{"id":694,"date":"2022-09-25T15:48:53","date_gmt":"2022-09-25T18:48:53","guid":{"rendered":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/?p=694"},"modified":"2025-06-25T12:21:45","modified_gmt":"2025-06-25T15:21:45","slug":"apuntes-para-empresas-septiembre-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-septiembre-2022\/","title":{"rendered":"APUNTES PARA EMPRESAS &#8211; SEPTIEMBRE 2022"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><b><i>\u201cLo que se difiere, no se evita\u201d. <\/i><\/b><b><i>Tom\u00e1s Moro<\/i><\/b><\/p><\/blockquote>\n<h4><b>DEFINAMOS \u00c9XITO<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El gobierno, al hacer una devaluaci\u00f3n selectiva y temporal para la soja, logr\u00f3 que se produjera una venta acelerada (ventas nuevas y fijaciones) por m\u00e1s de 5000 millones de d\u00f3lares. Los funcionarios lo definen como un \u00e9xito. Definamos \u201c\u00e9xito\u201d:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">El Banco Central pudo comprar reservas para pagar cuota del FMI y poner al d\u00eda el enorme atraso de d\u00f3lares para importaci\u00f3n. La soja que se vendi\u00f3 en septiembre es la que no se vender\u00e1 de octubre a marzo. O sea que es una frazada corta desde el punto de vista del ingreso de divisas.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Para cubrir la diferencia entre el d\u00f3lar de $200 y el d\u00f3lar oficial hubo que emitir dinero, aumentando un 17% el stock de Leliqs y pases, fogoneando inflaci\u00f3n futura<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">El Tesoro cubri\u00f3 esa diferencia de los tipos de cambio con una Letra que entreg\u00f3 al BCRA a pagar en el\u20262032. Un pasivo oculto m\u00e1s.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">A la semana del \u201cd\u00f3lar soja\u201d, el BCRA aument\u00f3 la tasa de inter\u00e9s para aquellos que retienen m\u00e1s del 5% de la soja que producen. Y a las dos semanas prohibi\u00f3 para las empresas que no sean \u201chumanas\u201d (o sea las sociedades) comprar d\u00f3lar MEP o CCL \u201cpara siempre\u201d (o al menos no aclaran hasta cu\u00e1ndo).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Las actividades que usan derivados de soja como insumo (tambos, feed lots) o empresas que debieron pagar arrendamientos valorizados en quintales de soja pizarra septiembre, fueron los perjudicados silenciosos. Para el gobierno lo que no es soja no existe, m\u00e1s all\u00e1 de cualquier discurso.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u00bfSer\u00e1 una medida a repetirse a futuro con este y otros productos cuando exista la necesidad de d\u00f3lares? Si as\u00ed fuera los vendedores estar\u00e1n esperando el momento y restringir\u00e1 ventas a futuro, cambiando la l\u00f3gica comercial.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Las supuestas disputas entre el ministro de Econom\u00eda y el presidente del BCRA mostrar\u00edan que hay m\u00e1s de un gobierno en este gobierno (nada nuevo). O que juegan a polic\u00eda bueno y polic\u00eda malo. Lo que sea, poco alentadoras ambas hip\u00f3tesis.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Se confirma la secuencia de que todo supuesto beneficio otorgado para el sector productivo ser\u00e1 seguido de alguna restricci\u00f3n. La confianza, como insumo para invertir, est\u00e1 ausente.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por supuesto que entendemos que desde la mirada de Sergio Massa se considere un \u00e9xito, porque lograron su objetivo de corto plazo. Y sobre una mirada m\u00e1s larga, seguramente suscriba lo que dijo Keynes: \u201cen el largo plazo estaremos todos muertos\u201d. Plan vamos viendo en su m\u00e1xima expresi\u00f3n. Definamos \u00e9xito.