{"id":1295,"date":"2026-01-18T13:17:21","date_gmt":"2026-01-18T16:17:21","guid":{"rendered":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/?p=1295"},"modified":"2026-01-21T10:14:44","modified_gmt":"2026-01-21T13:14:44","slug":"apuntes-para-empresas-enero-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-enero-2026\/","title":{"rendered":"APUNTES PARA EMPRESAS – ENERO 2026"},"content":{"rendered":"

\u201cSe mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar\u201d – Immanuel Kant (fil\u00f3sofo prusiano)<\/strong><\/span><\/i><\/p><\/blockquote>\n

ESCUCHAR VERSI\u00d3N AUDIO DEL INFORME, AC\u00c1<\/a><\/strong><\/h4>\n

INTELIGENCIA MATA INCERTIDUMBRE<\/b><\/span><\/h4>\n

Si fuera cierto lo que dec\u00eda Kant, hay cada vez m\u00e1s personas inteligentes. Porque la incertidumbre parece ser el nombre del juego en estos tiempos. En los negocios y en la pol\u00edtica nacional e internacional. Pensemos en nuestro pa\u00eds. En dos a\u00f1os se pas\u00f3 de una econom\u00eda cerrada, de alta inflaci\u00f3n y de d\u00e9ficit fiscal como instrumento, a una de apertura, ca\u00edda del \u00edndice de precios y de super\u00e1vit. Con aumento del 50% al 100% en costos medidos en d\u00f3lares. Donde una persona fuera del sistema (Milei) gana dos elecciones seguidas manteniendo su discurso y sus modos. Y en un alineamiento total con Estados Unidos, que le dio soporte financiero cuando parec\u00eda que el modelo econ\u00f3mico trastabillaba. La cl\u00e1sica pregunta argenta es si este esquema va a durar o en el 2027 habr\u00e1 un cambio de rumbo de 180 grados. Motivos para dudar sobran en la historia de nuestro pa\u00eds.\u00a0<\/span><\/p>\n

Sumando incertidumbre, el principal aliado de nuestro presidente es Donald Trump, que se est\u00e1 ocupando de patear varios tableros como Venezuela, mediaci\u00f3n Rusia-Ucrania, promesas de ordenar Gaza, amenazas de invadir Ir\u00e1n y de comprar Groenlandia. Y todo junto y en dos a\u00f1os. C\u00f3mo se encarrile cada uno de esos conflictos tendr\u00e1 consecuencias econ\u00f3micas (precio del petr\u00f3leo y de los alimentos, valor de la tasa de inter\u00e9s) que generar\u00e1n nuevos ganadores y perdedores. Y vuelta a empezar.<\/span><\/p>\n

La incertidumbre es inherente a los negocios y al desarrollo de los pa\u00edses. La capacidad para adaptarse a los cambios, e incluso adelantarse, genera oportunidades. Amenazas sobran claro est\u00e1, pero la respuesta a ellas es lo que hace que el final no est\u00e9 escrito. En econom\u00eda se dice que la rentabilidad potencial est\u00e1 directamente relacionada con los riesgos que se asumen. Sin riesgo no hay renta. Correr riesgos no es hacer locuras, es medir consecuencias. Y, para algunos, es seguir el instinto y saltar al vac\u00edo. Los grandes avances muchas veces fueron liderados por personas que no eran conscientes de que \u201cno se pod\u00eda hacer\u201d. Y se prepararon, entrenaron y lo hicieron igual. La inteligencia mata la incertidumbre, al menos a veces.<\/span><\/p>\n

