{"id":784,"date":"2023-09-24T15:24:15","date_gmt":"2023-09-24T18:24:15","guid":{"rendered":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/?p=784"},"modified":"2025-06-25T12:14:29","modified_gmt":"2025-06-25T15:14:29","slug":"apuntes-para-empresas-septiembre-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-septiembre-2023\/","title":{"rendered":"APUNTES PARA EMPRESAS – SEPTIEMBRE 2023"},"content":{"rendered":"

No puedes escapar de la responsabilidad del ma\u00f1ana evadi\u00e9ndola hoy.\u00a0 – <\/b>Abraham Lincoln<\/span><\/p><\/blockquote>\n

S\u00d3LO POR HOY\u00a0<\/b><\/h4>\n

La pol\u00edtica econ\u00f3mica del gobierno se ha transformado en un \u201cs\u00f3lo por hoy\u201d. Inmerso en la campa\u00f1a para sumar votos, el ministro Massa est\u00e1 actuando como una especie de vendedor de feria, gritando al aire ofertas de todo tipo para entusiasmar al p\u00fablico. Ofertas en general provisorias y que no consideran el impacto en las cuentas p\u00fablicas del mediano plazo. Algo as\u00ed como ese video que apareci\u00f3 en las redes del conductor que dec\u00eda\u2026\u201dsi nos matamos, nos matamos\u201d. Irresponsabilidad manifiesta para un supuesto aspirante a estadista. Pero qui\u00e9n sabe, quiz\u00e1s logre su objetivo electoral y se herede a s\u00ed mismo. El s\u00f3lo por hoy se hace evidente en medidas que caducan en general dentro de los pr\u00f3ximos 90 d\u00edas, tales como: quita de retenciones a la lecher\u00eda, postergar dep\u00f3sito de saldos de IVA a aut\u00f3nomos, d\u00f3lar soja, otorgar sumas fijas salariales por \u00fanica vez para empleados, congelamiento de precio de combustibles hasta el 31 de octubre, tipo de cambio fijo a $350 hasta las elecciones, devoluci\u00f3n del IVA a algunos consumidores. Y por supuesto los acuerdos de Precios Justos que pretenden limitar los aumentos de precios al consumidor por per\u00edodos breves de tiempo. En medio de una campa\u00f1a electoral, con promesas extremistas en algunos casos, los argentinos intentamos jugar el juego que se presenta. Todos en modo defensivo, en modo supervivencia. Todos intentando sacar ventaja donde se pueda sabiendo que nada de lo que hoy vemos es sustentable. Sabiendo que la pel\u00edcula que se viene es bien distinta a las fotos que ofrece o promete hoy la pol\u00edtica. \u201cS\u00f3lo por hoy\u201d es el nombre del juego, un paradigma fallido sobre el que no ser\u00e1 posible construir una Naci\u00f3n. Los argentinos tenemos que cambiar, animarnos a ser un pa\u00eds normal, haciendo durante mucho tiempo acciones que hacen los pa\u00edses a los que les va mejor que a nosotros.\u00a0<\/span><\/p>\n

