{"id":754,"date":"2023-05-21T16:57:49","date_gmt":"2023-05-21T19:57:49","guid":{"rendered":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/?p=754"},"modified":"2025-06-25T12:19:53","modified_gmt":"2025-06-25T15:19:53","slug":"apuntes-para-empresas-mayo-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-mayo-2023\/","title":{"rendered":"APUNTES PARA EMPRESAS – MAYO 2023"},"content":{"rendered":"

\u201cAl navegante que no sabe d\u00f3nde va, cualquier viento lo lleva\u201d.<\/span> Dicho popular<\/span><\/p><\/blockquote>\n

GPS\u00a0<\/b><\/h4>\n

Todos sabemos lo que es un GPS. Las siglas responden a Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global). Un avance tecnol\u00f3gico que nos ayuda a identificar el mejor camino o ruta para un destino predefinido. O sea, un lugar de llegada que antes definimos nosotros. Es un medio, no un fin. Nadie se enoja con \u201cla gallega\u201d del GPS si nos lleva al destino equivocado, porque el error en ese caso es nuestro. El gobierno pareciera haber decidido que esto no es as\u00ed. Que las siglas <\/span>GPS<\/b> significan <\/span>G<\/b>uerra, <\/span>P<\/b>andemia y <\/span>S<\/b>equ\u00eda y que eso le marc\u00f3 el camino. En lugar de reconocer que ha emprendido un rumbo equivocado, o quiz\u00e1s reconocer que nunca tuvo un destino claro donde querer llegar, prefiere enojarse con su GPS imaginario. Escuchar al presidente repetir que la guerra, la pandemia y la sequ\u00eda no le permitieron tener un buen gobierno es bastante lastimoso. Es asignar las culpas y responsabilidades \u201cal afuera\u201d, mostrando incapacidad para adaptarse al escenario en el que le toc\u00f3 jugar. A diferencia de lo que han hecho las empresas y el sector privado en general, donde los resultados, buenos o malos, se explican, pero no se justifican. Se corrige, se aprende, se cambia el plan, se adapta al entorno y no se pierde de vista la estrategia de mediano plazo. Un pa\u00eds emulando a un perro queriendo morderse la cola, dando vueltas y gastando energ\u00eda en lo in\u00fatil. Las pr\u00f3ximas elecciones deber\u00edan obligar a la ciudadan\u00eda, y a los gobernantes, a resetear el destino de ser un pa\u00eds normal y en funci\u00f3n a ello usar un GPS adecuado. Todav\u00eda, creemos, estamos a tiempo de generar una Naci\u00f3n con may\u00fascula, una Rep\u00fablica. Ojal\u00e1 lo hagamos.<\/span><\/p>\n

LA MACRO EN LA MICRO<\/b><\/h4>\n

Inflaci\u00f3n del 8,4% en abril y con expectativa de llegar al 10% en los pr\u00f3ximos meses. La suba de precios ya es algo asumido y sobre lo cual nada serio tiene pensado hacer el gobierno. S\u00f3lo fuegos artificiales con nombre de precios justos o discursos tipo Tombolini explicando, como siempre, que la culpa la tienen los angurrientos almaceneros. Del mismo modo se ha abandonado el objetivo de iniciar un proceso genuino de recuperar reservas reales del Banco Central, s\u00f3lo se imaginan mecanismos para adelantarlos (tipo d\u00f3lar agro) o \u201cpasar la gorra\u201d en el FMI (y en todo mostrador posible) para mendigar algunos verdes. La brecha cambiaria sigue cerca del 100%, aunque se registr\u00f3 un aumento en la velocidad de devaluaci\u00f3n diaria del d\u00f3lar oficial en el \u00faltimo tiempo.O sea que se deval\u00faa pero con el discurso de que no se lo hace. La micro (empresas e individuos) ya lo tiene claro y tiene los anticuerpos en alerta. Apuntar a licuar deudas en pesos y evitar tener pesos excedentes en la cuenta son s\u00f3lo dos de las estrategias cotidianas. En este marco econ\u00f3mico arbitrario y \u201cencepado\u201d todos sabemos que es imposible acertar con las decisiones, pero nadie se entregar\u00e1 f\u00e1cilmente. Se vende cuando hace falta la plata y no antes (a veces perdiendo buenos precios), se mandan los pesos excedentes a fondos de inversi\u00f3n de rescate inmediato, se compran insumos o \u201ccosas\u201d dolarizadas, y as\u00ed todo. Parte de la energ\u00eda aplicada a defenderse en lugar de a crear oportunidades. Es el juego que toca jugar.\u00a0<\/span><\/p>\n