LA MACRO EN LA MICRO\u00a0<\/b><\/span><\/h4>\n

A partir del resultado favorable de las elecciones para el gobierno, el escenario cambi\u00f3. La percepci\u00f3n de la pol\u00edtica, y del mercado, es que el rumbo planteado por Milei va camino a profundizarse. Rumbo que podr\u00eda resumirse en m\u00e1s libertad, menos restricciones en general, acelerar la apertura al mundo, quitar los cepos que quedan y en lo posible bajar impuestos. Por supuesto que todo esto est\u00e1 te\u00f1ido con un pragmatismo y un manejo de los tiempos no exento de contradicciones en la pol\u00edtica econ\u00f3mica. El cambio en el r\u00e9gimen de las bandas para el d\u00f3lar y la estrategia de acumulaci\u00f3n de reservas son un buen ejemplo. Flexibilizar, sin dogmas r\u00edgidos, parece ser lo que viene. El tipo de cambio actual aparece como m\u00e1s competitivo, aunque la inflaci\u00f3n arriba del 2% mensual sigue erosionando la rentabilidad en muchas empresas. El aumento \u201csilencioso\u201d de costos expresados en d\u00f3lares vino para quedarse y obliga a cambiar prioridades en el manejo de la liquidez. Las tasas de los cr\u00e9ditos han bajado, pero se ubican c\u00f3modamente arriba del 40% anual en pesos y del 8% anual en d\u00f3lares. La baja del riesgo pa\u00eds a los 550 puntos permite ser cautelosamente optimista respecto a que en unos meses habr\u00e1 un costo del dinero m\u00e1s acotado que permita recomponer caja y plantear inversiones que hacen falta.<\/span><\/p>\n

Con esta m\u00fasica de fondo se mueven las empresas. Y, dependiendo de cada modelo de negocio, se adapta la estrategia. Las que se basan en el negocio ganadero hoy son las que mejor se posicionan. Las agr\u00edcolas dependientes del clima, pero con precios mejores a los esperados y relaciones insumo\/producto que est\u00e1n estables. Y las lecheras con una perspectiva dif\u00edcil. Pero todas asumiendo que la caja condiciona las decisiones y que la b\u00fasqueda de factores de competitividad (escala, talento, agilidad para decidir, capacidad de gesti\u00f3n, alianzas) ser\u00e1 decisiva para lo que viene. Ya no habr\u00e1 cr\u00e9ditos que se lic\u00faen, ni moratorias baratas, ni subsidios de costos. Pero puede haber quita o reducci\u00f3n de impuestos nacionales (ya ha habido varios), reglas de juego estables, costos m\u00e1s previsibles, reforma laboral adecuada y pocas trabas al comercio. En ese escenario habr\u00e1 que moverse. Una de cal y una de arena. Las acciones y decisiones de los que dirigen y gestionan empresas reales, har\u00e1n la diferencia en los resultados que se logren.<\/span><\/p>\n

ACUERDO MERCOSUR \u2013 UNI\u00d3N EUROPEA<\/b><\/span><\/h4>\n

Est\u00e1 a la firma este acuerdo del que se viene hablando hace a\u00f1os. En t\u00e9rminos generales coincidimos que resulta algo positivo, promoviendo la tendencia de una mayor apertura al mundo de nuestro pa\u00eds y de la regi\u00f3n. Y con un socio que es la tercera econom\u00eda mundial. Este tipo de acuerdos tiene aspectos econ\u00f3micos concretos, reflejado en determinaci\u00f3n de aranceles preferenciales para el comercio. Pero tambi\u00e9n puede venir con restricciones no arancelarias que resten competitividad o la promuevan. Queda mucho por intercambiar y por negociar. Y con algunos pa\u00edses de Europa cuyos productores muestran una fuerte resistencia a esta integraci\u00f3n y donde los gobiernos deber\u00e1n hacer equilibrio para que funcione. Dejamos una nota de Infobae que resume bien los aspectos principales de este acuerdo.<\/span><\/p>\n

https:\/\/www.infocampo.com.ar\/via-libre-para-el-acuerdo-mercosur-ue-que-implica-y-cuales-pueden-ser-sus-beneficios-para-argentina\/<\/span><\/a><\/p>\n

