{"id":795,"date":"2023-11-26T16:06:16","date_gmt":"2023-11-26T19:06:16","guid":{"rendered":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/?p=795"},"modified":"2025-06-25T12:15:21","modified_gmt":"2025-06-25T15:15:21","slug":"apuntes-para-empresas-noviembre-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-noviembre-2023\/","title":{"rendered":"APUNTES PARA EMPRESAS &#8211; NOVIEMBRE 2023"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><em>\u00abLa inteligencia se mide por la capacidad de cambiar cuando es necesario.\u00bb\u00a0<\/em><strong>Albert Einstein<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<h4><b>CAMBIO Y FUERA<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Cambio y fuera, uno llega y otro se va. Todo cambi\u00f3 y nada cambi\u00f3. Luego de un intenso a\u00f1o de elecciones, todo termin\u00f3. Hubo un ganador: Milei. Hubo un perdedor: Massa, m\u00e1s todo lo que representaba. En t\u00e9rminos simplistas, perdi\u00f3 la continuidad y gan\u00f3 el cambio. Pero todos sabemos que el cambio no es una foto sino un proceso y que por ahora la realidad es la misma. Una realidad que muestra una econom\u00eda destrozada, donde el gobierno saliente se tom\u00f3 hasta el agua de los floreros, vaciando las cajas actuales y futuras en su intento por ser reelecto. Con un escenario social precario, luego de 20 a\u00f1os de intentar inocular en la poblaci\u00f3n el concepto de que \u201cdonde hay una necesidad hay un derecho\u201d, como si los recursos fueran infinitos. El cambio ser\u00e1 cultural o no ser\u00e1. Milei obviamente es una inc\u00f3gnita, tanto en sus capacidades como en su personalidad, que iremos develando con el paso de los d\u00edas. No estamos acostumbrados a que un presidente electo diga \u201cno hay m\u00e1s plata\u201d. Mensaje sencillo de entender en una familia o en una empresa, donde \u201csi no hay plata\u201d se toman decisiones inc\u00f3modas, dolorosas, no deseadas, pero se toman. Mensaje imposible de entender en la pol\u00edtica, donde parte del negocio consiste en dar la idea (falsa) de que existe la posibilidad de un bienestar permanente para todos y con poco esfuerzo. Tenemos, una vez m\u00e1s, la posibilidad de modificar el rumbo, de hacer algo distinto, de innovar. Existe la ventaja de que todos sabemos que el modelo populista actual no funcion\u00f3, no es opci\u00f3n viable, y ejemplos sobran. Entonces\u2026\u00bfpor qu\u00e9 no intentar el cambio? Y ese cambio, guste o no, se hace con la pol\u00edtica, con \u201cla casta\u201d. Pero con modos distintos y con personas que demuestren profesionalismo, compromiso con el pa\u00eds y una brutal honestidad. Y con una mayor\u00eda ciudadana dispuesta a aceptar que se viene un tiempo de cambio, una transici\u00f3n, que ser\u00e1 compleja. Si la paciencia social no aparece, el cambio quedar\u00e1 rengo. Porque hay muchos actores que hoy son parte de la pol\u00edtica, de los gremios, de los movimientos sociales, del sector empresario y de algunas corporaciones, que ver\u00e1n afectados sus intereses. Y no s\u00f3lo sus intereses ideol\u00f3gicos sino tambi\u00e9n econ\u00f3micos. Por lo tanto, habr\u00e1 resistencia. La democracia deber\u00e1 usar todos sus anticuerpos para aceptar el cambio. No estamos ante un hito fundacional del pa\u00eds sino ante una posibilidad. Un poco de humildad y de saber que Argentina est\u00e1 formada por personas con miradas diversas, dar\u00e1 a los gobernantes la convicci\u00f3n y la templanza de evitar una mirada \u00fanica, de gobernar para todos. Vale la pena intentarlo. Una vez m\u00e1s.