al gobierno varios instrumentos para generar cambios. Entre otros la posibilidad, por un a\u00f1o, de \u201csaltear\u201d al Congreso en varios aspectos como por ejemplo realizar ajustes en el Estado y privatizaciones. Tambi\u00e9n lograron el RIGI que pretende premiar a las inversiones que superen los 200 millones de d\u00f3lares. Lograron aprobar el blanqueo, pero sin por ahora haber logrado que se baje el impuesto a los Bienes Personales, un est\u00edmulo indispensable para que el mismo sea \u201cexitoso\u201d (los blanqueos nunca son exitosos porque castigan indirectamente a los que cumplieron las normas). El impuesto a las Ganancias a los altos ingresos se terminar\u00e1 de definir en Diputados.<\/span><\/p>\n

Como ya hemos dicho varias veces, pensar que una ley va a cambiar la historia de un pa\u00eds es ser extremadamente cr\u00e9dulo. Enderezar todo lo torcido requerir\u00e1 de muchos a\u00f1os de hacer las cosas bien. Hoy se puede decir, en t\u00e9rminos futbol\u00edsticos, que \u201cla base est\u00e1\u201d. El primer paso est\u00e1 dado. El gobierno compr\u00f3 tiempo para relanzar de alguna forma su gesti\u00f3n. De demostrar que, superada la etapa inicial de apagar el incendio de la macroeconom\u00eda, est\u00e1 en condiciones de gestionar un proyecto de pa\u00eds viable en el largo plazo. Con un Estado peque\u00f1o pero eficiente. Con m\u00e1s aciertos que errores. Pero, sobre todo, con un sector privado que pueda crecer e invertir con reglas de juego correctas y presi\u00f3n fiscal soportable. Todav\u00eda pareciera que no termina de definir si shock y gradualismo pueden convivir en la transici\u00f3n hacia la meta buscada. Shock para que todos entiendan que \u201cesta vez va en serio\u201d (mensaje que emite el presidente) pero gradualismo para los que tengan m\u00e1s dificultades para adaptarse.\u00a0<\/span><\/p>\n

La Argentina en diciembre de 2023 literalmente estaba prendida fuego. El gobierno entrante actu\u00f3 como los bomberos, tirando agua por todos lados, sin mirar el detalle del impacto. Era necesario seguramente en la emergencia. Pero cuando las llamas bajan, la estrategia debe cambiar. Si la actividad econ\u00f3mica no se recupera en un plazo razonable, se estar\u00e1 sembrando la semilla de un nuevo fracaso. Ya sea porque el modelo propuesto no es el correcto o porque la paciencia social se agota antes de ver que los resultados se reflejan en la microeconom\u00eda. F\u00e1cil de decir, pero complejo de ejecutar. Final abierto por ahora.<\/span><\/p>\n

LA MACRO EN LA MICRO<\/b><\/span><\/h4>\n

Inflaci\u00f3n que sigue bajando, reflejado en el 4,2% de mayo. Tipo de cambio oficial creciendo al 2% mensual, pero con \u201clos otros d\u00f3lares\u201d (CCL, MEP, Blue) tomando cierto impulso y haciendo crecer la brecha. En parte por efecto de la incertidumbre pol\u00edtica que gener\u00f3 la dificultad de aprobar leyes y de no ver a parte de la clase pol\u00edtica de la oposici\u00f3n alineada a un cambio profundo. Habr\u00e1 que creerle al ministro Caputo que el ritmo devaluatorio del d\u00f3lar oficial no se va a modificar. Pero, devaluar en forma cl\u00e1sica no es el \u00fanico instrumento posible para lograr impacto, positivo o negativo, sobre la competitividad. El \u00faltimo comunicado del FMI da a entender que el d\u00f3lar \u201cblend\u201d para exportar (80% oficial y 20% Contado con Liquidaci\u00f3n) terminar\u00eda a fin de junio. Pero este fin de semana el ministro lo desminti\u00f3. La desaparici\u00f3n del blend implicar\u00eda una ca\u00edda del valor del d\u00f3lar para exportar, agravando la percepci\u00f3n de atraso cambiario. Al aprobarse la ley Bases est\u00e1 la promesa de bajar el impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%, lo que mejorar\u00eda el d\u00f3lar para importar. \u00bfC\u00f3mo\u00a0 manejar esta situaci\u00f3n para en alg\u00fan momento poder salir del cepo? Imposible saberlo. Pero si la devaluaci\u00f3n cl\u00e1sica no est\u00e1 en el men\u00fa y no se quiere seguir atrasando, \u00bfpodr\u00e1 venir por disminuci\u00f3n de impuestos a la exportaci\u00f3n? \u00bfO la salida del cepo est\u00e1 m\u00e1s cerca? Encrucijada para un ministro de Econom\u00eda que hasta ahora ha demostrado mucha capacidad para resolver estos intr\u00edngulis.<\/span><\/p>\n

