{"id":779,"date":"2023-08-21T21:33:06","date_gmt":"2023-08-22T00:33:06","guid":{"rendered":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/?p=779"},"modified":"2025-06-25T12:18:53","modified_gmt":"2025-06-25T15:18:53","slug":"apuntes-para-empresas-agosto-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-agosto-2023\/","title":{"rendered":"APUNTES PARA EMPRESAS – AGOSTO 2023"},"content":{"rendered":"

Las estrellas errantes no tienen br\u00fajula.\u00a0 Mario Benedetti<\/span><\/i><\/p><\/blockquote>\n

EL CONSULTOR O LA MONEDA<\/b><\/h4>\n

Parte del ejercicio profesional de Zorraquin + Meneses es realizar consultor\u00eda en empresas agropecuarias o en alg\u00fan otro eslab\u00f3n de la cadena agroalimentaria. Nos contratan, en principio, para enriquecer la discusi\u00f3n, dar puntos de vista diferentes o complementarios y, en muchos casos, para que respondamos a la cl\u00e1sica pregunta\u2026\u201d\u00bfqu\u00e9 te parece que va a pasar?\u201d. Nuestra reflexi\u00f3n, y seguramente en contra de nuestros propios intereses, consiste en hacer ver a nuestros clientes que en un escenario como el actual la probabilidad que tiene un consultor de acertar con la respuesta correcta es similar a tirar una moneda al aire esperando cara o ceca para decidir. Y claramente la moneda es m\u00e1s barata que el consultor. Ustedes, amigos lectores, sabr\u00e1n entender este mensaje mientras leen. Dicho esto, van nuestros Apuntes del mes.<\/span><\/p>\n

SIN BR\u00daJULA<\/b><\/h4>\n

La teor\u00eda del management de empresas, plena de sentido com\u00fan, define que una parte del resultado de las decisiones empresariales depende de las propias acciones (elegir bien los negocios a realizar y adem\u00e1s ser eficiente tranqueras adentro). Y otra parte de ese resultado es definido por el \u201cefecto a\u00f1o\u201d. Para simplificar, asumamos que el 50% de nuestro resultado depende directamente de nosotros y el 50% depende de las oportunidades y amenazas que brinda el entorno y de nuestra capacidad de adaptaci\u00f3n al mismo. Como exploradores en la selva, los empresarios utilizan una br\u00fajula que les permite orientar su rumbo y adaptan su paso a las se\u00f1ales que reciben. Se\u00f1ales de precios, de tipo de cambio, de costos de producci\u00f3n, de abastecimiento de insumos, de coherencia pol\u00edtica, de intervencionismo de mercados, de seguridad personal, de clima y varios m\u00e1s. Hoy se opera sin br\u00fajula. No hay anclas donde fijar posici\u00f3n. Todas las se\u00f1ales que mencionamos llegan distorsionadas, cambian r\u00e1pidamente y en cualquier sentido. Hagamos un r\u00e1pido inventario. Los precios de lo que se vende (granos, carne, leche, etc) aparecen vol\u00e1tiles y poco previsibles. Los costos de producci\u00f3n (muchos de ellos dolarizados) crecen a gran velocidad, pero adem\u00e1s bajo la amenaza de no poder contar con los insumos a tiempo. Las \u00faltimas elecciones terminaron de romper lo poco que quedaba de coherencia pol\u00edtica. El intervencionismo y las restricciones de venta deterioran los precios potenciales. La seguridad personal se ve amenazada por el delito en un marco de prevenci\u00f3n que desapareci\u00f3 hace tiempo desde el gobierno. Y, para colmo, el a\u00f1o Ni\u00f1o de mayores lluvias por ahora viene amarrete. Y todas estas lecturas son s\u00f3lo por hoy, ma\u00f1ana pueden variar 180 grados. Sin br\u00fajula. Las decisiones se tornan defensivas, la percepci\u00f3n de mayor riesgo frena proyectos, pero paradojalmente tambi\u00e9n provoca espejismos (a veces reales) de poder obtener ganancias excepcionales fruto de estas distorsiones. Y, a nuestro juicio, todo a\u00fan va a empeorar antes de empezar a mejorar. La Argentina necesita definir un camino de pa\u00eds normal, abierto al comercio, que fomente la producci\u00f3n y la inversi\u00f3n, donde la honestidad y el m\u00e9rito valgan la pena. Con prisa, pero a su vez esperando a las personas que quieren cambiar pero que, por distintos motivos, se encuentran rezagadas. Una crisis de magnitud nos azota, una vez m\u00e1s. Ojal\u00e1 empecemos a entender que si repetimos las mismas acciones, los resultados ser\u00e1n iguales. Poco queda para perder. Es ahora. \u00bfO nunca?<\/span><\/p>\n