<\/span><\/p>\n<h4><b>LA PESADA HERENCIA<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Es habitual que cuando asume un nuevo gobierno, al poco tiempo trata de explicar la realidad atribuyendo la culpa a las condiciones en las que recibi\u00f3 el pa\u00eds. Lo que los ciudadanos pretendemos al cambiar de gobierno es que vengan equipos dispuestos justamente a solucionar los problemas de la \u201cpesada herencia\u201d, y no a que la usen para explicar sus fracasos. Esto no quita que es conveniente repasar y tener en cuenta el estado actual de la econom\u00eda, porque eso da una idea de la magnitud de los cambios a realizar y, en algunos casos, de los fuertes condicionamientos para poder realizarlos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A partir de una presentaci\u00f3n del economista Esteban Domecq, resumimos algunos indicadores que describen la herencia que deja el gobierno saliente..<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">D\u00e9ficit Fiscal Primario de 3% del PBI y total superando el 5%.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Tarifas de servicios p\u00fablicos atrasadas; impuestos que se adelantaron y muchas partidas de gasto que aumentaron en los \u00faltimos meses.Un gasto p\u00fablico gigante, ineficiente y deficitario.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Deuda del gobierno superando los U$S 400.000 millones, en m\u00e1ximo hist\u00f3rico, con el Riesgo Pa\u00eds superando 2.400 puntos b\u00e1sicos, el mercado externo completamente cerrado y el mercado interno saturado con deuda dom\u00e9stica toda indexada. Sin ning\u00fan tipo de financiamiento&#8230;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Inflaci\u00f3n mensual de dos d\u00edgitos y anual de 140%, con los precios relativos distorsionados y una inercia inflacionaria del 300% anualizada.\u00a0<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Tasa de inter\u00e9s de pol\u00edtica monetaria en 133% , con pasivos remunerados (Leliqs y Pases) superando los $ 23 billones, y que ya superan el 10% del PBI.\u00a0<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Un Banco Central quebrado, con reservas negativas en U$S 12.000 M, con el mercado de cambios lleno de cepos, m\u00faltiples tipos de cambio, brecha superando 150% y el tipo de cambio oficial fuertemente atrasado.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Balanza comercial deficitaria, con m\u00e1s de U$S 55.000 millones de deuda de importadores con proveedores del exterior.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Pobreza superando el 40% y en franco aumento, con m\u00e1s del 60% de los ni\u00f1os pobres y la indigencia que ya llega a 10% de la poblaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sobre este escenario se debe gestionar. Para bien y para mal.<\/span><\/p>\n<h4><b>LA MACRO EN LA MICRO<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Todos esperando una devaluaci\u00f3n y la aparici\u00f3n de un \u00fanico d\u00f3lar para exportar e importar. Las estrategias tomadas por las empresas en los \u00faltimos meses est\u00e1n basadas sobre ese supuesto, buscando sostener sus activos refugiados ante este potencial escenario. Todos esperando un pico inflacionario a\u00fan mayor, lo que hace que las empresas que pueden gasten los pesos con rapidez, a\u00fan adelantando pagos y postergando ventas. Todos sabiendo que la influencia de lo que suceda en la macro tendr\u00e1 efectos y consecuencias en la micro superior al efecto positivo o negativo que tengan las propias decisiones internas. Y todos, de una u otra manera, escuchando que el presidente electo promete generar condiciones favorables para el agro, defini\u00e9ndolo adem\u00e1s