{"id":739,"date":"2023-03-19T22:52:02","date_gmt":"2023-03-20T01:52:02","guid":{"rendered":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/?p=739"},"modified":"2025-06-25T12:20:32","modified_gmt":"2025-06-25T15:20:32","slug":"apuntes-para-empresas-marzo-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-marzo-2023\/","title":{"rendered":"APUNTES PARA EMPRESAS – MARZO 2023"},"content":{"rendered":"

\u201cLa vida no consiste en que te toquen buenas cartas, sino en que juegues bien las que tienes\u201d \u2013 Josh Billings<\/b><\/p><\/blockquote>\n

SE DERRITE<\/b><\/h4>\n

\u201cQu\u00e9 calor\u201d debe haber sido la frase m\u00e1s repetida en los \u00faltimos tiempos. Temperaturas altas, asociadas a falta de lluvias, han generado un da\u00f1o gigantesco en la producci\u00f3n agropecuaria del pa\u00eds. Se derrite todo en varios sentidos y pone al pa\u00eds en un marco de tragedia, al menos a corto plazo. Ya se perdi\u00f3 el 50% de la producci\u00f3n de trigo y la soja y el ma\u00edz van en el mismo sentido. Las actividades ganaderas suman complicaciones. Los productores saben que perder\u00e1n una buena parte de su capital de trabajo y que deber\u00e1n hacer malabares (estrat\u00e9gicos, financieros y emocionales) para enfrentar la pr\u00f3xima campa\u00f1a. Al gobierno, al pa\u00eds, le faltar\u00e1n d\u00f3lares para sostener actividad econ\u00f3mica y recaudaci\u00f3n impositiva para continuar maquillando con los parches de la macroeconom\u00eda. Para las cadenas de valor asociadas al agro se derrite la expectativa de poder pelearla con cierta dignidad, ya que faltar\u00e1n viajes de cami\u00f3n, faltar\u00e1 mercader\u00eda para moler, faltar\u00e1 actividad en los comercios y en todo aquello que va directa o indirectamente relacionado a lo que produce el campo. Se derrite, al menos en el corto y mediano plazo, la ilusi\u00f3n de llegar m\u00e1s o menos con el barco derecho a las elecciones, a un cambio de gobierno, a una renovaci\u00f3n de las ideas a aplicar para poner al pa\u00eds en un rumbo de esperanza. El 2023 ser\u00e1 un a\u00f1o para recordar sin duda. Estas son las cartas que tocaron y con ellas habr\u00e1 que jugar.<\/span><\/p>\n

IM\u00c1GENES DEL NAUFRAGIO<\/b><\/h4>\n

Una pregunta que comienza a escucharse con frecuencia es si el Gobierno llega o no a las elecciones sin que la econom\u00eda le explote, y qu\u00e9 pasar\u00eda si esto sucede. Dejemos claro que para nosotros esto ya explot\u00f3, pero como somos argentinos pareciera que necesitamos a\u00fan m\u00e1s se\u00f1ales.<\/span><\/p>\n

Veamos algunos s\u00edntomas de las \u00faltimas semanas que, usando un paralelismo con el t\u00edtulo, son los im\u00e1genes visibles que emergen luego de naufragar:<\/span><\/p>\n

    \n
  • Aumento de tasa de inter\u00e9s del BCRA<\/span><\/li>\n
  • Inflaci\u00f3n de febrero 6,6% (interanual de 102%) y\u00a0 marzo proyectada arriba del 7%<\/span><\/li>\n
  • Ausencia p\u00fablica del Ministro de Econom\u00eda<\/span><\/li>\n
  • \u201cMassa asumi\u00f3 un d\u00eda antes de que nos vayamos en helic\u00f3ptero\u201d dijo Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y ex ministro.<\/span><\/li>\n
  • Aumento de venta de d\u00f3lares por parte del Banco Central, m\u00e1s de 500 millones en la \u00faltima semana, llevando las reservas a niveles cr\u00edticos.<\/span><\/li>\n
  • Recriminaciones cruzadas entre los actores principales de este gobierno\u00a0<\/span><\/li>\n
  • Descontento social \u201cin crescendo\u201d por distintas situaciones (inflaci\u00f3n, cortes de luz, inseguridad, planes sociales, precarizaci\u00f3n del trabajo formal, etc.)<\/span><\/li>\n
  • Crisis locales e internacionales que aceleran procesos (sequ\u00eda, ca\u00edda de bancos en EEUU y su repercusi\u00f3n, veintid\u00f3s provincias que adelantan las elecciones antes de las primarias).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    Reci\u00e9n estamos en marzo y faltan cinco meses para agosto, fecha de las primarias. Si bien todos sabemos que, como ning\u00fan otro actor pol\u00edtico, el partido gobernante puede manejar este tipo de momentos, pero todo tiene un l\u00edmite.<\/span><\/p>\n