LO QUE NO SE PODR\u00c1 EVADIR\u00a0\u00a0<\/b><\/h4>\n

El cronograma electoral nos indica que existen tres \u201cpuentes\u201d a cruzar: el 22 de octubre, el 19 de noviembre y finalmente el 10 de diciembre. Casi ochenta d\u00edas de transici\u00f3n pol\u00edtica y econ\u00f3mica para que comience una nueva etapa. Podemos hacer todo tipo de especulaciones sobre qui\u00e9n ser\u00e1 el ganador, si existir\u00e1 segunda vuelta o si se va a adelantar el traspaso presidencial, pero las PASO nos dieron un peque\u00f1o adelanto de lo que ser\u00e1 la siguiente etapa. La discusi\u00f3n es cu\u00e1ndo comienza y cu\u00e1nto durar\u00e1. Habr\u00e1 devaluaci\u00f3n, lo que acelerar\u00e1 la inflaci\u00f3n y la posibilidad de entrar en hiperinflaci\u00f3n. Los \u00edndices de pobreza e indigencia aumentar\u00e1n, lo que impedir\u00e1 disminuir la asistencia social en el corto plazo. Los ganadores har\u00e1n declaraciones en un sentido y actuar\u00e1n en otro, y veremos acuerdos temporales impensados entre distintas fuerzas pol\u00edticas, como el que asistimos en la votaci\u00f3n de modificaci\u00f3n del impuesto a las ganancias en el Congreso. Los derechos de exportaci\u00f3n se mantendr\u00e1n o disminuir\u00e1n poco y en forma progresiva, se disminuir\u00e1 la brecha cambiaria y se eliminar\u00e1n distintos tipos de d\u00f3lar, aunque no todos. En el mientras tanto, veremos se\u00f1ales de inmadurez y ficci\u00f3n de todos los sectores de la sociedad, que pensar\u00e1n que hay medidas que se toman que afectan a unos y no a otros, cuando en la Argentina de hoy la suma da cero. Todo lo anterior indica que el pa\u00eds deber\u00e1 pasar por una desagradable etapa en la cual las reglas de juego cambiar\u00e1n a diario, algo que los que tenemos algunos a\u00f1os ya hemos vivido. La \u00fanica incertidumbre es la profundidad y duraci\u00f3n de esta crisis, que depender\u00e1 de la madurez emocional de la clase pol\u00edtica y de la sociedad toda, rasgo que por el momento no pareciera ser el denominador com\u00fan. Las elecciones vuelven a presentar una oportunidad de cambio, una m\u00e1s. Veremos qu\u00e9 elegimos. Como lo hemos dicho en otros informes, el sector agropecuario ser\u00e1 protagonista de lo que viene, y tendremos que estar dispuestos a participar, innovar, y adaptarnos como quiz\u00e1s no lo hemos hecho antes. Y teniendo la convicci\u00f3n de que, si lo hacemos, el futuro ser\u00e1 mejor.<\/span><\/p>\n

LA MACRO EN LA MICRO<\/b><\/h4>\n

La inflaci\u00f3n mostrando un \u00edndice mensual del 12,4% es la consecuencia l\u00f3gica de una pol\u00edtica monetaria incoherente, con un d\u00e9ficit fiscal cubierto en gran parte por una emisi\u00f3n descontrolada. Un Banco Central sin d\u00f3lares y con Leliqs cuyos intereses a pagar duplican la base monetaria en poco tiempo. Una deuda con importadores colosal. Una brecha cambiaria de nuevo por encima del 100% entre el d\u00f3lar oficial y cualquier otro tipo de d\u00f3lar. El acuerdo con el FMI, que era casi lo \u00fanico que actuaba como ancla en las expectativas de la econom\u00eda, est\u00e1 roto en la pr\u00e1ctica. El gobierno, luego de volver a incumplir todo lo acordado, logr\u00f3 un acuerdo de metas fiscales y de crecimiento que implica una revisi\u00f3n de las mismas en noviembre de este a\u00f1o (otra versi\u00f3n del s\u00f3lo por hoy mencionado arriba). Lo interesante es que inmediatamente luego de lograr el acuerdo, el ministro de econom\u00eda, avalado por un presidente y una vice operando en modo ausente, decidi\u00f3 que no era necesario cumplirlo, ya que comenz\u00f3 con un \u201cplan platita\u201d que violenta cualquier posibilidad de llegar a las metas propuestas. Desconocemos si esto tendr\u00e1 como resultado atraer m\u00e1s votos al candidato de Uni\u00f3n por la Patria, pero s\u00ed sabemos que si a un fuego se le tira nafta las llamas crecen. Eso es hoy la macro. Mientras, la micro del agro busca c\u00f3mo defenderse. Aquellos que tienen granos los retienen o aprovechan ventanas de d\u00f3lar soja para hacerse de pesos que r\u00e1pidamente pasan a insumos dolarizados. O se ponen pesos en fondos de inversi\u00f3n de corto plazo que permiten hacer renta en pesos contra un d\u00f3lar oficial clavado en $350. Movida de corto plazo y no exenta de riesgos, por lo que se considera un instrumento temporal para refugiar la liquidez de corto plazo. Donde hay una oportunidad de tomar cr\u00e9dito bancario a tasas negativas, se hace. Los ingresos en pesos por ventas de carne o leche son m\u00e1s dif\u00edciles de defender, pero siguen la misma l\u00f3gica de buscar alg\u00fan tipo de cobertura. Todos sabemos lo obvio: esta macro es insostenible. Tambi\u00e9n sabemos que, salvo excepciones, nunca se gana en un entorno tan vol\u00e1til, impredecible y contaminado por decisiones electorales. As\u00ed que el objetivo es hacer control de da\u00f1os, minimizar la exposici\u00f3n, cuidar la liquidez, evitar tener pesos a cielo abierto, sostener a las personas que trabajan en nuestros equipos y mantener tambi\u00e9n foco en la comunidad que nos rodea, donde muchos la est\u00e1n pasando mal.\u00a0<\/span><\/p>\n