como un sector estrat\u00e9gico para el pa\u00eds. En este tipo de escenarios en general la principal respuesta positiva la tiene la agricultura y algunas econom\u00edas regionales que tengan gran componente de exportaci\u00f3n. Y el beneficio llega m\u00e1s tarde, a veces demasiado, para actividades como la ganader\u00eda, la lecher\u00eda y todos los que dependen en gran medida del mercado interno. Todo indica que no hay margen para mucho gradualismo y que los dirigentes que asumen creen que la soluci\u00f3n arranca con un shock, o sea que el verano ser\u00e1 movido. Dif\u00edcil saber cu\u00e1nto durar\u00e1 esta transici\u00f3n hasta que las variables relativas se acomoden, por lo que es probable que las decisiones de fondo o los impactos positivos puedan verse reci\u00e9n bien entrado el a\u00f1o 2024. Y va a depender de si el cr\u00e9dito bancario vuelve a orientarse al sector productivo con tasas de inter\u00e9s a la baja, mientras se va desarmando \u201cla bola de Leliqs y Pases\u201d, volviendo a potenciar proyectos del sector privado. Hoy los bancos, si bien est\u00e1n fuertes en liquidez, tienen activos muy sujetos al riesgo estatal, con muchos bonos soberanos en sus activos y con el Banco Central como principal destino de su flujo de pesos. Mucho por ver todav\u00eda. La expectativa cambi\u00f3, la realidad todav\u00eda no.<\/span><\/p>\n<h4><b>EL MUNDO EN LLAMAS<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Hay dos grandes conflictos que hoy marcan la agenda del mundo, y no necesariamente condicionando los mercados. El primero es algo de lo que ya se habla menos que es la guerra producto de la invasi\u00f3n de Rusia a Ucrania. Un conflicto que sigue debido a la enorme resistencia que Ucrania ha ofrecido para defenderse. Un David contra Goliat que sigue sorprendiendo, debido a que el poder\u00edo militar ruso hac\u00eda pensar en una guerra breve. Y el segundo es el conflicto generado por el brutal ataque del grupo terrorista Hamas al Estado de Israel, mostrando im\u00e1genes intolerables de salvajismo y maldad, generando la l\u00f3gica reacci\u00f3n defensiva. Con civiles secuestrados, entre los cuales hay veinti\u00fan argentinos. Una tragedia. Desde nuestra \u00f3ptica su desenlace mostrar\u00e1 si el mundo libre y occidental puede defenderse ante ataques irracionales. Obviamente esto genera, y seguir\u00e1 generando, condicionamientos y distorsiones en el precio y la log\u00edstica de abastecimiento de los alimentos y la energ\u00eda en el mundo. Pero lo realmente importante no es eso.<\/span><\/p>\n<h4><b>LLUVIAS DESPAREJAS<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las lluvias ca\u00eddas muestran escenarios desparejos. Una amplia regi\u00f3n, que va del sudoeste a parte del oeste de la provincia de Buenos Aires, sumado a algunas partes de C\u00f3rdoba, Santa Fe y el NEA, siguen con escasez y condicionando el cierre de la cosecha fina y la implantaci\u00f3n y desarrollo de la gruesa. En zona n\u00facleo, zona del litoral y centro y sudeste de Buenos Aires, las precipitaciones han acomodado mucho las reservas de humedad del suelo. La producci\u00f3n forrajera ha acompa\u00f1ado linealmente el exceso o faltante de humedad, siendo esta una primavera donde el pasto en cantidad no ha sido lo habitual. Un indicador es la menor producci\u00f3n de trigo esperada y el estado regular de los rodeos de cr\u00eda en algunas regiones. El Ni\u00f1o, como factor generador de lluvias por encima del promedio, todav\u00eda no se expres\u00f3 en plenitud.