QU\u00c9 DEJARON LAS PASO<\/b><\/h4>\n

Sin dudas fue una gran sorpresa. Si bien se intu\u00eda que la elecci\u00f3n iba a ser \u201cen tercios\u201d, como pronostic\u00f3 la vicepresidente, nadie pens\u00f3 que los tercios ser\u00edan como fueron. El escenario inicial era un resultado de elecciones con Juntos por el Cambio en primer lugar, Uni\u00f3n por la Patria segundo y quiz\u00e1s cerca de ellos el partido de Javier Milei, apuntando\u00a0 Sergio Massa a ser el candidato m\u00e1s votado en forma individual. Lo concreto es que esto no sucedi\u00f3.\u00a0<\/span><\/p>\n

JxC no sac\u00f3 los votos esperados, Sergio Massa no fue el candidato m\u00e1s votado y\u00a0 Milei fue primero ante la incredulidad del espectro pol\u00edtico y, pareciera, de \u00e9l mismo.\u00bfEstamos ante un cambio de \u00e9poca, un cisne negro en la pol\u00edtica, o simplemente ante una casualidad?\u00a0 Son las preguntas que varios analistas y asesores pol\u00edticos se hacen, habiendo votado s\u00f3lo el 70% del padr\u00f3n, habiendo un ganador casi sin estructura pol\u00edtica en provincias y distritos de gran raigambre peronista (fuera de toda l\u00f3gica) y habiendo casi tres puntos de diferencia entre el primero y el tercero (casi nada). Es decir que todo puede cambiar en las elecciones de octubre.<\/span><\/p>\n

Hay una vieja pel\u00edcula de 1972, \u201cEl Candidato\u201d, que quiz\u00e1s refleja en parte lo que sucedi\u00f3 en las PASO. Un Senador de EEUU busca su reelecci\u00f3n, y un nuevo candidato (Robert Redford), j\u00f3ven, idealista, sin historia pol\u00edtica, se permite decir lo que piensa ya que sabe que no tiene ninguna oportunidad de ser elegido, compite con el viejo Senador y finalmente le gana. Al final de la pel\u00edcula y luego de haber logrado lo que en teor\u00eda era imposible, se pregunta: \u00bfY ahora qu\u00e9?\u00a0<\/span><\/p>\n

Parte de esta inc\u00f3gnita se develar\u00e1 en las elecciones de octubre (o noviembre) y sin dudas el resultado impactar\u00e1 en el d\u00eda a d\u00eda y en la evoluci\u00f3n de la presente campa\u00f1a productiva.<\/span><\/p>\n