<\/span><\/p>\n<h4><b>EL CLIMA ES EL PROTAGONISTA<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Una gran parte del pa\u00eds sigue con una enorme falta de lluvias y adem\u00e1s con bajas temperaturas recurrentes. El principal da\u00f1o se observa en los trigos y cebadas, muchos de los cuales presentan da\u00f1os casi irreversibles y se est\u00e1 evaluando si algunos lotes deben darse por perdidos y pasarlos a soja de primera. El segundo afectado es el ma\u00edz de primera fecha de siembra, que en gran parte pasar\u00e1 a siembras de noviembre, lo que hace pensar que entre marzo y abril habr\u00e1 un fuerte faltante de esa mercader\u00eda. Tambi\u00e9n se observa una menor producci\u00f3n de pasto, con una primavera que no arranca y que afecta el estado de los rodeos ganaderos y lecheros, obligando en algunos casos a efectuar encierres para suplementar o aumentar cantidades, con el consiguiente aumento de costos. Adem\u00e1s de poner en jaque el potencial de hacer reservas primaverales. El clima es y ser\u00e1 el protagonista excluyente en los meses que vienen.<\/span><\/p>\n<h4><b>LA MACRO EN LA MICRO<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Inflaci\u00f3n de agosto del 7% y esperada de septiembre similar. La anual enfilando c\u00f3moda al 100%. Atraso en el tipo de cambio reflejado en el \u201c\u00e9xito\u201d mencionado de venta de soja (si el est\u00edmulo econ\u00f3mico est\u00e1, las acciones suceden). Pero mientras, los cepos al d\u00f3lar existen y cada vez ser\u00e1n mayores. Con brecha entre d\u00f3lar oficial y los otros cercana al 100% es razonable esperar que \u201cen alg\u00fan momento\u201d habr\u00e1 que sincerar esta variable. Lo cual lleva a tratar de retener granos, postergar ventas y acelerar compra de insumos. D\u00e9ficit fiscal no crece pero maquillado por pisar pagos del Estado y esperando que algunas de las medidas de ajuste (s\u00ed, de ajuste) ocurran, sobre todo lo relacionado con la quita de subsidios en tarifas de servicios. Para las empresas, los costos en pesos siguen en alza (fletes, labores, salarios) en un novedoso esquema de <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">perder-perder<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">: esos costos son altos para la empresa que los paga e insuficientes para quien recibe el pago. La consecuencia es trabajadores a los que les cuesta sostener su nivel de vida y prestadores de servicios que no logran cubrir las amortizaciones de sus bienes y no reponen. Cr\u00e9ditos bancarios de largo plazo casi inexistentes y los de corto (a sola firma, tarjetas agro, etc) con tasas entre el 80% y el 100%. Bancos trabajando casi exclusivamente con descuento de cheques con tasas del 65% al 85% anual. Surge la noticia que el Banco Central prorrog\u00f3 una l\u00ednea de financiamiento para peque\u00f1as y medianas empresas que obliga a los bancos a dar cr\u00e9ditos con tasa subsidiada por el monto equivalente al 7,5% de sus dep\u00f3sitos. Creen m\u00e1s en el subsidio que en la libertad de comercio. Siendo que los subsidios, d\u00f3lares diferenciales y permisos excepcionales lo \u00fanico que hacen es demostrar que las variables macro est\u00e1n totalmente distorsionadas. Dif\u00edcil construir algo con la suma de los parches. Entorno exasperante de acciones cortoplacistas.\u00a0<\/span><\/p>\n<h4><b>HUMEDALES<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se ha empezado a discutir en el Congreso una legislaci\u00f3n espec\u00edfica para la protecci\u00f3n de los humedales. A nuestro juicio, mucho de lo que se discute est\u00e1 basado en prejuicios e ignorancia y no en informaci\u00f3n. Como si tener una ley les permitiera a algunos legisladores sentir que son defensores del ambiente. Y como si una ley pudiera poner fin a los incendios en las islas.