<\/span><\/p>\n<h4><b>EN QU\u00c9 ANDAN LAS EMPRESAS<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El escenario en las empresas es complejo y din\u00e1mico. Complejo porque sigue la indefinici\u00f3n de variables importantes para ir destrabando las importaciones y las ventas de granos. El martes, luego del balotaje, se pas\u00f3 del d\u00f3lar fernet (70\/30), al d\u00f3lar fifty fifty (50\/50) para las exportaciones, mientras el d\u00f3lar de importaci\u00f3n se mantuvo en $350. Obviamente quienes ten\u00edan granos deseaban vender y con ese dinero cancelar deudas o comprar \u201calgo\u201d en pesos (por ejemplo insumos), lo que gener\u00f3 que el precio del disponible en los granos baje y no refleje plenamente esa \u201cmejora\u201d. Y, con cierta l\u00f3gica, las empresas de insumos no dejaron cancelar deuda futura salvo la que venc\u00eda en el plazo acordado, adem\u00e1s que la compra al contado ten\u00eda un sobreprecio y si se buscaba un precio razonable s\u00f3lo era en canje a cosecha gruesa, donde en teor\u00eda las cosas deber\u00edan estar normalizadas. Sin saber mucho qu\u00e9 se define como normal.Toda esta inconsistencia lo \u00fanico que hizo es distorsionar precios de compra y de venta, y tener que gastar tiempo y energ\u00eda en algo que deber\u00eda ser habitual. No ayuda a nada ni a nadie. Mientras, las empresas de insumos y fertilizantes por el momento siguen con el mismo esquema del informe anterior, es decir sin que les habiliten las SIRA.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Y din\u00e1mico porque comenz\u00f3 la cosecha de trigo y cebada y eso hace que las empresas se enfoquen en lo \u201cf\u00edsico\u201d. Lo mismo ocurre con los que tienen animales gordos para vender y los ven\u00edan reteniendo. Lo que hace recordar que, pase lo que pase, el ciclo biol\u00f3gico no sabe de elecciones, candidatos y econom\u00eda (por suerte), pero obliga a preguntarse\u2026 \u00bfQu\u00e9 hago con la cosecha? La mayor\u00eda de las empresas realizaron muy pocas ventas anticipadas y ahora se preguntan hasta cu\u00e1ndo tendr\u00e1n que esperar para vender su mercader\u00eda. La l\u00f3gica indica que ser\u00e1 despu\u00e9s del 10 de diciembre Y lo mismo con las ventas ganaderas, imposibles de retener mucho m\u00e1s tiempo. Pero \u00bfcu\u00e1nto m\u00e1s, hasta que se tomen las medidas y se vea y analice la repercusi\u00f3n de las misma? \u00bfcu\u00e1ndo se normalizar\u00e1 la importaci\u00f3n de insumos y fertilizantes? No lo sabemos. Demasiadas inc\u00f3gnitas.<\/span><\/p>\n<h4><b>NEGOCIO AGR\u00cdCOLA<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El mercado de granos local no solo est\u00e1 divorciado de internacional, sino que adem\u00e1s estuvo paralizado. La combinaci\u00f3n de baja producci\u00f3n de la campa\u00f1a 22\/23 y la duda sobre qui\u00e9n ganaba el balotaje generaron este efecto. No hay granos y el que todav\u00eda tiene algo se aferra a ellos hasta saber qu\u00e9 va a pasar. Esto est\u00e1 afectando seriamente, entre otros sectores, al complejo sojero que se estima posee un 73% de su capacidad ociosa, cifra nada menor, y tambi\u00e9n al sector de los alimentos para animales.\u00a0 En cuanto a la cosecha de trigo, lleva un 27% de avance, y las estimaciones al momento indican una cosecha cercana a los 14,7 millones de toneladas, 2,5 millones m\u00e1s que el a\u00f1o pasado pero casi dos millones menos que la expectativa al inicio de campa\u00f1a. No hay mucho por hacer, esperar parece ser la consigna.