EN QU\u00c9 ANDAN LAS EMPRESAS<\/b><\/span><\/h4>\n

En general los inicios de a\u00f1o son momentos de balance. Y de mirar hacia adelante tratando de poner arriba de la mesa las variables conocidas e intentar armar escenarios con las variables desconocidas. Para as\u00ed pensar acciones a realizar, y decisiones futuras a tomar. Trataremos de hacer ese ejercicio.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

–<\/span> \u00a0 <\/span> El a\u00f1o productivo se encamina (de no tener sorpresas negativas), a un a\u00f1o de buenos vol\u00famenes de producto. Lo vimos en trigo y en teor\u00eda lo veremos en soja y ma\u00edz.<\/span><\/p>\n

–<\/span> \u00a0 <\/span> A nivel de precios, los problemas de log\u00edstica, las perspectivas productivas internacionales, y los conflictos geopol\u00edticos, pueden traer sorpresas de volatilidad de precios, llevando los mismos a valores inferiores a los actuales.<\/span><\/p>\n

–<\/span> \u00a0 <\/span> Las tasas de inter\u00e9s, si bien bajaron, siguen altas. Esto llevar\u00e1 a que en alg\u00fan momento habr\u00e1 que decidir c\u00f3mo financiarse, y obligar\u00e1 a tener un buen manejo de los excedentes temporales.<\/span><\/p>\n

–<\/span> \u00a0 <\/span> El buen momento de la ganader\u00eda empuja la caja.<\/span><\/p>\n

–<\/span> \u00a0 <\/span> Los insumos estables pueden generar oportunidades de canjes en precampa\u00f1a, donde poder cerrar relaciones insumo\/producto convenientes.<\/span><\/p>\n

–<\/span> \u00a0 <\/span> En alg\u00fan momento vender y colocar a tasa de inter\u00e9s el producto de la venta, puede ser una mejor alternativa que retener los granos.\u00a0<\/span><\/p>\n

–<\/span> \u00a0 <\/span> Tenemos un a\u00f1o no electoral, con tipo de cambio estable e inflaci\u00f3n bajando. Es decir, no se esperan sorpresas en este sentido<\/span><\/p>\n

–<\/span> \u00a0 <\/span> Se piensa que puede haber una nueva baja de retenciones, con reforma fiscal y laboral.<\/span><\/p>\n

Este contexto forzar\u00e1 a tomar decisiones distintas en forma permanente, en \u00e1reas donde quiz\u00e1 el productor no se sienta tan \u201cc\u00f3modo\u201d. Tales como son las decisiones de venta , cobertura de precios y el manejo financiero de excedentes y faltantes, para as\u00ed definir la renta de la empresa. En un a\u00f1o donde lo productivo parece no ser el problema central generalizado. Y adem\u00e1s se deber\u00e1n tomar decisiones para la campa\u00f1a que viene (inversiones, expansi\u00f3n, quedarme como estoy, achicar), cuya cosecha 2027 ser\u00e1 en un a\u00f1o electoral.<\/span><\/p>\n

Las empresas est\u00e1n en lo que definimos como un a\u00f1o de \u201cpico y pala\u201d. Es decir, un a\u00f1o de mucho trabajo en la toma de decisiones para optimizar la rentabilidad.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO AGR\u00cdCOLA<\/b><\/span><\/h4>\n

Ser analista de mercado se ha vuelto, sin dudas, un trabajo insalubre, ya que las decisiones y comentarios del presidente de EEUU, el Sr. Trump, cambian en forma permanente los \u00e1nimos y las perspectivas de los mercados.<\/span><\/p>\n