LA MACRO EN LA MICRO<\/b><\/h4>\n

La macro en nuestro pa\u00eds, como venimos analizando en los \u00faltimos informes, ven\u00eda con agujeros por debajo de la l\u00ednea de flotaci\u00f3n. Y pasaron las elecciones. El resultado sorpresivo del candidato Milei como el m\u00e1s votado, sumado a que en octubre cualquiera de los tres (Milei, Bullrich o Massa) tiene posibilidades de ganar, potenciaron la incertidumbre. Ponemos \u00e9nfasis en esto: potenciaron la incertidumbre. Porque tanto la inflaci\u00f3n orientada al 130% anual y las reservas negativas del Banco Central estaban igual antes de las elecciones. La ausencia de d\u00f3lares para importar y \u201cla bola de Leliq\u201d estaban igual. La brecha cambiaria era de m\u00e1s del 100% y las restricciones para importar y exportar estaban igual. La pobreza era del 45% y la p\u00e9rdida de capacidad de compra de los salarios estaba igual. El atraso de las tarifas p\u00fablicas respecto al costo de producci\u00f3n estaba igual. La anomal\u00eda de que ante la \u201causencia\u201d del presidente de la Naci\u00f3n quien gobernaba de facto era el ministro de econom\u00eda estaba igual. En este marco, el resultado electoral s\u00f3lo potenci\u00f3 negativamente la realidad. Pero el desastre ven\u00eda de antes. El acuerdo con el FMI no est\u00e1 cerrado todav\u00eda y el gobierno blanque\u00f3 una devaluaci\u00f3n de algo m\u00e1s del 20% ech\u00e1ndole la culpa a las elecciones (cuando en realidad ya parec\u00eda acordado con el FMI). Y prometiendo que el d\u00f3lar de $350 no se mover\u00e1 hasta el 31 de octubre, lo cual es poco probable que suceda. Y sali\u00f3 a amenazar con cerrar exportaciones de carne y leche. Y a hacer acuerdos para reprimir aumentos de combustibles hasta la fecha m\u00e1gica de las elecciones. Con aprietes a empresas que no respetan los programa de \u201cprecios justos\u201d. Y con la casi seguridad de que vamos r\u00e1pidamente a una inflaci\u00f3n mensual de dos d\u00edgitos, en una espiral ascendente con olor a mal final en lo que ahora se conoce como super-inflaci\u00f3n. Con el ministro de econom\u00eda repartiendo culpas a otros de lo que sucede, como si fuera un espectador privilegiado y no quien debe resolver los problemas. En esta macro hay que hacer funcionar la micro, despu\u00e9s de un a\u00f1o donde la sequ\u00eda se llev\u00f3 puesta la mitad de la producci\u00f3n de granos. Con cr\u00e9ditos bancarios o comerciales con tasas aparentemente muy altas (decimos aparentemente porque en un escenario de inflaci\u00f3n creciente no queda claro que esto sea as\u00ed) ante una alta necesidad de financiamiento. A\u00fan en este escenario, la producci\u00f3n no quiere o no puede bajar los brazos. Pero no ser\u00e1 nada f\u00e1cil llegar a mediados de 2024 con las empresas operando sin impactos negativos.\u00a0<\/span><\/p>\n

EN QU\u00c9 ANDAN LAS EMPRESAS<\/b><\/h4>\n

Por el momento las empresas est\u00e1n midiendo los da\u00f1os y\/o beneficios de las \u00faltimas medidas econ\u00f3micas, dado que si bien todos esperaban de alguna manera una devaluaci\u00f3n, nadie la esperaba al d\u00eda siguiente de las PASO. Como tampoco que fuera del 22%. <\/span><\/p>\n

Con lo cual, tras el impacto las empresas comenzaron a medir ganancias o p\u00e9rdidas en funci\u00f3n de cu\u00e1n expuestos estuvieran en pesos o d\u00f3lares, tanto sus activos como sus pasivos.<\/span><\/p>\n

A partir de ahora se comienza a discutir c\u00f3mo ser\u00e1 el futuro cercano. Si la escalada y el desmadre termin\u00f3 ante las medidas del gobierno, o si esto se va\u00a0 a transformar en algo inmanejable, para as\u00ed decidir c\u00f3mo reaccionar ante los distintos escenarios.<\/span><\/p>\n

C\u00f3mo dijimos al inicio de nuestro informe, nadie puede predecir la semana pr\u00f3xima y menos el mediano plazo (cosecha fina y gruesa), con lo cual los planes elaborados siguen m\u00e1s por inercia que por convicci\u00f3n. Y las empresas entran en un cl\u00e1sico esquema defensivo que se puede sintetizar en retener el cereal remanente (si existe todav\u00eda), financiarse de alguna manera y parar las inversiones que se puedan frenar.<\/span><\/p>\n