EN QU\u00c9 ANDAN LAS EMPRESAS<\/b><\/h4>\n

En este contexto, las empresas priorizan el corto plazo y de alguna manera se adaptan a \u00e9l. Quedan treinta d\u00edas de \u201cfiesta\u201d financiera, donde vender y colocar pesos a tasa en fondos de inversi\u00f3n con la casi certidumbre que el tipo de cambio no se va a modificar hasta el 22 de octubre, parece una forma sencilla de ganar dinero. Pero como la felicidad nunca es completa, y en la Argentina de hoy lo que gano por un lado es muy posible que lo pierda por otro, al instante comienza la preocupaci\u00f3n de buscar alternativas menos riesgosas para\u00a0 cubrir ese excedente temporal de pesos generados por ventas. Las primeras apuntan a adquirir activos de alguna forma dolarizados (siembras, maquinaria, insumos, cobertura en el Rofex, etc.), sin tener demasiado en cuenta el precio relativo o hist\u00f3rico de dichos bienes. En insumos, los que entienden de este tema, indican que en general est\u00e1n en promedio un 20% m\u00e1s caros que los precios internacionales\u00a0 y con alguna incertidumbre respecto a la provisi\u00f3n en tiempo y forma. Las coberturas en Rofex modifican su tasa a diario copiando la incertidumbre del mercado, lo que hace que cubrirse hoy ser\u00e1 muy distinto que cubrirse ma\u00f1ana. Y creemos que no hace falta mencionar lo complejo que es comprar maquinaria con sus plazos de entrega y formas de fijar precios.<\/span><\/p>\n

En cuanto a los precios de los granos, la posibilidad de una baja de retenciones o unificaci\u00f3n de tipo de cambio hace que las empresas esperen para realizar coberturas. Y esta coyuntura se da en un mercado internacional por el momento bajista y con un mercado local divorciado del internacional, lo que hace que no sea f\u00e1cil tomar decisiones en este tema.\u00a0<\/span><\/p>\n

En las producciones de carne y leche se espera el impacto de medidas electoralistas o nuevas medidas, sabiendo que hay menor posibilidad de cubrirse pero eligiendo en qu\u00e9 activos hacerse fuerte.\u00a0 Y con un contexto donde las lluvias tardan en llegar en todas las regiones, con el Ni\u00f1o que no termina de expresarse.<\/span><\/p>\n