<\/span><\/p>\n<h4><b>NUEVO SECRETARIO DE AGRICULTURA<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por el momento se menciona a Fernando Vilella como posible Secretario de Agricultura. Decimos por el momento dado que el mismo Ing. Vilella condiciona inicialmente su participaci\u00f3n a quien ser\u00e1 el Ministro de Econom\u00eda, dado que considera importante que la pol\u00edtica agropecuaria est\u00e9 alineada a la pol\u00edtica econ\u00f3mica, y si as\u00ed no fuera, no cree posible generar la confianza necesaria en el sector como para afrontar el esfuerzo que se le pedir\u00e1 al campo. Si bien parece casi un hecho su nombramiento, en los \u00faltimos d\u00edas corri\u00f3 el rumor de que el aliado circunstancial de Milei, el PRO, deseaba introducir alg\u00fan nombre en dicha secretar\u00eda y, teniendo en cuenta los movimientos que hubo y habr\u00e1 de personas en teor\u00eda designadas para distintos cargos, habr\u00e1 que esperar hasta el 10 de diciembre para confirmar si resulta el secretario designado. Para quienes no lo conocen, el Ing Villella es el creador de la frase \u201cVaca viva vs. Vaca muerta\u201d, frase que sintetiza su idea de desarrollo del sector. El siguiente art\u00edculo resume las ideas principales que maneja el posible secretario y su equipo de trabajo. <\/span><a href=\"https:\/\/www.agrositio.com.ar\/noticia\/232257-vaca-viva-asi-es-es-el-plan-agroindustrial-que-planea-implementar-milei-el-proximo-presidente.html\"><span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/www.agrositio.com.ar\/noticia\/232257-vaca-viva-asi-es-es-el-plan-agroindustrial-que-planea-implementar-milei-el-proximo-presidente.html<\/span><\/a><\/p>\n<h4><b>NEGOCIO GANADERO<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Complicado momento para tomar decisiones de largo plazo para la ganader\u00eda. Se suman varios factores. Por un lado la expectativa de una devaluaci\u00f3n del d\u00f3lar oficial, lo que habitualmente genera una p\u00e9rdida en el valor y los precios reales de la hacienda, con el agregado de un fuerte aumento esperado de costos de producci\u00f3n (suplementos, combustibles, insumos, arrendamientos). O sea que en el corto plazo la expectativa tiende a ser mala. A su vez, si estas correcciones de la macroeconom\u00eda funcionan, tender\u00e1 a recuperarse a mediano plazo la capacidad de compra del consumidor argentino, pero adem\u00e1s si hay un \u00fanico tipo de cambio y un cierre de la brecha cambiaria, se pondr\u00e1 m\u00e1s competitiva la exportaci\u00f3n de carnes. O sea que a mediano plazo las expectativas mejoran. Esto se da en un marco donde durante el 2023 ha ca\u00eddo levemente el stock vacuno (en parte por la sequ\u00eda) y adem\u00e1s cay\u00f3 la oferta de novillos y vacas al mercado, aumentando la oferta de animales m\u00e1s livianos (vaquillonas y novillitos). O sea, menos oferta actual y menos oferta esperada a partir de febrero. Y esto tanto en animales gordos como en terneros de invernada. Entonces es de esperar que ante una oferta algo menor y una demanda algo mayor los precios tengan una fuerte recomposici\u00f3n en t\u00e9rminos reales. \u00bfEsto es pron\u00f3stico? De ninguna manera, es s\u00f3lo una tendencia esperada. Hacer pron\u00f3sticos en este escenario es f\u00e1cil, lo dif\u00edcil es que se cumplan. El precio del novillo actual est\u00e1 en el orden de los 1000 $\/kilo y sostenido, mientras que el precio del ternero se mueve entre los 1200 y 1400 $\/kilo, en una \u00e9poca donde no abunda la oferta de invernada. Obviamente con esa relaci\u00f3n de compra\/venta arriba de 1,30 y un ma\u00edz que copiar\u00e1 la devaluaci\u00f3n, el negocio del feed lot es m\u00e1s que vidrioso hoy en d\u00eda. Los corrales todav\u00eda est\u00e1n bastante llenos y empiezan a vaciarse en diciembre\/enero. Ah\u00ed empieza otro partido. La cr\u00eda presenta precio de vientres pre\u00f1ados que van de los $300.000 a los $550.000, con una demanda moderada por parte de los compradores. Si se da el escenario descrito, en el 2024 deber\u00edamos ver que el valor de los vientres se mantenga competitivo. Para un negocio biol\u00f3gico lento como es la ganader\u00eda, las distorsiones y cambios abruptos de variables no suelen ser buena noticia. Pero en este caso, si esos cambios llevan la econom\u00eda a un sendero de mayor normalidad, estas noticias pueden ser alentadoras.