Los \u201cExcel\u201d proyectados de la campa\u00f1a, usando rendimientos promedio y con los costos actuales (insumo\/producto) no parecen muy atractivos. <\/span>\u00a0<\/span>Pero\u2026 \u00bfQui\u00e9n puede decir que los precios incluidos en dichos c\u00e1lculos ser\u00e1n los que finalmente veremos? Y todo esto en un contexto clim\u00e1tico que todav\u00eda tarda en definirse.<\/span><\/p>\n

Los aciertos en campa\u00f1as como la presente son m\u00e1s por casualidad que por estrategia, lo que no quita que la empresas est\u00e1n muy activas y recalculando sus planes en forma permanente. Pero sabiendo que el resultado es impredecible y que mucho no tendr\u00e1 que ver con las acciones puertas adentro de las mismas. A\u00f1o \u201crandom\u201d.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

INSUMOS<\/b><\/h4>\n

En esta \u00e9poca empieza fuerte la demanda de insumos para la gruesa, sumado a lo que falta comprar de fertilizantes para la fina. En muchas empresas agr\u00edcolas se han adelantado compras al igual que el a\u00f1o pasado, aunque mucho m\u00e1s condicionadas por la menor liquidez financiera. En estos \u00faltimos d\u00edas se ha visto bastante paralizada la comercializaci\u00f3n de insumos, en particular fertilizantes. La buena noticia es que no parece haber faltantes pero la mala es que prefieren no vender hasta descubrir c\u00f3mo quedar\u00e1 el precio para reponer. Adem\u00e1s de la devaluaci\u00f3n y la falta de d\u00f3lares para importar, el nuevo impuesto del 7,5% a las importaciones (con efecto retroactivo) demora las decisiones. Todo indica que la cadena comercial est\u00e1 bien abastecida de insumos para cubrir las necesidades de los productores de los pr\u00f3ximos meses. Pero para los intermediarios, al querer fijar compras futuras de determinados productos, la respuesta de los grandes proveedores pareciera ser algo as\u00ed como \u201cno hay problema, pero para entrega en marzo\u201d. Del mismo modo, alguno de los grandes proveedores de fertilizantes est\u00e1 rechazando aceptar cobros, vendiendo con pago a 2024 con una tasa en d\u00f3lares para financiar del 0,5% mensual. Ins\u00f3lito, prefieren no cobrar ahora. El mercado de semillas est\u00e1 bien abastecido m\u00e1s all\u00e1 de los problemas que gener\u00f3 la sequ\u00eda en la disponibilidad de semilla de soja en algunas regiones. Y en los agroqu\u00edmicos se observa fluidez en el comercio (aunque algo se fren\u00f3\u00a0 la semana pasada) pero con leves aumentos de precios. Todos espiando el segundo a segundo.\u00a0<\/span><\/p>\n

NEGOCIO AGR\u00cdCOLA<\/b><\/h4>\n

El negocio agr\u00edcola obviamente sufri\u00f3 los embates de las medidas econ\u00f3micas. Las cotizaciones y la cantidad de negocios impulsados por el \u201cd\u00f3lar ma\u00edz\u201d, se vieron\u00a0 sorprendidos ante la devaluaci\u00f3n del d\u00eda lunes 14 que gener\u00f3 un tipo de cambio mayor al de ese d\u00f3lar especial antes que el mismo finalizara.La incertidumbre general, la duraci\u00f3n de este nuevo tipo de cambio (en teor\u00eda hasta las elecciones de octubre) y el aumento de las tasas de inter\u00e9s en pesos para colocaciones, hacen repensar las estrategias de venta. El mercado interno prev\u00e9 faltantes de soja y ma\u00edz \u201cf\u00edsicos\u201d hasta la nueva cosecha, producto de la combinaci\u00f3n de sequ\u00eda y adelanto de ventas estimuladas por los distintos \u201cd\u00f3lares agro\u201d, lo que podr\u00eda impulsar las cotizaciones internas hacia fin de a\u00f1o.<\/span><\/p>\n

Entendemos que no hace falta mencionar que, ante este escenario, el divorcio entre el mercado local y el internacional se mantendr\u00e1 por bastante tiempo. Externamente, los problemas clim\u00e1ticos y la escalada de eventos en el conflicto Rusia- Ucrania, le dieron firmeza al mercado en los tres cultivos principales en la \u00faltima semana.<\/span><\/p>\n