    \u00a0<\/span>Y ac\u00e1 comienzan las comparaciones con las distintas crisis previas que pas\u00f3 nuestro pa\u00eds, donde nos parece importante mencionar que nunca se repiten los efectos y la profundidad de una crisis tal cual. Nunca ser\u00e1n iguales porque los momentos nacionales e internacionales son distintos, porque el momento del a\u00f1o es distinto, porque la velocidad de informaci\u00f3n\/reacci\u00f3n que brinda la tecnolog\u00eda se ha incrementado, porque gran parte de la poblaci\u00f3n actual no vivi\u00f3 alguna crisis anterior y su reacci\u00f3n puede ser distinta. Y porque oficialismo y oposici\u00f3n se encontraban en distintas partes de la mesa y sus l\u00edderes pol\u00edticos eran otros. Por lo tanto, si sucede, su efecto, impacto econ\u00f3mico y social, y su posible salida no ser\u00e1 similar a nada anterior. Siempre puede ser mejor y siempre puede ser peor.\u00a0 Nunca igual.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Bajo esta premisa es que nos atrevemos a dar algunas recomendaciones para la toma de decisiones empresarias::<\/span><\/p>\n

      \n
    • Debemos seguir haciendo lo que hacemos , pero mejorando lo mejorable. Eso nos ayudar\u00e1 y nos pondr\u00e1 en mejor posici\u00f3n para superar la crisis.<\/span><\/li>\n
    • Priorizar lo financiero, la \u201cnafta\u201d que nos permita llevar adelante un nuevo a\u00f1o productivo. Esto implica postergar pagos (algo siempre inc\u00f3modo y no siempre posible, con costos de todo tipo), tomar cr\u00e9ditos, usar fondos de reserva, tomar inversores, descapitalizarse en bienes recuperables a futuro<\/span><\/li>\n
    • Los esquemas defensivos y previsiones que se incorporen nunca podr\u00e1n ser por el 100% de lo que suceder\u00e1, pero hay que tomarlos. Es decir, no podremos prevenir todos los riesgos, siempre algo nos va a afectar por m\u00e1s que nos esforcemos, pero hay que intentar tomar aquellos \u201cseguros\u201d o reductores de riesgo que podamos.<\/span><\/li>\n
    • No es recomendable en un a\u00f1o de estas caracter\u00edsticas realizar cambios importantes en nuestras producciones o formatos de empresa (incrementar escala, inversiones importantes, grandes apalancamientos, ventas o compras societarias, etc.) salvo que sean para corregir alguna falta de competitividad relevante para el negocio.<\/span><\/li>\n
    • Tener un buen balance entre distintas alternativas suele equilibrar riesgos (tasas en pesos y en d\u00f3lares, compras de contado y. financiado, ventas spot versus retenci\u00f3n de mercader\u00eda, una cartera de cultivos o producciones equilibrada).<\/span><\/li>\n
    • Escuchar, interactuar, intercambiar, participar de grupos de afinidad.<\/span><\/li>\n
    • Como sector agro, entender que vamos a tener un rol importante en lo que viene. Y eso quiere decir que el pa\u00eds actual y el que viene nos necesita pujantes y lo m\u00e1s sanos posible.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