\u00a0 Lo mismo se dec\u00eda de la ley de alquiler de propiedades respecto a proteger \u201ca los m\u00e1s d\u00e9biles\u201d y se logr\u00f3 lo contrario. Algunos planteos sobre lo que es un humedal, si fueran apoyados por la ley, sacar\u00edan de producci\u00f3n una enorme cantidad de hect\u00e1reas productivas y generadoras de riqueza econ\u00f3mica y social. Ponemos abajo a disposici\u00f3n un link de acceso al documento generado por la Fundaci\u00f3n Barbechando, que refleja bien lo que pensamos, y del cual queremos resaltar los siguientes p\u00e1rrafos:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">La conservaci\u00f3n de los humedales debe considerar un balance entre el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social de las comunidades que los habitan y su desenvolvimiento econ\u00f3mico.<\/span><\/i><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">Al buscar generar una soluci\u00f3n sobre la protecci\u00f3n de un ecosistema en particular, debemos tener cuidado de no generar un problema social a las comunidades que all\u00ed habitan y desarrollan su actividad econ\u00f3mica.<\/span><\/i><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">Consideramos que el enfoque de legislar por ecosistemas (humedales, glaciares, bosque nativo, pastizales, etc.) no es el m\u00e1s efectivo si buscamos el fin de proteger el mismo y un efectivo cumplimiento de la ley. Los ecosistemas no conocen l\u00edmites pol\u00edticos ni legales y, al fragmentar su tutela en diferentes legislaciones, se genera una sobreabundancia de legislaci\u00f3n que complejiza su protecci\u00f3n.<\/span><\/i><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><i><span style=\"font-weight: 400;\">Entendemos que la sobreabundancia legislativa no va a generar mayor protecci\u00f3n del recurso y del ecosistema. Mientras generamos el debate sobre la mejor forma de protecci\u00f3n de nuestros humedales, deber\u00edamos tener en claro que hoy en d\u00eda est\u00e1n protegidos por al menos <\/span><\/i><b><i>cuatro<\/i><\/b><i><span style=\"font-weight: 400;\"> legislaciones vigentes.<\/span><\/i><\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1rKIETHRqbjAPwgEtgh76tOYabOiVR4Zt\/view\"><span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1rKIETHRqbjAPwgEtgh76tOYabOiVR4Zt\/view<\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tenemos el temor, fundado en muchos actos previos de los legisladores, que esto sea un nuevo avance sobre los derechos a la propiedad privada y a la libertad de producci\u00f3n. El agro debe hacer escuchar su voz.<\/span><\/p>\n<h4><b>NEGOCIO AGR\u00cdCOLA<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La sequ\u00eda y el d\u00f3lar soja, como se mencion\u00f3, sin dudas marcaron la agenda del mes de las empresas agr\u00edcolas. La sequ\u00eda en cuanto a evoluci\u00f3n de los cultivos sembrados y variantes de los a sembrar. Y el d\u00f3lar soja porque, m\u00e1s all\u00e1 del an\u00e1lisis puntual, abre una posible \u201cCaja de Pandora\u201d si pensamos que es posible que se repita en este u otro grano a futuro, pudiendo modificar relaciones contractuales, mecanismos y timing de venta de granos disponibles, compra de insumos (canjes), cobertura de precios, afectar a mercados (MATBA, Rofex), etc.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En cuanto a los precios internacionales, el c\u00f3ctel o la combinaci\u00f3n entre temas econ\u00f3micos (aumento de tasas e inflaci\u00f3n), \u00faltimo informe del USDA, problemas clim\u00e1ticos en Hemisferio Norte, y temas pol\u00edticos internacionales (amenaza de Putin), hacen que el mercado no termine de definir una tendencia clara. Presenciando subas y bajas significativas en cortos per\u00edodos de tiempo, algunas sin mucho sentido.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En cuanto a insumos, no existen noticias de faltantes relevantes y comienza a develarse en los pr\u00f3ximos quince d\u00edas la disponibilidad real de semilla de girasol para las hect\u00e1reas previstas..