Insistimos que en este tipo de escenarios realizar coberturas flexibles por un porcentaje alto de la producci\u00f3n es la estrategia correcta.<\/span><\/p>\n

VIAJES DE Z+M<\/b><\/h4>\n

Durante el mes de agosto realizamos viajes laborales a Brasil y a Estados Unidos. En el caso de Brasil fue para analizar el negocio del man\u00ed, invitados por la firma CTA de la localidad de Hernando, C\u00f3rdoba. Pudimos apreciar el potencial productivo de la zona cercana a San Pablo para este cultivo, que si bien cuenta con tecnolog\u00eda y calidades inferiores a las de Argentina,\u00a0 no tardar\u00e1 mucho en mejorar en ambos aspectos y generar producciones mayores, tal cual lo est\u00e1n haciendo en soja y ma\u00edz.\u00a0<\/span><\/p>\n

Y en Estados Unidos acompa\u00f1amos a la empresa Litomar SA al Estado de Nebraska para profundizar el conocimiento e intercambiar sobre tecnolog\u00eda y negocios, tanto en agricultura con riego como en ganader\u00eda, con un especial enfoque sobre el negocio de la gen\u00e9tica en el negocio de las caba\u00f1as.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO GANADERO<\/b><\/h4>\n

Y al final ocurri\u00f3. La tan anunciada suba de precios lleg\u00f3, pero potenciada por otros factores. El aumento del precio de la hacienda, tanto del gordo como de la invernada, ya hab\u00eda comenzado a principios de agosto y tuvo entonces un gran salto, atribuido a la instalaci\u00f3n del d\u00f3lar agro que encareci\u00f3 el precio del ma\u00edz. Creemos que los \u201cfundamentals\u201d del aumento estaban dados por una menor oferta de hacienda, ya que en general cuando suben los costos de producci\u00f3n nunca tienen efecto inmediato en los precios de venta. Y esta menor oferta va a continuar. Como sea, luego de las elecciones se produjo un salto devaluatorio del 22%, se retrajo a\u00fan m\u00e1s la oferta ante la incertidumbre y, en una semana, el precio de la hacienda en pie aument\u00f3 m\u00e1s del 30% (en un a\u00f1o casi un 160%). Los precios del ternero pasaron de estar en el inicio del mes en los 550 $\/kilo a tocar valores de m\u00e1s de 900 $\/kg ahora (se han visto operaciones de livianos a 1300 $\/kilo con plazo de 30 y 60 d\u00edas). Y el gordo con un salto similar de precios. Obviamente esto se ve reflejado casi de inmediato en los precios de las carnicer\u00edas, lo que hace presumir que el consumo interno va a bajar un poco, al menos hasta que haya ajustes de salarios. Las consultas sobre c\u00f3mo operar en este escenario son numerosas. En general suponemos que los novillos o vacas gordas que ya est\u00e1n para vender saldr\u00e1n al mercado en breve ya que mantenerlas comiendo deteriora el negocio. Adem\u00e1s, pareciera que el \u201cfogonazo\u201d de precios ya ocurri\u00f3 y que se puede esperar unos d\u00edas de meseta. Parte de los pesos generados por la venta ir\u00e1n a reponer con terneros, terneras o vacas flacas como una forma de seguir posicionado en carne. La relaci\u00f3n flaco\/gordo, hoy extremadamente vol\u00e1til d\u00eda a d\u00eda, se ubica aproximadamente en 1,10 lo que vuelve atractivo el negocio en la foto. Y siempre entendiendo que en un pa\u00eds cuya moneda casi no existe, todos prefieren tener \u201ccosas\u201d (activos) antes que pesos. La amenaza, real o falsa, de que el gobierno cerrar\u00eda las exportaciones de carne por 15 d\u00edas no hicieron m\u00e1s que meter ruido, y la desmentida tiene como m\u00fasica de fondo un \u201cpor ahora\u201d. Los frigor\u00edficos necesitan abastecerse para sostener sus niveles de facturaci\u00f3n y para cubrir sus costos fijos, siendo un sost\u00e9n para la suba de precios ante la menor oferta. Desde el plano del mercado internacional, China muestra algo de menor demanda y decididamente convalida menores precios de compra. Esto impacta directamente en las exportaciones del pa\u00eds, ya que las mismas representan cerca del 80% del volumen que se exporta. Los otros destinos argentinos (UE, EEUU, Israel, Chile) sostienen mercados de mayor valor, pero con leves ca\u00eddas. Los cortes de Hilton en los 14000 u$s\/tonelada se presentan atractivos para cumplir con esa cuota. Resumiendo, la carne es un r\u00edo revuelto donde no queda claro qui\u00e9nes son los pescadores.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO LECHERO<\/b><\/h4>\n