      \u00bfSE VA A VOLVER A SEMBRAR?<\/b><\/h4>\n

      Si bien es algo temprano para decirlo, nuestra impresi\u00f3n es que en la campa\u00f1a 23\/24, si los pron\u00f3sticos de a\u00f1o Neutro a Ni\u00f1o se confirman, se va a sembrar todo lo posible. Las razones que explican esta mirada son que estamos viendo una reducci\u00f3n en d\u00f3lares de costos de producci\u00f3n (insumos y fertilizantes a la baja), que los precios (con altibajos) siguen competitivos, que nadie que arrienda le gusta perder un campo que ya tiene, porque los que tienen tierra propia seguramente est\u00e1n mejor financieramente, porque ante las elecciones se reaviva la posibilidad de una disminuci\u00f3n a anulaci\u00f3n de la brecha cambiaria y un ajuste en el tipo de cambio y porque, en definitiva, en nuestro pa\u00eds la agricultura es uno de los pocos negocios que han sostenido competitividad a lo largo de los a\u00f1os. Y no es menor que hay muchas personas con vocaci\u00f3n, talento, audacia y cicatrices que apuestan a pesar de todo. Por supuesto, tal como contamos en este informe, el entorno macro es muy poco estimulante. El tiempo dir\u00e1 si fue buena o mala decisi\u00f3n, pero esa es la naturaleza del emprendedor. Una pregunta recurrente es qu\u00e9 pasar\u00e1 con el valor de los campos en arrendamiento. Todav\u00eda es temprano para decirlo, pero a priori vemos valores similares en quintales de soja (u otro producto) a los pagados este a\u00f1o, pero en abril\/mayo el panorama estar\u00e1 m\u00e1s claro. Y ah\u00ed sabremos mejor el nivel de incumplimiento en el pago de la \u00faltima cuota de arrendamiento.<\/span><\/p>\n

      LA MACRO EN LA MICRO<\/b><\/h4>\n

      Digamos lo obvio: con una inflaci\u00f3n del 100% anual, con brecha de tipo de cambio del 100%, con un Banco Central muy escaso de reservas y con monta\u00f1a de Leliqs, y con relaciones de precios rotas (ya no sabemos cu\u00e1nto valen las cosas) se necesita mucha agilidad, profesionalismo y bastante suerte para tomar decisiones correctas. Porque lo que hoy parece correcto ma\u00f1ana resulta la peor de las decisiones (y viceversa). Y como si no faltaran se\u00f1ales complejas, aparece la crisis de bancos norteamericanos con contagio a europeos, con indicios de que los gobiernos saldr\u00e1n a cubrir los faltantes de liquidez. Cuando ocurren estas cosas, el capital tiende a refugiarse en lugares muy seguros o bien le pide mucha m\u00e1s tasa a los que percibe como inseguros. Por si hubiera un lector de otro planeta, aclaramos que Argentina es vista como insegura. En este marco la expectativa empresaria es que van a faltar d\u00f3lares y que el financiamiento a tasas razonables ser\u00e1 escaso. Y para un a\u00f1o donde se ha perdido much\u00edsimo capital de trabajo por la ca\u00edda de la producci\u00f3n aparecen dos necesidades que parecen contrapuestas: por un lado cuidar los pesos que genere la cosecha para poder vivir, cubrir sueldos, arrendamientos y costo de servicios (fletes, labores, etc) y por el otro no quedarse sin insumos para la nueva campa\u00f1a. Porque si van a faltar tantos d\u00f3lares\u2026\u00bfalcanzar\u00e1 para todo lo que se tiene que importar? Pero como el capital no alcanzar\u00e1 para todo, aparece la necesidad de financiamiento. Algunos bancos est\u00e1n ofreciendo tasas del 60% anual para MiPymes y para quienes no tengan soja en stock, para capital de trabajo y para tarjetas agro. Tasa que resulta algo enga\u00f1osa porque a los seis meses debe cancelarse la mitad. Como nos dijo un empresario: \u201cpido un mill\u00f3n de pesos y a los seis meses entre capital e intereses estoy poniendo $800.000\u2026y todav\u00eda me queda otra cuota a los seis meses\u201d. Suena raro, pero m\u00e1s raro a\u00fan es que no podamos asegurar que tomar ese tipo de cr\u00e9ditos sea un mal negocio. Depender\u00e1 de c\u00f3mo evolucionen las variables. Para aquellos que no sean peque\u00f1as empresas o cometan el \u201cpecado\u201d de tener stock de soja, las tasas en pesos ser\u00e1n del 100% o m\u00e1s. Inviable. Se apuesta en ese caso al financiamiento comercial que seguramente sea en d\u00f3lares, en pesos con cheque electr\u00f3nico diferido con tasas menores a las de los bancos o con contratos forward. Lo que s\u00ed vemos es que es un a\u00f1o para \u201cblindarse\u201d financieramente lo m\u00e1s posible y para adelantar compra de insumos en el primer semestre. F\u00e1cil de decir cuando sos consultor<\/span><\/p>\n