<\/span><\/p>\n<h4><b>NEGOCIO LECHERO\u00a0<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En octubre el precio de la leche Siglea fue de 130,17 $\/litro (1834,52 $\/kilo de s\u00f3lido), lo que representa un aumento del 10% respecto al mes anterior y un 123% respecto a un a\u00f1o atr\u00e1s. Primer mes luego de varios donde el aumento intermensual se arrima al \u00edndice de inflaci\u00f3n. Pero mirando los doce \u00faltimos meses, todav\u00eda la corre de atr\u00e1s. Seg\u00fan el \u00edndice OCLA, el precio se encuentra un 13% abajo del costo por litro. Para noviembre se estima un valor de la leche de 140 a 145 $\/litro, en l\u00ednea con la inflaci\u00f3n esperada o algo por debajo. Si es as\u00ed, la foto seguir\u00e1 igual de borrosa. En nuestro informe de octubre describimos el p\u00e9simo momento de la lecher\u00eda, y eso no ha cambiado. Se considera inevitable que el nuevo gobierno se ver\u00e1 obligado a hacer una correcci\u00f3n importante del tipo de cambio, y esto va a pegar fuerte y negativamente en la estructura de costos de los tambos, en particular los de alimentaci\u00f3n y los de arrendamiento. Y, como suele ocurrir, el precio en pesos que recibe el productor va a tardar en recomponerse en t\u00e9rminos reales. Noche negra por ahora. Los modelos intentan adaptarse a este escenario, con muchos empresarios que est\u00e1n en el negocio lechero hace a\u00f1os y que saben que la leche, un producto noble y necesario, sigue siendo importante en la dieta de las personas. Y que la demanda se va a sostener o aumentar en el mediano plazo. En Argentina las variables y relaciones de precios est\u00e1n tan rotas que es imposible cubrirse en un negocio que no puede parar ni un d\u00eda. Tambo que para, tambo que cierra. Y algo de esto est\u00e1 ocurriendo en forma silenciosa porque en lo que va del a\u00f1o la producci\u00f3n global ha ca\u00eddo cerca de un 1,2%. Y las exportaciones caen cerca de un 20%, sostenidas en gran parte por las compras de Brasil. El precio de la leche en polvo entera en el mercado internacional est\u00e1 en unos 3000 u$s\/tonelada, y con un mercado de futuros que indica cerca de 3400 u$s\/ton para abril\/mayo. Parte de la recuperaci\u00f3n vendr\u00e1 por el comercio exterior. Todo esto ocurre en un momento donde la falta de lluvias se ha mantenido en algunas zonas, impactando en el desarrollo de la base forrajera tanto de pastoreo directo como para generaci\u00f3n de reservas. Y mientras el gremio Atilra complica la producci\u00f3n en Sancor, al punto que se eval\u00faa cerrar una de las f\u00e1bricas procesadoras de leche. Durmiendo con el enemigo parece el nombre de esa pel\u00edcula. Pron\u00f3stico reservado para la actividad por ahora.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abLa inteligencia se mide por la capacidad de cambiar cuando es necesario.\u00bb\u00a0Albert Einstein CAMBIO Y FUERA Cambio y fuera, uno llega y otro se va. Todo cambi\u00f3 y nada cambi\u00f3. Luego de un intenso a\u00f1o de elecciones, todo termin\u00f3. Hubo un ganador: Milei. Hubo un perdedor: Massa, m\u00e1s todo lo que representaba. 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