En mayo se volvi\u00f3 a conseguir super\u00e1vit fiscal, casi un dogma para el gobierno sobre el que basa toda su estrategia (o sea, no hay plata). Super\u00e1vit que surge por bajar gastos pero tambi\u00e9n por postergarlos. El Banco Central acumulando reservas aunque a un ritmo m\u00e1s lento. El pron\u00f3stico generalizado dice que la econom\u00eda este a\u00f1o va a caer cerca de un 3.5%. Que el famoso \u201csegundo semestre\u201d ser\u00e1 mejor que el primero pero que no va a alcanzar. Los salarios y las jubilaciones deber\u00edan mejorar su poder de compra con la inflaci\u00f3n en baja. Ante un sector bancario \u00e1vido de prestar, el cr\u00e9dito ayudar\u00e1 a lubricar los engranajes productivos, o al menos a comprar tiempo. El sector agropecuario ser\u00e1 uno de los pocos que podr\u00e1 mostrar recuperaci\u00f3n y generaci\u00f3n genuina de divisas. Tanto en este 2024 comparado con la sequ\u00eda del ejercicio anterior, como en el 2025 donde la superficie sembrada se mantendr\u00e1 o aumentar\u00e1. Esperemos que el clima de la posible Ni\u00f1a anunciada no meta la cola en los rendimientos a lograr. Mientras la macro se ordena, la micro hace lo que puede para seguir participando.<\/span><\/p>\n

EN QU\u00c9 ANDAN LAS EMPRESAS AGR\u00cdCOLAS<\/b><\/span><\/h4>\n

El clima ha permitido terminar la cosecha de soja, lo cual no es poco, y faltan cosechar lotes de ma\u00edz. Las empresas comienzan a adentrarse en la nueva campa\u00f1a, de pron\u00f3stico Ni\u00f1a, sembrando la fina (trigo\/cebada). La Secretar\u00eda de Bioeconom\u00eda estima el avance de siembra de trigo en un 40% y una estimaci\u00f3n de 6,9 M de hect\u00e1reas a sembrar, lo que generar\u00eda un incremento del 25%, de la superficie de trigo con respecto al a\u00f1o anterior. El productor aument\u00f3 el ritmo de ventas de gruesa (soja y ma\u00edz) con respecto al mes pasado, producto de poder cosechar con normalidad y cierta firmeza de precios de la soja sostenido por la industria local, que mantuvo cotizaciones ante bajas del mercado internacional. La comercializaci\u00f3n de soja se encuentra en par\u00e1metros muy parecidos al promedio hist\u00f3rico de los \u00faltimos cinco a\u00f1os, si bien el porcentaje de la condici\u00f3n \u201ca fijar\u201d es levemente superior. Es decir que, en cierta forma, se \u201cnormaliz\u00f3\u201d el mercado de ventas de granos que ven\u00eda muy retrasado con respecto a otros a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

En cuanto al panorama de la nueva campa\u00f1a, la percepci\u00f3n de los que producen es que se les \u201ccorre el arco\u201d casi a diario . Con un inicio de campa\u00f1a donde el Excel daba bastante mal. Seguido de una suba de cotizaciones de trigo y soja, acompa\u00f1ada de una baja en el precio de los insumos y fertilizantes. Esto trajo cierta expectativa positiva de la campa\u00f1a y posteriormente apareci\u00f3 una baja en las cotizaciones en general, volviendo a llevar las proyecciones hacia abajo. Un sube y baja en medio de la toma de decisiones.<\/span><\/p>\n

Un dato adicional nada menor es que se ampl\u00eda la brecha del d\u00f3lar oficial y los otros d\u00f3lares. Este dato, que el productor inicialmente proyectaba como casi de \u201cparidad\u201d y que hoy est\u00e1 cercano al 30%, puede volver a plantear una campa\u00f1a donde parte de la rentabilidad sea aportada por el achicamiento de la brecha cambiaria, como fue la campa\u00f1a 23\/24.<\/span><\/p>\n

Se est\u00e1 proyectando una campa\u00f1a donde la superficie de soja se incrementar\u00eda sobre el resto de los cultivos a nivel pa\u00eds, producto de la chicharrita. Por otro lado, el girasol sigue sin dar se\u00f1ales claras de precio, lo que est\u00e1 generando una de las peores campa\u00f1as de pre-venta de semillas de este producto, y apoya la hip\u00f3tesis del crecimiento del \u00e1rea de soja.<\/span><\/p>\n