      \u00bfEN QU\u00c9 ANDAN LAS EMPRESAS AGR\u00cdCOLAS?<\/b><\/h4>\n

      Las empresas tienen actualmente dos focos: el impacto de la sequ\u00eda en la 22\/23 y la preparaci\u00f3n de la nueva campa\u00f1a 23\/24. Y una tiene que ver con la otra. Los cultivos se deterioran semana a semana, siendo las proyecciones de rendimiento revisadas en las empresas en forma permanente para tratar de determinar el impacto final. Una buena noticia en algunas zonas es que extra\u00f1amente los rendimientos de girasol est\u00e1n en presupuesto. Los cultivos de soja y ma\u00edz ya sean de primera, segunda o tard\u00edos, todos est\u00e1n afectados en la mayor\u00eda de las zonas, con distinto grado, pero afectados. En este marco, algunos productores con problemas de fecundaci\u00f3n de granos en cultivos de ma\u00edz, reclaman a las empresas de semillas, una muestra peque\u00f1a de los conflictos que surgen cuando todo sale mal.\u00a0 Mientras estas realidades, angustias y reflexiones se manifiestan, la nueva campa\u00f1a comienza, se profundizan las dudas y hay clara conciencia de que habr\u00e1 que tomar decisiones antes de conocer la magnitud final del da\u00f1o.<\/span><\/p>\n

      Como siempre en este tipo de situaciones existen distintos comportamientos ante las malas noticias. Hay quienes las anticipan y trabajan con tiempo y hay quienes las dejan correr creyendo que al final las noticias no ser\u00e1n tan malas o aparecer\u00e1 \u201calgo\u201d que ayude, y mientras tanto vamos marchando. Nuestra experiencia nos indica que este \u00faltimo comportamiento siempre es peor, cualquiera sea el eslab\u00f3n de la cadena que hablemos (productor, bancos, distribuidores, empresas de insumos, etc.)<\/span><\/p>\n

      Y por si faltara algo, el precio de los granos mantiene su divorcio entre el mercado interno y el externo. Los internacionales pelean entre noticias de fundamentals alcistas y bajistas (buena proyecci\u00f3n de Brasil y baja permanente de Argentina) y de incertidumbres pol\u00edticas (implicancias de la guerra Rusia-Ucrania) a la que se suma el impacto de la ca\u00edda del banco americano mencionado. Y en el plano local, m\u00e1s all\u00e1 de las medidas gubernamentales (fideicomisos, posible d\u00f3lar soja 3, etc.), la sequ\u00eda pone en jaque la originaci\u00f3n de la industria (soja) y la de la alimentaci\u00f3n animal (ma\u00edz), habiendo posiciones vendidas dif\u00edciles de cubrir. Todo esto hace que el panorama de expectativas de precios sea de dif\u00edcil pron\u00f3stico. Puede suceder, que el a\u00f1o \u201cat\u00edpico\u201dque estamos transitando (sequ\u00eda+elecciones) est\u00e9 acompa\u00f1ado por bajas en las cotizaciones internacionales de precios, lo que dar\u00eda una combinaci\u00f3n de factores que podemos definir como la \u201ctormenta perfecta\u201d para el negocio agr\u00edcola.<\/span><\/p>\n