Todo este \u201ccombo\u201d hace que acertar este a\u00f1o con las decisiones correctas tendr\u00e1 un alto componente azaroso. Esto por supuesto no quiere decir que no se est\u00e9 permanentemente monitoreando la caja, viendo qu\u00e9 hacer con los excedentes, analizando posibles faltantes de insumos, chequeando d\u00eda a d\u00eda el presupuesto financiero y adapt\u00e1ndose y modificando decisiones muy seguido. Ser\u00e1 un a\u00f1o donde el porcentaje de acierto en funci\u00f3n a la proyecci\u00f3n ser\u00e1 muy bajo y la renta depender\u00e1 mucho m\u00e1s de factores externos no previstos, porcentaje que aumentar\u00e1 (un poco) cuanto m\u00e1s trabajo se le ponga a la tarea diaria. Un a\u00f1o muy desafiante y de final abierto.<\/span><\/p>\n

SALARIOS <\/b><\/h4>\n
por Eresagro<\/span><\/i><\/h5>\n

La inflaci\u00f3n, las \u00faltimas normativas con fines electorales (asignaci\u00f3n no remunerativa, modificaci\u00f3n del piso del impuesto a las ganancias) y las que vendr\u00e1n en las pr\u00f3ximas semanas, complejizan las decisiones de las empresas en las remuneraciones de su personal. En este contexto se hace casi imposible cumplir con los objetivos deseados: acompa\u00f1ar los salarios respecto a la inflaci\u00f3n, retener talento, mantener equidad salarial interna y cumplir con la ley. En cuanto a la asignaci\u00f3n no remunerativa, depende para su aplicaci\u00f3n del Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente a cada trabajador, dependiendo si lo incluye o no dentro de las paritarias acordadas. Y el aumento del piso del impuesto a las ganancias en algunas empresas dificulta mantener la \u201cequidad\u201d salarial, sobre todo en los mandos superiores. Con respecto a seguir la inflaci\u00f3n, en la muestra de las empresas a las que tenemos acceso, han actualizado m\u00ednimo 4 veces en el a\u00f1o las remuneraciones, y varias empresas comenzaron a aplicar actualizaciones cada sesenta d\u00edas. Retener talento en este contexto de pa\u00eds sin dudas ser\u00e1 una tarea compleja.<\/span><\/p>\n

https:\/\/www.eresagro.com\/quienes-somos<\/span><\/a><\/p>\n

ESCENARIO DE PRECIOS DE GRANOS<\/b><\/h4>\n
por Paulina Lescano<\/span><\/i><\/h5>\n

El mercado internacional de granos, a pesar de la seca en EEUU y el conflicto Rusia-Ucrania, viene perdiendo mucho terreno desde los m\u00e1ximos del 2022: en ma\u00edz 40%, trigo 60% y la soja s\u00f3lo con 25% de p\u00e9rdida. \u00bfPuede la soja quedarse en los niveles actuales de precio cuando el resto de los granos ya est\u00e1n pr\u00e1cticamente en valores \u201cpre-pandemia\u201d? En el\u00a0 mercado local adem\u00e1s de los factores mencionados hay que sumarle el divorcio actual producido por las medidas del gobierno, pasadas, actuales y quiz\u00e1 futuras (d\u00f3lar ma\u00edz, d\u00f3lar soja 4, etc\u00e9tera).<\/span><\/p>\n

Los precios qu\u00e9 ten\u00edamos localmente en \u201cpre-pandemia\u201d entre 2014 y 2020, \u00bfes probable volverlos a ver? Es muy dif\u00edcil tener certeza de si eso va a ocurrir, pero s\u00ed podemos evaluar escenarios probables (el m\u00e1s optimista, el neutral y el que no queremos imaginar), y en base a eso definir acciones a tomar.\u00a0<\/span><\/p>\n