\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La sumatoria de todo lo indicado lo \u00fanico que hace es aumentar la imprevisibilidad, lo que provoca que las empresas busquen ser lo m\u00e1s flexibles posible en todo sentido: productivo, financiero y de coberturas de precio. Y que las decisiones que se toman sean m\u00e1s \u201cspot\u201d o de corto plazo y que adem\u00e1s se posterguen hasta \u00faltimo momento, dado que podr\u00edan condicionar la renta de la campa\u00f1a.<\/span><\/p>\n<h4><b>BUENAS NOTICIAS<\/b><\/h4>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">La C\u00e1mara de Diputados aprob\u00f3 la pr\u00f3rroga de la Ley de Biotecnolog\u00eda (venc\u00eda este a\u00f1o y se extiende ahora hasta el 2034), e incorpora a la nanotecnolog\u00eda. La ley prorroga los incentivos actuales a las actividades productivas, de investigaci\u00f3n y desarrollo en biotecnolog\u00eda moderna y los extiende a las actividades de nanotecnolog\u00eda. Deber\u00e1 esperar a ser aprobada en el Senado para tener vigencia.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Starlink, la internet de Elon Musk basada en sat\u00e9lites, que podr\u00eda modificar la conectividad de las zonas rurales, podr\u00eda llegar a la Argentina para fin de a\u00f1o. La disponibilidad estar\u00e1 sujeta a la aprobaci\u00f3n reglamentaria.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Congreso CREA: con m\u00e1s de 5000 asistentes finaliz\u00f3 el congreso cuyo lema fue \u201cVer, sentir, hacer\u201d. Ampliar la mirada, que tanta falta le hace a la Argentina. Sin dudas una gran convocatoria de una entidad que sigue marcando agenda en el sector.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">El Instituto Nacional de Tecnolog\u00eda Agropecuaria (INTA) y la Universidad de Liege (B\u00e9lgica) desarrollaron la primera vacuna contra el virus de la Leucosis Bovina, virus que afecta la producci\u00f3n l\u00e1ctea.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h4><b>NEGOCIO GANADERO<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Foto complicada para el negocio ganadero. Aumento de oferta y problemas de demanda. En los \u00faltimos meses aument\u00f3 la faena tanto por cantidad de cabezas como por aumento de peso medio de lo faenado. Y por el lado de la demanda el consumo interno no repunta todav\u00eda y la exportaci\u00f3n muestra se\u00f1ales de retracci\u00f3n. En Europa la crisis energ\u00e9tica amenaza con modificar el consumo, algo que ya se verifica con la ca\u00edda del precio de la carne de cuota Hilton (hoy en los 12000 u$s\/ton). En China se dan dos factores: siguen en lucha con el Covid, restringiendo el movimiento de la gente (y por lo tanto el consumo) y adem\u00e1s en los \u00faltimos meses (junio a agosto) han importado muchas m\u00e1s toneladas de lo habitual. Ambos factores act\u00faan como efecto bajista de precios para los pr\u00f3ximos meses. Recordemos que la exportaci\u00f3n es relevante para el negocio ya que representa cerca del 30% de la producci\u00f3n (unas 780.000 toneladas equivalentes con hueso). Recordando que nuestro pa\u00eds sostiene restricciones a la exportaci\u00f3n de ciertos cortes lo que mete ruido extra.Volviendo al consumo interno, el precio de la carne en mostrador ha subido mucho menos que la inflaci\u00f3n y a pesar de eso se ubica en los 47 kilos\/habitante\/a\u00f1o. Si la exportaci\u00f3n tropieza y demanda menos, veremos m\u00e1s oferta al mercado interno. Y como dice el Lic. Ignacio Iriarte, el consumidor argentino come toda la carne que se le ofrece, pero te dice \u201cacomodame el precio\u201d. Se agrega ahora un factor novedoso que es la distribuci\u00f3n de la carne en cuartos y no en media res. Est\u00e1 por verse si eso modifica h\u00e1bitos y precios. El precio del novillo gordo sigue en el orden de los 300 a 320 $\/kilo y ya hace varios meses. El ternero de invernada, que lleg\u00f3 a superar los 400 $\/kilo, ahora est\u00e1 