Para arrancar: un salto devaluatorio sin otras medidas de fondo para le econom\u00eda, restan competitividad al negocio de la leche. Eso fue lo que ocurri\u00f3 luego de las elecciones del 13 de agosto. Este negocio vende en pesos y m\u00e1s del 60% de sus costos est\u00e1n dolarizados. A la larga el precio se recupera. Pero si el \u201ca la larga\u201d se extiende en el tiempo, las heridas al sistema productivo en la empresa tardan en cerrar. Y esto potenciado por una ca\u00edda en el precio internacional de la leche que tira m\u00e1s le\u00f1a al fuego de la rentabilidad. En julio, el precio de la leche Siglea fue de 106,74 $\/litro (1465,10 $\/kilo de s\u00f3lido), lo que representa un aumento inferior al 5% respecto al mes anterior y casi un 112% respecto a un a\u00f1o atr\u00e1s (menos que la inflaci\u00f3n). O sea que el precio perdi\u00f3 el impulso que ven\u00eda teniendo de al menos intentar acompa\u00f1ar el \u00edndice general de precios. Para agosto no hay claridad sobre cu\u00e1l ser\u00e1 el precio esperado, pero si no est\u00e1 en l\u00ednea con algo parecido a 115 $\/litro la ecuaci\u00f3n econ\u00f3mica de los tambos mostrar\u00e1 otro escal\u00f3n de fuerte deterioro. Recordando que, en muchas zonas y en particular en el oeste de la provincia de Buenos Aires, la sequ\u00eda sigue instalada complicando la producci\u00f3n de verdeos y pasturas y amenazando la fecha de siembra del ma\u00edz temprano. A nivel pa\u00eds, comparando primer semestre de 2023 versus mismo per\u00edodo del 2022, la producci\u00f3n acumulada cay\u00f3 un 0,4% seg\u00fan el OCLA. Parece poco dada la debacle clim\u00e1tica, y eso debe haber sido porque los tamberos han sostenido dietas de las vacas en producci\u00f3n, con el consiguiente aumento de costos por litro o kilo de s\u00f3lido. Tambi\u00e9n el OCLA, en conjunto con el INTA, estim\u00f3 que el precio de equilibrio en junio de este a\u00f1o para no tener rentabilidad negativa era de 129 $\/litro, valor que es cerca de un 25% superior al que recibieron los tamberos ese mes. La cuenta es sencilla. En estas crisis este tipo de negocio usa reservas financieras o bien toma cr\u00e9ditos para sortear estas contingencias (no es la primera vez que pasa), pero hoy este escenario transcurre con tasas de inter\u00e9s que bordean el 150% anual. Mientras tanto, el gobierno se queja de los efectos que la sequ\u00eda produjo en la falta de d\u00f3lares sin considerar que la producci\u00f3n primaria fue la principal perjudicada. Para cualquiera que entienda este negocio, queda claro que sostener un impuesto a la exportaci\u00f3n (retenciones) del 9%, es de una miop\u00eda relevante. <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las estrellas errantes no tienen br\u00fajula.\u00a0 Mario Benedetti EL CONSULTOR O LA MONEDA Parte del ejercicio profesional de Zorraquin + Meneses es realizar consultor\u00eda en empresas agropecuarias o en alg\u00fan otro eslab\u00f3n de la cadena agroalimentaria. 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