Las alternativas son: me cubro, quedo abierto, espero a sembrar,\u00a0 \u00bfo cubro costos? Localmente obviamente la decisi\u00f3n no pasa \u201cs\u00f3lo\u201d por el valor en \u201cusd\/Tn\u201d sino qu\u00e9, en este momento adem\u00e1s dependemos del resultado de las elecciones (tipo de cambio, devaluaci\u00f3n) y\u00a0 de las lluvias que hacen esperar. \u00bfHay alternativas para cubrir alguno de estos riesgos locales? Con toda esta incertidumbre en tantos frentes es importante sentarse y analizar escenarios productivos, comerciales y definir acciones a tomar en cada uno. Los n\u00fameros cada vez son m\u00e1s \u201cfinitos\u201d, y si desde lo productivo hacemos todo bien, no podemos dejar librado al azar lo comercial.<\/span><\/p>\n

https:\/\/www.linkedin.com\/posts\/paulinalescano_chicago-paulinamercados-mercadosdegranos-activity-7111356095809372160-7IZi?utm_source=share&utm_medium=member_desktop<\/b><\/a><\/p>\n

NEGOCIO GANADERO<\/b><\/h4>\n

La ganader\u00eda se encuentra en un sube y baja. A los aumentos de precios que permitieron una recuperaci\u00f3n de la rentabilidad hace poco tiempo, en este mes le sigui\u00f3 una ca\u00edda de los mismos. El novillito gordo se ubica en el orden de los 730 $\/kilo luego de haber superado los 800$\/kilo. Comportamiento similar de retracci\u00f3n del 10% al 15% en los precios de las dem\u00e1s categor\u00edas. Con el diario del lunes, la explicaci\u00f3n parece sencilla: es el mercado el que define, ya sea por oferta o por demanda. La oferta todav\u00eda se comporta como en \u00e9pocas de sequ\u00eda (que todav\u00eda no termin\u00f3 en varias zonas) aportando muchas cabezas al mercado, con corrales de encierre que adem\u00e1s deben sacar obligados los animales gordos. Y la demanda est\u00e1 pesada. Con un mercado interno que ha bajado el consumo por no poder avalar los precios de mostrador donde cualquier corte no baja de los 2000 $\/kilo. Esto ha hecho que caiga la faena mensual, en algunos casos teniendo los productores que pedir cupo para poder entregar. Y con una exportaci\u00f3n que, vaya paradoja, ha quedado desfasada con un precio en d\u00f3lares que hoy est\u00e1 entre un 50% y un 80% m\u00e1s alto que el de Uruguay o Brasil. Delicias del atraso del tipo de cambio. Y con Israel algo retirado del mercado argentino y con China sosteniendo los vol\u00famenes comprados, pero aceptando precios mucho m\u00e1s bajos. Y sin olvidar que a\u00fan hay cortes que el gobierno no permite exportar, lo que genera otra distorsi\u00f3n m\u00e1s en el mercado. Un combo negativo para esta coyuntura. Respecto a las categor\u00edas de la cr\u00eda, el ternero algo baj\u00f3, pero se sostienen los terneros livianos en el orden de los 900 $\/kilo (relaci\u00f3n flaco gordo que vuelve a estar arriba de 1,20) ya que se trata de un momento del a\u00f1o de baja oferta. Las vacas pre\u00f1adas usadas en los $250.000 y las vaquillonas en los $300.000, si bien mejoraron se puede decir que siguen baratas para los que apuesten a una recuperaci\u00f3n en el 2024. Si el a\u00f1o que viene hubiera un cambio de pol\u00edticas b\u00e1sicas tanto en lo referido al negocio de la carne (eliminaci\u00f3n de derechos de exportaci\u00f3n, cero restricciones a la exportaci\u00f3n) como a la macro en general (eliminaci\u00f3n de brecha cambiaria, recuperaci\u00f3n del salario por baja de inflaci\u00f3n, eliminaci\u00f3n de controles de precios, cambio de expectativas) la ganader\u00eda volver\u00e1 a su nivel razonable de rentabilidad, aunque sin dudas forzando los modelos a niveles de competitividad superiores. Porque cuando se despeja la neblina de lo externo toman mayor relevancia los indicadores productivos que se logran.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO LECHERO\u00a0<\/b><\/h4>\n