Sin dudas un a\u00f1o desafiante y donde las empresas estar\u00e1n atentas a \u201cswitchear\u201d cultivos hasta \u00faltimo momento, como se produjo ahora con el trigo que ten\u00eda una baja expectativa de siembra hasta hace poco.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO AGR\u00cdCOLA<\/b><\/span><\/h4>\n

Los mercados internacionales recortaron las subas que se produjeron el mes pasado, producto b\u00e1sicamente del acomodamiento del clima en EEUU, que seg\u00fan los \u00faltimos informes entrar\u00eda en una campa\u00f1a \u201cnormal\u201d desde el punto de vista clim\u00e1tico. Los conflictos b\u00e9licos por el momento siguen sin traccionar y los fondos siguen vendidos, lo que no es una mirada menor del mercado internacional de granos. Son comparativamente menos compradores luego de las \u00faltimas subas, es decir que tienen una expectativa bajista.<\/span><\/p>\n

En el durante, el mercado local ha visto subas de precios en casi todos los cultivos incluido el disponible de girasol, que subi\u00f3 unos 30 U$S\/tn desde su cosecha. Existe la discusi\u00f3n si estas subas fueron temporales o es tendencia, ante las bajas producidas en los \u00faltimos d\u00edas.<\/span><\/p>\n

Creemos que los mercados de granos en general, est\u00e1n \u201craros\u201d, en cierta manera no estar\u00edan siguiendo los par\u00e1metros cl\u00e1sicos de suba y baja de precios. Entendemos que reflejan en forma instant\u00e1nea situaciones puntuales (sequ\u00eda, conflictos), para despu\u00e9s volver a un esquema o sensaci\u00f3n \u201cbajista\u201d de abundancia de producci\u00f3n y stocks, que es la que hoy est\u00e1 dominando el mercado, m\u00e1s all\u00e1 de que posteriormente se concreten estas expectativas.<\/span><\/p>\n

Ante esta situaci\u00f3n recomendamos que, ante subas puntuales, los porcentajes de venta y\/o cobertura del disponible y nueva campa\u00f1a, sean por porcentajes mayores a los habituales de la producci\u00f3n. Y m\u00e1s a\u00fan cuando el precio ofrecido por el mercado es superior al precio promedio obtenido por el grano la campa\u00f1a anterior, como sucedi\u00f3 con el trigo. Pareciera que la construcci\u00f3n de precios (ventas parciales a lo largo del a\u00f1o) ser\u00e1 m\u00e1s dif\u00edcil esta campa\u00f1a y los porcentajes de coberturas, cuando el precio lo ofrezca, deber\u00e1n ser mayores a los habituales.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO GANADERO<\/b><\/span><\/h4>\n

La foto sigue sin mejorar, pero cambi\u00f3 algo la expectativa. Los precios, en t\u00e9rminos nominales, no repuntan. La hacienda de buena calidad alcanza precios m\u00e1ximos, que son los \u00fanicos que han perforado algo los techos conocidos. Pero en general los precios son similares a los del verano pasado y en t\u00e9rminos reales tienen menor valor. La ca\u00edda que se viene dando mes a mes en el \u00edndice de inflaci\u00f3n genera dos elementos positivos. Por un lado, disminuye la p\u00e9rdida de competitividad ante precios de la hacienda bastante estancados. Y por el otro, genera una mejora en el salario real, con posible impacto positivo en la capacidad y valor de compra del consumo interno (que es el 70% del destino de la carne). Y hay un tercer factor que generar\u00eda, que es que el tipo de cambio disminuye su velocidad de ca\u00edda real, evitando que se siga atrasando. Esto \u00faltimo podr\u00eda<\/span> morigerar <\/b>en t\u00e9rminos relativos la disminuci\u00f3n de rentabilidad del sector exportador. La exportaci\u00f3n con quejas respecto a que el tipo de cambio est\u00e1 dejando de ser competitivo y que la presi\u00f3n fiscal y sus costos no bajan. China sigue siendo el principal destino, un mercado que sigue bajando precios. La estrategia de Brasil ha sido \u201cdiluir\u201d parcialmente a China abriendo nuevos mercados, sobre todo en otros pa\u00edses asi\u00e1ticos. Nuestra industria a la larga deber\u00e1 seguir ese camino. La cuota Hilton est\u00e1 en el orden de los 14.000 d\u00f3lares por tonelada, un precio razonable, pero sin encontrar en el mercado la cantidad de novillos necesarios para poder cumplirla.<\/span><\/p>\n