BUSCANDO LA LIQUIDEZ PERDIDA<\/b><\/h4>\n

Se busca en las empresas, con intensidad y en algunos casos con desesperaci\u00f3n, la liquidez perdida. Primero la h\u00eddrica, el ruego por la lluvia que nos ha transformado en adictos a leer pron\u00f3sticos. De esa liquidez, en varias zonas, depende poder sembrar trigo o cebada, depende recomponer la base forrajera en planteos pastoriles ganaderos y lecheros, depende recuperar el \u00e1nimo golpeado ante los magros resultados de la campa\u00f1a que termina. Y segundo, buscar la liquidez financiera que permita encarar el nuevo ciclo productivo. Recurriendo a recursos reales, pero tambi\u00e9n imaginarios o potenciales (el optimismo est\u00e1 en el ADN del campo\u2026). Se usar\u00e1 en parte capital propio, se recurrir\u00e1 a financiamiento bancario y comercial, aquellos preparados tomar\u00e1n inversores o socios coyunturales, en empresas mixtas con ganader\u00eda se \u201cpasar\u00e1 el peine\u201d en los rodeos para pasar mejor la sequ\u00eda y de paso hacer caja, y si es posible se har\u00e1 mucho trigo o cebada para juntar fondos a fin de a\u00f1o. Y una vez solucionado el arranque financiero del a\u00f1o, el resto se ir\u00e1 resolviendo m\u00e1s adelante. \u00bfSer\u00e1 como el cuento del loco que salt\u00f3 de un edificio y que dijo \u201cpor ahora vamos bien\u201d mientras pasaba por el sexto piso? Seguramente no.<\/span><\/p>\n

ESTRATEGIA OFENSIVA O DEFENSIVA EN LAS EMPRESAS<\/b><\/h4>\n

Percibimos en los empresarios dos l\u00edneas de pensamiento sobre la estrategia para aplicar en un a\u00f1o como este. M\u00e1s defensiva o m\u00e1s ofensiva. En l\u00edneas generales, una defensiva podr\u00eda resumirse en frases como<\/span>: <\/b>\u201cdefiendo lo que tengo, me baso en lo financiero para decidir, minimizo inversiones, achico o mantengo la escala pero no crezco, mantengo foco en lo que s\u00e9 hacer bien\u201d.<\/i><\/b> En resumen, surfear la ola esperando tiempos mejores. Y los que plantean una estrategia m\u00e1s ofensiva plantean cosas como <\/span>\u201chay una oportunidad para crecer y ocupar espacios que deja la competencia, tomar cr\u00e9ditos en pesos y hacer inversiones o aplicar tecnolog\u00eda apostando a una licuaci\u00f3n, contratar gente valiosa que saldr\u00e1 de otras empresas y adoptar una estrategia de innovaci\u00f3n, aunque tenga riesgos\u201d.<\/i><\/b> En resumen, apuntan a preparar la empresa ahora para que cuando lleguen los tiempos mejores ya se haya picado en punta. Ambas estrategias son v\u00e1lidas y el tiempo marcar\u00e1 cu\u00e1l fue m\u00e1s exitosa.<\/span><\/p>\n

D\u00d3LAR SOJA III \u2013 D\u00d3LAR AGRO<\/b><\/h4>\n

Como mencionamos en nuestro anterior informe el d\u00f3lar Agro o Programa de Incentivo Exportador, que termina a fin de mayo para la soja, ten\u00eda ciertos vicios de inicio que permit\u00edan predecir que el mismo no tendr\u00eda el mismo impacto que en las ediciones anteriores. Si se analiza la cantidad de reservas netas logradas por el BCRA (objetivo del programa) y se compara con las ediciones anteriores, veremos que al 19 de mayo el aumento de reservas s\u00f3lo fue de 288 M U$S, que es el 6% de las reservas logradas en la primera edici\u00f3n y el 23 % comparadas con las acumuladas en la segunda edici\u00f3n. Son pocas las producciones y econom\u00edas regionales que se pudieron incorporar al D\u00f3lar agro que funciona hasta el 31 de agosto, b\u00e1sicamente por los complicados requerimientos para poder incorporarse, dando una clara idea de que no se entiende el funcionamiento de las mismas. El complejo Girasol logr\u00f3 de alguna manera entrar en el programa lo que se evidenci\u00f3 en la aparici\u00f3n en mercado de un precio en pesos que no exist\u00eda antes de este D\u00f3lar Agro.\u00a0<\/span><\/p>\n