Vamos a la parte sencilla. El \u00faltimo informe del USDA aument\u00f3 las producciones y excedentes esperados en los distintos granos, teniendo en cuenta las buenas perspectivas de\u00a0 la cosecha gruesa sudamericana, que parecer\u00eda ser r\u00e9cord. Y pronostica un aumento de la producci\u00f3n de trigo en el hemisferio norte en la pr\u00f3xima campa\u00f1a. Datos bajistas, con cierta sorpresa para el mercado. Adem\u00e1s China est\u00e1 cumpliendo muy lentamente su promesa de compra de soja norteamericana lo que, de no suceder, dar\u00eda otro golpe de baja a las cotizaciones. En medio de todo esto, EEUU realiza su incursi\u00f3n a Venezuela y realiza todo tipo de comentario de c\u00f3mo ser\u00e1 a futuro la explotaci\u00f3n y producci\u00f3n de petr\u00f3leo en ese pa\u00eds. Todos sabemos que existe una relaci\u00f3n entre el valor del petr\u00f3leo y el valor de los granos. C\u00f3mo puede afectar esta medida a los mercados, y en qu\u00e9 tiempo, es una inc\u00f3gnita.\u00a0<\/span><\/p>\n

Pero como si eso fuera poco, los dichos de la posible intervenci\u00f3n en Ir\u00e1n le aportan otro condimento a toda la problem\u00e1tica. China, Ir\u00e1n y Brasil, entre otros,\u00a0 son pa\u00edses miembros de los BRICS. China podr\u00eda, de considerarlo necesario, tomar una represalia comercial contra EEUU disminuyendo, o retardando, sus compras de soja, sabiendo que dentro del grupo posee un socio como Brasil que puede sustituir al pa\u00eds del norte como proveedor del poroto. Ya sucedi\u00f3 en parte el a\u00f1o pasado, cuando en plena \u201cguerra comercial\u201d, China origin\u00f3 la soja que necesitaba desde Brasil y Argentina, con el consecuente impacto en los precios internacionales de la oleaginosa. Con lo cual las acciones y dichos de Trump pueden tener un impacto concreto en los mercados de granos y generar una reconfiguraci\u00f3n de las distintas relaciones compra\/venta entre los pa\u00edses. Saber c\u00f3mo impactar\u00edan en Argentina estas posibles acciones (a favor o en contra) es imposible de imaginar.<\/span><\/p>\n

En el mientras tanto, en el plano local hay dos situaciones a tener en cuenta:<\/span><\/p>\n

–<\/span> \u00a0 <\/span> La log\u00edstica en cosecha para soja y ma\u00edz, parece ser un problema que se repetir\u00e1, tal cual sucedi\u00f3 en trigo, y con un costo aproximado de entre 15 y 20 U$S\/Tn.<\/span><\/p>\n

–<\/span> \u00a0 <\/span> Hay varias cotizaciones de granos que est\u00e1n por encima del precio de paridad (la capacidad te\u00f3rica de pago). Esto puede producirse o por una necesidad puntual de mercader\u00eda de parte de la demanda, o porque existe una expectativa de baja en las retenciones.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Lo mencionado obliga a revisar la pol\u00edtica de proyecci\u00f3n de ventas. Pareciera que la medida \u201ccl\u00e1sica\u201d del productor de vender solo lo que necesita y luego esperar, podr\u00eda tener riesgo de bajas importantes. La recomendaci\u00f3n ser\u00eda tratar de salirse lo m\u00e1s posible de necesidades de venta en momentos de cosecha y realizar coberturas de precios flexibles (sin comprometer f\u00edsico) por un porcentaje alto de la producci\u00f3n estimada.<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span>Una buena noticia es que la Bolsa de Comercio de Rosario inform\u00f3 que el mercado A3 (Matba-Rofex), lleg\u00f3 a operar 90 MT hasta el mes de diciembre, cifra r\u00e9cord en la vida del mercado. Obviamente que el porcentaje m\u00e1s alto de las operaciones se lo lleva la soja con un 57% de las mismas. Es una buena noticia dado que al aumentar el volumen de operaciones, el mercado ofrece cada vez m\u00e1s alternativas de coberturas y liquidez para realizar operaciones.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO GANADERO<\/b><\/span><\/h4>\n