El consumo interno se mantiene cerca de los 45 kilos\/habitante\/a\u00f1o, sin convalidar por ahora aumentos, pero empezando a percibir que la carne vacuna ya no est\u00e1 tan cara respecto a otros alimentos. A nivel interno, empieza a caer la cantidad de cabezas faenadas, lo que a mediano plazo se reflejar\u00e1 en una suba de precios. Y la proporci\u00f3n de hembras en la faena pareciera sostenerse en equilibrio cerca del 46 a 48%. La relaci\u00f3n compra\/venta del ternero con el novillo est\u00e1 cerca de 1,15 a 1,20 lo que sigue siendo un incentivo para los invernadores para encerrar hacienda en corrales. Mientras que los criadores, los que \u201cfabrican\u201d terneros, han intentado retener y agregar kilos a los mismos ante un oto\u00f1o amigable clim\u00e1ticamente. Pero el invierno llega y la oferta de terneros posiblemente tenga una mayor entrega temporal en julio y agosto, pero sabiendo que es muy posible que a partir de septiembre sea una mercader\u00eda codiciada y que va a escasear.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO LECHERO\u00a0<\/b><\/span><\/h4>\n

En marzo el precio de la leche Siglea fue de 389,33 $\/litro (5230,35 $\/kilo de s\u00f3lido), lo que representa un aumento de un 7,9% respecto al mes anterior y casi un 300% respecto a un a\u00f1o atr\u00e1s. Por arriba del \u00edndice de inflaci\u00f3n y de muchos costos de producci\u00f3n. Este valor, por la nueva metodolog\u00eda, puede modificarse por la publicaci\u00f3n de un diferencial de precio generado a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de notas de d\u00e9bito y cr\u00e9dito informadas. Este diferencial se conoce unos 20 d\u00edas despu\u00e9s de publicado el Siglea. Medido en d\u00f3lares oficiales, el precio es de 0,43 u$s\/litro, un valor que sigue rompiendo r\u00e9cords, pero que en parte lo que hace es reflejar el atraso en el tipo de cambio respecto a valores hist\u00f3ricos. A nivel del productor, con estos precios hay negocio. Siempre falta, pero la foto ha mejorado bastante. Pero debe quedar claro que esto se da en un contexto donde la producci\u00f3n de leche en nuestro pa\u00eds ha ca\u00eddo fuerte y donde es posible que tarde varios meses en recuperarse.\u00a0<\/span><\/p>\n

A nivel del consumidor, muchos productos han subido m\u00e1s que la inflaci\u00f3n, lo que dificulta sostener los vol\u00famenes de consumo. Productos como la manteca, el dulce de leche y la leche entera han aumentado cerca de un 350% comparando mayo de 2023 versus mayo 2024. Mientras que yogur, quesos y leche en polvo lo hicieron en valores cercanos al 300%. Estos niveles de precios generan como resultado que crezca la demanda de las segundas marcas y que el consumo por habitante no pueda crecer.<\/span><\/p>\n

A nivel de la exportaci\u00f3n (que representa cerca del 30% del destino de los l\u00e1cteos del pa\u00eds) la leche en polvo en los mercados internacionales sostiene precios en el orden de los 3200 a 3400 d\u00f3lares por tonelada. Los principales destinos de Argentina son Brasil (casi el 45% de lo exportado) y Argelia. En un contexto donde los principales productores mundiales (EEUU, Nueva Zelanda, Uni\u00f3n Europea) han disminuido su producci\u00f3n y con una China demandante, el mercado deber\u00eda sostenerse en buenos valores por algunos meses. Como solemos repetir, nuestro pa\u00eds puede orde\u00f1ar m\u00e1s leche. Est\u00e1n los recursos naturales y el conocimiento. Con modelos pastoriles, mixtos o intensivos. S\u00f3lo falta un entorno de reglas favorables que se sostenga en el tiempo y que le permita expresar todo su potencial.\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Reingenier\u00eda de equipos y procesos. Reestructuraci\u00f3n. Procesos de profesionalizaci\u00f3n e incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00eda. Planificaci\u00f3n de crecimiento. Armado y eficientizaci\u00f3n de equipos de trabajo. Dise\u00f1o de estructura y estrategia comercial. Dise\u00f1o de estrategia de financiamiento y alianzas\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-junio-2024\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"APUNTES PARA EMPRESAS - JUNIO 2024 - Zorraquin + Meneses\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"An\u00e1lisis de negocios. Reingenier\u00eda de equipos y procesos. Reestructuraci\u00f3n. Procesos de profesionalizaci\u00f3n e incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00eda. 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