EN QU\u00c9 ANDAN LAS EMPRESAS\u00a0<\/b><\/h4>\n

Mientras transcurre la cosecha de soja y ma\u00edz, sin sorpresas positivas en cuanto a rindes estimados, se trabaja en la construcci\u00f3n de la nueva campa\u00f1a. Tal como se mencion\u00f3, las acciones o el foco que se pone depende de si la estrategia es ofensiva o defensiva.\u00a0<\/span><\/p>\n

Existe un primer \u201cpuente\u201d a superar,\u00a0 que es la siembra de fina (trigo\/cebada). Dependiendo de la zona, el perfil de humedad acumulada es el que define. En l\u00edneas generales, salvo el sudeste y sudoeste de Buenos Aires, es posible que la misma se atrase, perdiendo potencial de rinde y adem\u00e1s har\u00e1 que en algunos casos se descarten lotes que ya estaban planificados, con la consecuencia l\u00f3gica de la falta de ingresos para fin de a\u00f1o.\u00a0<\/span><\/p>\n

En cuanto a cr\u00e9ditos tomados o a tomar, al transcurrir el tiempo la escasez de los mismos en pesos aument\u00f3, al igual que subieron las tasas Lo que hace treinta d\u00edas se analizaba si tomarlo o no porque parec\u00eda caro, hoy ya no est\u00e1 y nos parece barat\u00edsimo, fen\u00f3meno que seguramente se seguir\u00e1 repitiendo.\u00a0<\/span><\/p>\n

Los insumos en teor\u00eda est\u00e1n en tendencia a la baja de valor, pero por el riesgo de no poder importar los mismos (cosa que sucedi\u00f3 el \u00faltimo mes), se mantiene su precio por el momento. Y entonces la disyuntiva pasa a ser: \u00bfcompro ahora o espero la baja? Pero si la espero quiz\u00e1s no hay disponibilidad, lo que hace que las empresas est\u00e1n tomando en forma m\u00e1s acelerada posiciones en insumos. Todo esto ante una red de distribuidores afectados por el impacto de la sequ\u00eda no s\u00f3lo en cuanto al cobro de la campa\u00f1a anterior, sino en cuanto al stock no vendido como consecuencia de la misma (stock que como dijimos tiene una alta probabilidad de baja de precio).<\/span><\/p>\n

Otra disyuntiva se genera en la venta de granos disponibles, si tomar o no el d\u00f3lar soja o d\u00f3lar girasol o cebada y darle destino a esos pesos o esperar y aprovechar precios superiores y un tipo de cambio \u201cinc\u00f3gnita\u201d. O vender a futuro y calzar la operaci\u00f3n del tipo de cambio en el d\u00f3lar Rofex\u00a0 y descontar en alg\u00fan circuito burs\u00e1til dicha venta y cobro anticipado. Mucho para trabajar y pensar, en un contexto donde las distintas alternativas cambian a diario.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO AGR\u00cdCOLA<\/b><\/h4>\n

Sigue existiendo un divorcio de precios entre el mercado nacional e internacional, en algunos productos m\u00e1s que en otros, consecuencia de todas las intervenciones del gobierno. Al respecto parece interesante lo escuchado en la \u00faltima jornada de Agrotendencias, con la visi\u00f3n de distintas partes de la cadena. La podemos sintetizar en dos puntos centrales: 1-eliminar todos los fideicomisos y 2- finalizar con medidas distorsivas como el d\u00f3lar soja o el d\u00f3lar agro. En cuanto a la tendencia internacional, de no escalar el conflicto Rusia-Ucrania, los fundamentals indican que los precios dejar\u00e1n esta zona de \u201cexcepci\u00f3n\u201d de altos precios , buscando un nuevo escal\u00f3n m\u00e1s bajo que el actual. Por lo tanto la recomendaci\u00f3n para la nueva campa\u00f1a ser\u00eda buscar coberturas flexibles, anticipadas, y por un alto volumen de la producci\u00f3n estimada. La mala noticia es que para realizarlo es necesario un cierto grado de liquidez, recurso escaso en esta campa\u00f1a.<\/span><\/p>\n