La ganader\u00eda tiene presente y no s\u00f3lo futuro. Muchos indicadores alientan a pensar que existe un escenario de oportunidades para este negocio como hace tiempo no se daba. De ah\u00ed a que se puedan aprovechar en forma sostenida, hay un trecho por recorrer. Veamos las variables principales.<\/span><\/p>\n

A nivel interno, la oferta de hacienda que va a faena viene disminuyendo progresivamente los \u00faltimos meses, con una ca\u00edda aproximada del 7%. Y durante el 2025 fue de cerca del 3% respecto al 2024. Esta disminuci\u00f3n intenta compensarse t\u00edmidamente con un mayor peso por animal (unos 3 kilos en promedio), pero este ser\u00e1 un camino lento. Al igual que lo ser\u00e1 la recuperaci\u00f3n de los vientres (en cantidad y en eficiencia reproductiva) que puedan volcar m\u00e1s terneros al mercado. Mientras esto sucede, el consumo interno resiste y hasta mejora, siendo hoy de unos 48 kilos\/habitante\/a\u00f1o. A los argentinos nos gusta la carne, aunque suban los precios en el mostrador. Y, si no es carne vacuna, ser\u00e1 de pollo o de cerdo. Entre las tres suman un consumo promedio de m\u00e1s de 110 kilos\/hab\/a\u00f1o, siendo uno de los tres pa\u00edses que pueden mostrar este nivel de consumo de prote\u00edna animal. Y a nivel internacional la demanda tambi\u00e9n est\u00e1 sostenida y con precios recuperados. Las cuotas (Hilton y 481) con buenos precios. Negocios con Israel y Europa firmes. Y China, que compra el 70% de las exportaciones de carne vacuna argentina, con precios en alza. Respecto a China cabe resaltar que, en defensa de su producci\u00f3n interna, ha establecido cupos m\u00e1ximos anuales a distintos pa\u00edses. En el caso de Argentina esta medida tiene impacto neutro en el mediano plazo (el cupo es similar a lo que hoy se exporta), pero a Brasil le peg\u00f3 fuerte ya que el cupo representa entre un 20% y un 30% menos de volumen que lo que viene enviando a ese pa\u00eds. Este movimiento va a reformular el modelo comercial en el 2026. Como se ve, mucha actividad y cambios.<\/span><\/p>\n

La pregunta es si la Argentina podr\u00e1 sacar mayor provecho. Y para hacerlo necesita generar m\u00e1s carne. Hoy el stock vacuno no crece, pareciera que hay equilibrio y que no estamos en un proceso marcado de liquidaci\u00f3n o retenci\u00f3n. Los precios que recibe el productor son comparables a los m\u00e1ximos pagados en 2009 y en 2022. Esto puede actuar como un est\u00edmulo a crecer y retener, lo que agravar\u00eda en el corto plazo la falta de oferta, generando m\u00e1s suba de precios. En otros momentos pol\u00edticos esto hubiera despertado alarmas por la posible intervenci\u00f3n del gobierno de turno \u201cpara proteger la mesa de los argentinos\u201d. Ese escenario hoy parece m\u00e1s que improbable. En este entorno, hoy el novillo vale unos 4300 a 4400 $\/kilo, los novillitos arriba de los 4600 $\/kilo, la vaca gorda en el orden de los 3400 $\/kilo y el ternero de invernada ara\u00f1ando los 6000 $\/kilo. Y los vientres pre\u00f1ados coqueteando con el equivalente a 1000 d\u00f3lares. Buenos precios y sin expectativa de bajas relevantes, m\u00e1s all\u00e1 de las oscilaciones que siempre muestra el mercado. Y con buenas relaciones insumo\/producto respecto a los costos de suplementaci\u00f3n o de generaci\u00f3n de forraje. Los valores de arrendamiento de campo, medidos en kilos\/ha, van a intentar un escal\u00f3n hacia arriba por parte de los due\u00f1os de campo. Nos parece que no hay margen econ\u00f3mico para que eso suceda, sobre todo en el caso de los campos de cr\u00eda, actividad que reci\u00e9n ahora muestra signos ciertos de recuperaci\u00f3n. En este escenario promisorio, los frigor\u00edficos intentan mantener competitividad y mercado, pero con dificultades. Con un novillo \u201ccaro\u201d respecto al mercado internacional y con una potencial ca\u00edda de la faena que no diluya sus costos fijos, no ser\u00eda raro que siga el proceso de concentraci\u00f3n de la industria en menos manos.\u00a0<\/span><\/p>\n