Todas las alarmas est\u00e1n sonando. En agosto el precio de la leche Siglea fue de 111,10 $\/litro (1539,08 $\/kilo de s\u00f3lido), lo que representa un aumento del 4,1% respecto al mes anterior y un 110% respecto a un a\u00f1o atr\u00e1s. La inflaci\u00f3n general y el aumento de costos propios de la actividad est\u00e1n generando da\u00f1os relevantes en las empresas. Se pierde plata hoy. Este es un negocio que no puede detenerse, ni especular con el momento de entrega o venta de la leche. Es un tren en marcha qu\u00e9 s\u00f3lo puede detenerse si la decisi\u00f3n es salir de la actividad. Porque mientras tanto, las vacas deben seguir comiendo, los dos orde\u00f1os diarios deben hacerse, los arrendamientos y los insumos deben seguir pag\u00e1ndose, los alimentos hay que ponerlos a disposici\u00f3n en tiempo y forma. O sea que la estrategia general es aguantar, ajustar algunos costos y financiar el momento a tasas que est\u00e1n muy por encima de lo razonable. En esta semana que pas\u00f3 se anunci\u00f3 una eliminaci\u00f3n temporal (por 90 d\u00edas) de los derechos de exportaci\u00f3n. Si bien el volumen exportado respecto del total producido no llega al 25%, podr\u00eda esperarse una mejora del precio al productor. Pero, siempre las medidas del gobierno tienen un pero, la contracara es que se congelaron precios para el comercio minorista. O sea, se elimina un impuesto al 25% del volumen producido, pero al 75% restante (mercado interno) se le pone un precio m\u00e1ximo. Con este tipo de medidas (m\u00e1s alg\u00fan subsidio para algunos) se pretende modificar la realidad y mejorar los precios al productor\u2026suena a broma de mal gusto. Lo que logran es seguir rompiendo la cadena de valor y maximizando la desconfianza entre los actores de la misma.<\/span><\/p>\n

Lo que sostiene la voluntad de productores tamberos es confiar que, como ha sucedido antes, esta crisis se va a revertir y la rentabilidad volver\u00e1 a aparecer. Los tambos que se han ido cerrando en estos \u00faltimos cuatro a\u00f1os reflejan que este equilibrio entre crisis y esperanza se ha roto en varios casos. La estrategia productiva de corto plazo lleva a secar las vacas de menor productividad, ajustar dietas en funci\u00f3n de producci\u00f3n, aprovechar los excedentes de pasto en las zonas que llovi\u00f3, fomentar la motivaci\u00f3n y las buenas pr\u00e1cticas en la gente que est\u00e1 todo el d\u00eda con los rodeos y otros aspectos de este tipo. Ant\u00eddotos necesarios, aunque seguramente insuficientes para la coyuntura. La producci\u00f3n de leche a nivel pa\u00eds obviamente no crece, una respuesta racional a los est\u00edmulos negativos que se reciben. El mercado de exportaci\u00f3n de nuestro pa\u00eds s\u00f3lo est\u00e1 creciendo con Brasil, pero a nivel general muestra una ca\u00edda en volumen del orden del 15% a 20%, lo que es poco alentador. Sobre todo, en un momento en que el precio en el mercado internacional de leche en polvo empez\u00f3 a subir y presenta expectativas m\u00e1s favorables. Como dijimos, suenan todas las alarmas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

No puedes escapar de la responsabilidad del ma\u00f1ana evadi\u00e9ndola hoy.\u00a0 – Abraham Lincoln S\u00d3LO POR HOY\u00a0 La pol\u00edtica econ\u00f3mica del gobierno se ha transformado en un \u201cs\u00f3lo por hoy\u201d. 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