DIMENSI\u00d3N DEL DESASTRE<\/b><\/h4>\n

La Bolsa de Comercio de Rosario inform\u00f3 una nueva baja de las estimaciones de la cosecha de soja para la presente campa\u00f1a. Con el 54% cosechado de la soja, las estimaciones se encuentran en 21,5 Mt y bajando. Esto es, a hoy, un 56% menos de lo que se esperaba producir a principio de campa\u00f1a y 10 Mt menos que la campa\u00f1a 2008\/2009, a\u00f1o considerado como desastroso para el campo.<\/span><\/p>\n

Por su parte, el ma\u00edz lleva cosechado un 32% de la superficie de la campa\u00f1a y la merma hasta el momento es de un 40% menos que la producci\u00f3n estimada a principio de campa\u00f1a,\u00a0 rondando los 32 Mt. Si agregamos la merma ya conocida de trigo del 44%, en cebada del 34%, y se suman las mermas en la producci\u00f3n de carne, leche y econom\u00edas regionales, tendremos el panorama de unas de las peores campa\u00f1as agropecuarias de las que se tenga recuerdo alguno.<\/span><\/p>\n

La C\u00e1mara Argentina de Aceiteros (CIARA) indica que se registrar\u00e1 el menor nivel de molienda de los \u00faltimos 18 a\u00f1os, La C\u00e1mara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agr\u00edcola (CAFMA) estima mermas de ventas de entre un 50% y 80%, y existe preocupaci\u00f3n por las dificultades de mantener los puestos de empleo ante semejante desplome.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 del dato puntual de la merma, el quebranto, y su impacto en el corto plazo en las distintas cadenas del agro (agronom\u00edas, viajes, movimientos de puertos, molienda, alimentos para animales, econom\u00eda de pueblos, etc.)\u00a0 es importante entender que un quebranto de esta naturaleza tendr\u00e1 impacto en las empresas y en las producciones en m\u00e1s de una campa\u00f1a. No s\u00f3lo para recuperar liquidez perdida, sino tambi\u00e9n las pasturas, el stock liquidado, la mano de obra perdida, las capacitaciones del personal, la renovaci\u00f3n de maquinarias, la incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00eda, las inversiones en activos fijos, etc.<\/span><\/p>\n

Dimensionar correctamente el impacto de esta campa\u00f1a, ser\u00e1 muy importante para las pol\u00edticas a desarrollar por el nuevo gobierno, para acelerar la recuperaci\u00f3n del sector.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO GANADERO<\/b><\/h4>\n

La foto sigue fuera de foco. El exceso de vacas enviadas a faena (un 20% m\u00e1s entre enero y abril respecto al 2022), la baja capacidad de pago del consumidor argentino promedio en mostrador y la falta de pasto que obliga a desprenderse de terneros son un combo complicado. Sumado a una demanda china que ha aflojado y una industria frigor\u00edfica en Brasil con un stock almacenado de carne sin vender que ya volcar\u00e1 al mercado, y a un precio menor al de Argentina. Todo este escenario va al precio del kilo que puede recibir el ganadero. Con un novillo que se mueve entre 500 y 520 $\/kilo vivo, un ternero entre 480 y 500 $\/kilo, una vaca pre\u00f1ada que seg\u00fan edad y estado fluct\u00faa entre los $120.000 y los $170.000, vacas manufactura de estado medio entre 130 y 140$\/kilo en feria (aunque con destino a China en valores bastante m\u00e1s altos). Adem\u00e1s son precios estancados hace unos meses a los cuales la inflaci\u00f3n erosiona mes a mes. Los planteos de cr\u00eda, que son a base pasto, sin terminar de salir de la sequ\u00eda y teniendo que vender a precios poco atractivos si no pueden sostener una recr\u00eda. Apretando los dientes para no descapitalizarse ante una expectativa, real o no, de una mejora de los valores dentro de tres o cuatro meses. El feedlot con n\u00fameros que cierran bien, con corrales llenos, y dispuestos a volcar toda esa oferta al mercado entre agosto y octubre (en pleno per\u00edodo electoral). Se han hecho pocas reservas para el invierno respecto a otros a\u00f1os (rollos, silo) y ya se empieza a notar gran actividad en las empresas proveedoras de alimento balanceado. Cuesta encontrar buenas noticias en el corto plazo para el negocio ganadero. Se sabe que la ganader\u00eda se mueve por ciclos y que esto ya ha pasado antes y que se va a revertir. Sostener la exportaci\u00f3n es clave para la recuperaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n es relevante que no haya una ca\u00edda del stock de vientres (hoy el 50% de lo faenado son hembras) porque dificultar\u00e1 la recuperaci\u00f3n del negocio. En t\u00e9rminos edilicios, estamos en una obra en construcci\u00f3n, pero en la fase inicial donde se rompe m\u00e1s que lo que se construye y donde cuesta imaginar lo que vendr\u00e1. Pero que quede claro, la ganader\u00eda tiene elementos intactos para recuperar rentabilidad. Aunque ahora cueste verlos.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO LECHERO\u00a0<\/b><\/h4>\n