La ganader\u00eda, por definici\u00f3n, es de procesos lentos y silenciosos. Esto enmascara a veces la profundidad de los cambios que ocurren a nivel de los productores, de la industria y del comercio. Y obliga a revisar la estrategia de cada eslab\u00f3n.<\/span><\/p>\n

NEGOCIO LECHERO<\/b>\u00a0<\/span><\/span><\/h4>\n

En diciembre el precio de la leche Siglea fue de 476,60 $\/litro (6759 $\/kilo de s\u00f3lido). El valor del litro creci\u00f3 un 7,3% interanual y el 1,2% respecto al mes anterior. El deterioro contin\u00faa, reflejado en una relaci\u00f3n insumo\/producto que ha empeorado y que se refleja en que hoy no se llegan a comprar 2 kilos de ma\u00edz por litro de leche, valor de referencia ineludible. Con una inflaci\u00f3n cercana al 31% anual en el 2025 y un precio de la leche estancado, es l\u00f3gico. En d\u00f3lares ya se ubica en valores cercanos a los 0,30 u$s\/litro, un 20% menos que hace un a\u00f1o aproximadamente. Se cerr\u00f3 el a\u00f1o 2025 con un aumento de la producci\u00f3n del orden del 10% anual, empujado sobre todo por las mejores condiciones del primer semestre y por un a\u00f1o que clim\u00e1ticamente favoreci\u00f3 la producci\u00f3n de forraje. Pero esa foto hoy no est\u00e1, por lo que el 2026 proyecta poco aumento de la producci\u00f3n y menor cantidad de tambos. La necesidad imperiosa de mayor escala, mayor uso de tecnolog\u00eda y de alta eficiencia en los procesos, va arrinconando a los tambos que no se adaptan. Ha pasado en casi todos los pa\u00edses.\u00a0<\/span><\/p>\n

El consumo interno se sostiene en los 180 litros de equivalente leche por habitante y por a\u00f1o, pero los precios al consumidor han subido la mitad que la inflaci\u00f3n para poder sostener ese consumo. Las exportaciones, que representan un 24% del destino de la leche, tambi\u00e9n enfrentan precios muy deteriorados. El reflejo se da en la leche en polvo entera que hoy vale unos 3200 u$s\/tonelada en el mercado internacional, y hace un a\u00f1o superaba c\u00f3modamente los 4000 d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

La industria muestra se\u00f1ales de alerta. Por la necesidad de liquidez se ofrecen algunos productos al mercado interno que a duras penas cubren los costos. Las Pymes enfrentan un mercado que reci\u00e9n ahora empieza a repuntar, lo que ha disminuido su capacidad de pago. Muchas empresas en proceso de convocatoria muestran un momento de alta incertidumbre.\u00a0<\/span><\/p>\n

Esta foto del negocio se da en un marco donde los l\u00e1cteos siguen siendo demandados y valorados por su aporte nutricional. Es de suponer que, cuando se recomponga el equilibrio entre oferta y demanda, la rentabilidad volver\u00e1 a aparecer. Mientras, cada eslab\u00f3n est\u00e1 obligado a revisar su estrategia de negocios y ponderar su capacidad para atravesar este ciclo desfavorable.<\/span><\/p>\n

ESCUCHAR VERSI\u00d3N AUDIO DEL INFORME, AC\u00c1<\/a><\/strong><\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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