      NEGOCIO GANADERO<\/b><\/h4>\n

      En el informe de enero contamos acerca de la recuperaci\u00f3n de los precios de la hacienda, sobre todo del animal gordo. La continuidad de la sequ\u00eda sigui\u00f3 generando un aumento en la cantidad de cabezas faenadas y por lo tanto una mayor oferta en el mercado, lo que empieza a actuar como un freno a nuevas subas. El novillo o novillito bien terminado se sostiene en precios bien por arriba de los 400 $\/kilo. Pero la vaca m\u00e1s flaca se ha resentido en los \u00faltimos d\u00edas, fruto de ser una categor\u00eda que empieza a sacarse de los campos para aliviar carga luego de los tactos. La vaca pre\u00f1ada presenta un mercado de demanda poco solicitado. Y lo que m\u00e1s ha ca\u00eddo es el precio del ternero, que en el \u00faltimo mes ha perdido entre 50 y 100 $\/kilo (pas\u00f3 de m\u00e1s de 500 $\/kg a menos de 450 $\/kg) y sigue bajando. La primera reacci\u00f3n ante esta ca\u00edda, que parece coyuntural, es tratar de retener o dosificar el ritmo de ventas en la medida que se cuente con el pasto o los corrales para hacerlo. Es cierto que este a\u00f1o la expectativa es que haya m\u00e1s oferta de terneros, pero si se normaliza el clima en oto\u00f1o la demanda deber\u00eda recuperarse. Para los invernadores y feed lots es tentadora la oportunidad de acceder a una relaci\u00f3n flaco gordo de a 1 a 1 o inferior. Contra esto se presenta la realidad, que es que se han podido generar pocas reservas (silo, rollos) y que si bien hoy el ma\u00edz presenta un precio planchado, puede ser dificultoso abastecerse en el a\u00f1o. Hoy los corrales est\u00e1n con un nivel aceptable de ocupaci\u00f3n debido a que han sido refugio hotelero para muchos ganaderos. El mercado internacional con algunos ruidos, como la aparici\u00f3n de un caso de vaca loca en Brasil, lo que le ha restringido el mercado temporalmente. China con demanda firme y creciente y la cuota Hilton en alza buscando los 15000 d\u00f3lares por tonelada, generan argumentos positivos para las expectativas. Mientras, en nuestro pa\u00eds siguen las restricciones a las exportaciones, como para poner un freno de mano en medio de la crisis del negocio.<\/span><\/p>\n

      NEGOCIO LECHERO<\/b><\/h4>\n

      El precio de la leche Siglea en enero fue de 74,04 $\/litro (1057,26 $\/kilo de s\u00f3lido), lo que representa un aumento del 5,8% respecto a enero. Y respecto a un a\u00f1o atr\u00e1s la leche subi\u00f3 cerca del 96%. Durante el a\u00f1o 2022 el ritmo medio anual de aumento fue del 63%, muy debajo de la inflaci\u00f3n y de la suba de costos. Reci\u00e9n a fin de a\u00f1o y estos dos primeros meses de 2023 se ubica en niveles interanuales superiores al 90%…pero la inflaci\u00f3n supera el 100%. Se sigue corriendo de atr\u00e1s con los precios y con el gobierno activamente presionando a la industria para evitar aumentos superiores. Esto se da en el marco de una sequ\u00eda aguda y prolongada que no s\u00f3lo afect\u00f3 el forraje de primavera y verano sino que redujo la confecci\u00f3n de reservas para el invierno (en cantidad y calidad) a niveles peligrosos. Sostener la misma cantidad de vacas va a requerir que los campos importen alimento, con el consecuente aumento de costos. Repetimos una frase del informe anterior: <\/span>Fueron meses duros los \u00faltimos y ahora se espera una leve recuperaci\u00f3n de la rentabilidad sumado a un cierto alivio en lo financiero, pero entendiendo que la crisis no est\u00e1 superada. <\/span><\/i>Visto un mes despu\u00e9s, y con la falta de lluvias que contin\u00faa en varias regiones y con precios que no terminan de acomodarse, queda claro que la crisis no est\u00e1 superada. Dentro de las empresas se han tomado medidas para disminuir la p\u00e9rdida de competitividad (fuerte selecci\u00f3n de vacas de descarte, regulaci\u00f3n del secado de vacas, creatividad en el armado de dietas). La lecher\u00eda tiene una estructura de personas capacitadas y con vocaci\u00f3n, que han pasado por a\u00f1os buenos y malos y que resisten el entorno desafiante. Pero sin cambios de fondo, nuestra producci\u00f3n de leche seguir\u00e1 estancada. Mientras, el mercado internacional sigue demandando productos y las exportaciones representan para nuestro pa\u00eds algo m\u00e1s del 25% de lo que se produce (unos 3000 millones de litros medido en equivalente leche). De esto, cerca del 50% es leche en polvo y cerca del 25% quesos. Con una pol\u00edtica macro que desistiera de cobrar derechos de exportaci\u00f3n y que unificara el tipo de cambio, el impulso al negocio ser\u00eda de alto impacto. No es tan dif\u00edcil se\u00f1or ministro…<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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