El precio de la leche Siglea en abril fue de 89,36 $\/litro (1224 $\/kilo de s\u00f3lido), lo que representa un aumento del 6,5% respecto al mes anterior y un 107% comparado con un a\u00f1o atr\u00e1s. Es una pelea que parece pareja respecto a la inflaci\u00f3n, pero que esconde que ha habido costos de producci\u00f3n que han subido bastante m\u00e1s. En particular lo relacionado con la alimentaci\u00f3n \u201cinterna\u201d como es la producci\u00f3n de pasto o reservas (silo, rollos), que por su menor productividad por la sequ\u00eda generaron un costo por kilo de materia seca m\u00e1s alto de lo habitual. Y los costos \u201cexternos\u201d tambi\u00e9n tuvieron subas relevantes, como los balanceados, n\u00facleos y subproductos en general. El precio reflejado en d\u00f3lares oficiales es de 0,39 u$s\/litro, un valor extremadamente alto pero con bajo poder adquisitivo, reflejando el atraso cambiario y el d\u00f3lar artificial. La brecha cambiaria y los derechos de exportaci\u00f3n, que en general no parecen aplicarse a la lecher\u00eda, est\u00e1n haciendo mucho da\u00f1o. Y se suma el d\u00f3lar soja en su tercera versi\u00f3n en mayo, otro plus de costo generado por la hambruna de d\u00f3lares del Banco Central. Reglas cambiantes para una actividad como esta son siempre malas noticias. Sin olvidar el alto costo financiero de tomar cr\u00e9ditos para financiar el negocio, aunque existan algunas ventanas de subsidio de tasa en algunos bancos. La producci\u00f3n de leche en el primer trimestre del a\u00f1o muestra un estancamiento ya que es similar al de 2022, con un consumo interno que repunt\u00f3 levemente pero con la mala nueva que la exportaci\u00f3n se redujo en un 10% aproximadamente, sosteniendo s\u00f3lo Brasil un aumento en sus compras a nuestro pa\u00eds. A nivel internacional, el precio de la leche en polvo no es malo pero est\u00e1 estacionado en los 3200 u$s\/tonelada y sin moverse hace un tiempo. La demanda mundial sigue firme m\u00e1s all\u00e1 de los habituales ciclos, lo cual genera la expectativa para que en un entorno de pa\u00eds m\u00e1s competitivo, nuestra lecher\u00eda pueda mantener una exportaci\u00f3n de sus distintos productos por encima del 30% de lo que produce anualmente. A nivel industria interna surgen dos casos que env\u00edan se\u00f1ales en sentido contrario. El primero es el de la empresa L\u00e1cteo Vidal, situada en Carlos Casares, que el a\u00f1o pasado fue bloqueada por el gremio Atilra y ahora un juez le ha dicho que debe reintegrar al trabajo a las personas que casi la obligan a cerrar. Mala se\u00f1al para futuros inversores. Y el segundo es que hay una expectativa en marcha para el rescate de Sancor (luego de su venta parcial de activos a Adecoagro) a partir de un involucramiento del BICE, buscando conseguir fondos frescos y a largo plazo que le permitan recuperar competitividad. Im\u00e1genes dispersas de una actividad que pelea por seguir siendo relevante.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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