enfrentando un mercado m\u00e1s pesado. El negocio del feed lot con n\u00fameros casi en rojo, con un septiembre de suplementos m\u00e1s caros por el d\u00f3lar soja. La sequ\u00eda condiciona, afectando la disponibilidad forrajera de los rodeos de cr\u00eda y recr\u00eda, obligando a vender m\u00e1s liviano o sin terminar, o bien llevando a encerrar para suplementar. El stock vacuno a nivel nacional seg\u00fan la \u00faltima vacunaci\u00f3n de aftosa est\u00e1 estable y se ubica por arriba de los 53 millones de cabezas. La mirada habr\u00e1 que ponerla en el 2023 para recuperar optimismo.<\/span><\/p>\n<h4><b>NEGOCIO LECHERO<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El precio de la leche de agosto Siglea fue de 52,88 $\/litro (731,98 $\/kilo de s\u00f3lido), lo que representa un 4,7% m\u00e1s que en julio y un 62,7% respecto a un a\u00f1o atr\u00e1s. Menos que la inflaci\u00f3n.En a\u00f1os clim\u00e1ticamente normales ser\u00eda de esperar que el precio en primavera siguiera rezagado respecto a la inflaci\u00f3n, pero falta ver c\u00f3mo opera el efecto sequ\u00eda sobre el mercado de la industria en septiembre y octubre. Si se expresa el precio en d\u00f3lares el mismo es de 0,39 u$s\/litro, un valor extremadamente alto en t\u00e9rminos hist\u00f3ricos pero distorsionado por el fuerte atraso cambiario que termina reflejando un espejismo respecto a su impacto en la rentabilidad. Hasta el mes de agosto los tambos ven\u00edan recuperando rentabilidad, en parte por precio y en parte porque algunos costos de alimentaci\u00f3n frenaron su aumento. En septiembre el d\u00f3lar soja gener\u00f3 un efecto de aumento de costos en la alimentaci\u00f3n que no queda claro si fueron s\u00f3lo temporales, pero que pegaron duro en el resultado del mes. Hay numerosas se\u00f1ales de que el negocio lechero est\u00e1 vivo y tiene un mercado creciente en el mundo, aunque en nuestro pa\u00eds no sea considerado estrat\u00e9gico, se lo castigue con impuestos a la exportaci\u00f3n y se permita que el gremio lechero afecte el normal desenvolvimiento de algunas industrias. Una mirada al futuro de la lecher\u00eda se mostr\u00f3 particularmente en dos encuentros. Se realiz\u00f3 el <\/span><b>Outlook Lechero<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> en Rosario, con interesantes presentaciones de las que surgen algunos conceptos relevantes tales como: el consumo mundial crece cerca del 11% al a\u00f1o, la producci\u00f3n crece pero menos que el consumo, Argentina y pa\u00edses de la regi\u00f3n tienen la capacidad y la oportunidad de aumentar mucho su producci\u00f3n ante mercados demandantes y con otras regiones que reducen su participaci\u00f3n productiva (como la Uni\u00f3n Europea). Al mismo tiempo se realiz\u00f3 el <\/span><b>Congreso Mundial<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> de la Federaci\u00f3n Internacional de la leche, mostrando las oportunidades y amenazas del negocio y las restricciones pol\u00edticas y econ\u00f3micas que limitan el desarrollo en pa\u00edses como el nuestro. Recomendamos la lectura de lo publicado por Elida Thiery en Agrofy resumiendo las principales ideas:<\/span><a href=\"https:\/\/news.agrofy.com.ar\/noticia\/201495\/lecheria-mundial-se-planteo-camino-sustentabilidad-consumo-y-nutricion-global\"> <span style=\"font-weight: 400;\">https:\/\/news.agrofy.com.ar\/noticia\/201495\/lecheria-mundial-se-planteo-camino-sustentabilidad-consumo-y-nutricion-global<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cLo que se difiere, no se evita\u201d. Tom\u00e1s Moro DEFINAMOS \u00c9XITO El gobierno, al hacer una devaluaci\u00f3n selectiva y temporal para la soja, logr\u00f3 que se produjera una venta acelerada (ventas nuevas y fijaciones) por m\u00e1s de 5000 millones de d\u00f3lares. Los funcionarios lo definen como un \u00e9xito. 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