{"id":900034,"date":"2018-09-20T10:00:00","date_gmt":"2018-09-20T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/?p=900034"},"modified":"2026-08-13T18:36:03","modified_gmt":"2026-08-13T21:36:03","slug":"apuntes-para-empresas-septiembre-2018","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/zorraquinmeneses.com\/ar\/apuntes-para-empresas-septiembre-2018\/","title":{"rendered":"Apuntes para Empresas, septiembre 2018"},"content":{"rendered":"

La historia de la histeria:<\/strong> ya todos sabemos, o creemos saber con el diario del lunes, que el intento econ\u00f3mico-gradualista que prob\u00f3 el gobierno en los a\u00f1os 2016 y 2017 no funcion\u00f3. Por factores externos (sequ\u00eda, conflicto comercial Trump-China, suba de tasas de inter\u00e9s) y fundamentalmente por factores internos (el cr\u00f3nico d\u00e9ficit fiscal y de balanza de pagos). Entonces los que prestaban para alimentar el gradualismo dejaron de prestar. Vino el FMI con un plan 1 que ahora ser\u00e1 un plan 2. Algo de baja de gasto p\u00fablico y aumento de presi\u00f3n fiscal con impuestos distorsivos. Un buen parche para el momento, pero parche al fin. Inflaci\u00f3n muy alta y tipo de cambio actuando como term\u00f3metro (40 grados de fiebre dice el d\u00f3lar). Esta es la historia. A eso sigue la histeria: de los mercados financieros y de la pol\u00edtica, con un sector fogoneando a los gritos como si fuera una pelea en la esquina (\u201cmatalo, matalo\u201d aulllan los que miran la pelea) para aumentar el nerviosismo y otro sector intentando mostrar racionalidad. Salen encuestas todos los d\u00edas para las elecciones para las que falta un a\u00f1o para alimentar la histeria. Todos sabemos que de esta crisis Argentina va a salir. El temor es si una vez m\u00e1s \u201csalir\u201d significa ganar tiempo, maquillar un poco y no generar un pa\u00eds viable, donde invertir tenga reglas claras, donde dar empleo tenga un costo razonable, donde trabajar tenga mucho m\u00e1s premio que recibir ayuda social, donde la educaci\u00f3n sea el gran malacate que nos tire hacia un futuro mejor.<\/p>\n

El campo aguanta\u2026aguanta?:<\/strong> hay que reconocer que demasiado mansa fue la reacci\u00f3n ante la \u201cvuelta\u201d de las retenciones (recordar que en soja nunca se fueron). Es cierto que esta vez las retenciones no fueron s\u00f3lo para el agro sino para todo lo que se exporta. En el agro, los tiempos biol\u00f3gicos apuraron las decisiones, que sumado a un Excel que promet\u00eda una renta razonable en marzo, estimularon la inversi\u00f3n agr\u00edcola. M\u00e1s trigo, m\u00e1s ma\u00edz, m\u00e1s soja. Hasta ahora. El productor no es insensible a los est\u00edmulos, aunque le sobre pasi\u00f3n y vocaci\u00f3n si ve que la nube viene negra frena un poco, mide, analiza y luego decide con el nuevo contexto. Los gobiernos deben recordar que \u201cel otro tambi\u00e9n juega\u201d. Y eso incluye al clima, a los mercados internacionales y a las decisiones individuales empresarias. Final abierto.<\/p>\n

Reintegro de Exportaciones y Retenciones:<\/strong> Son sin duda las dos medidas claves de este mes que impactan en el productor. Trataremos de analizar su funcionamiento de forma t\u00e9cnica, desapasionadamente, porque creemos que hay un cierto grado de confusi\u00f3n en su an\u00e1lisis. a) Reintegro de Exportaciones: Se redujeron en promedio el 66% de los reintegros pagados. Se realiz\u00f3 en forma diferencial por producto. Por ejemplo, la carne ten\u00eda el 4% de reintegro, y baj\u00f3 al 0,5 y 1,25% dependiendo de la modalidad de env\u00edo. Las cadenas que compran materia prima, trasladan dicha baja al precio pagado al productor. La industria no sufre merma de precio ni renta. En las industrias que realizan todo el ciclo agroindustrial (producci\u00f3n, industrializaci\u00f3n y exportaci\u00f3n) como muchas econom\u00edas regionales, limones, vinos, etc., s\u00ed ve afectada la renta dado que es una baja en el precio final del producto exportado. La aplicaci\u00f3n de retenciones pocos d\u00edas despu\u00e9s, de alguna manera modifican esta situaci\u00f3n, al retener diferencialmente 4$ o 3$\/d\u00f3lar. Un detalle de la disminuci\u00f3n de los reintegros se puede ver en el siguiente enlace: www.ambito.com\/931233-producto-por-producto-asi-quedaron-los-reintegros-a-la-exportacion-tras-el-recorte b) Retenciones: para entender mejor, dividimos el an\u00e1lisis en ocho puntos. El Decreto puede verse en el siguiente enlace. https:\/\/es.scribd.com\/document\/387773958\/Nomenclatura-comun-del-Mercosur#fullscreen&from_embed Retenciones 1: \u00bfson retenciones (derechos de exportaci\u00f3n) o diferencia de tipo de cambio? Ninguna de las dos cosas, es un h\u00edbrido. Al tener un valor m\u00e1ximo fijo de retenci\u00f3n de $4 o $3 por tonelada seg\u00fan corresponda. Seg\u00fan el decreto, la retenci\u00f3n es del 12% teniendo un m\u00e1ximo de $4 y 3$, cualquiera sea el valor del d\u00f3lar al momento de la liquidaci\u00f3n. Es independiente del valor del producto. Hay un solo valor de d\u00f3lar al cual ambos guarismos se cumplen y es 33,33$\/d\u00f3lar. A un valor de d\u00f3lar inferior la retenci\u00f3n ser\u00e1 del 12% pero no de $4\/d\u00f3lar. A un valor del d\u00f3lar superior a 33,33$\/d\u00f3lar, no ser\u00e1 del 12% y si ser\u00e1 de $4 o $3 seg\u00fan corresponda. Es por eso que es un h\u00edbrido y no se parece a nada de lo conocido hasta el momento. Retenciones 2: si son derechos de exportaci\u00f3n (como indica el decreto), se aplican a los nuevos contratos a partir del 3 de septiembre (no afecta a ventas forward previas). Si es un diferencial de tipo de cambio se aplicar\u00eda a toda mercader\u00eda no exportada a esa fecha (afectar\u00eda forward previos). Retenciones 3: \u00bfAfecta al precio del producto en d\u00f3lares? No deber\u00eda, dado que depende del valor del d\u00f3lar, no del valor en d\u00f3lares del producto. El productor recibe menos pesos, pero no deber\u00eda modificar la cotizaci\u00f3n del grano en d\u00f3lares. Zorraquin + Meneses y Asociados Oficina: Colectora Acceso Norte km 49,5 Edificio Concord Of. 315 Cristal – Pilar (1629) – Prov. Buenos Aires – Argentina INFORME ESPECIAL Z+M SEP2018. AGRADECEMOS SU DIFUSION CITANDO LA FUENTE DE REFERENCIA Retenciones 4: \u00bfEs una retenci\u00f3n m\u00f3vil? No como se conoci\u00f3 en su momento, dado que las retenciones m\u00f3viles del Sr. Lousteau, depend\u00edan del valor del producto, es decir a mayor valor del grano, mayor porcentaje de retenci\u00f3n. En estas retenciones lo que define el monto a retener es el valor del d\u00f3lar, no del producto, salvo la soja que posee un esquema mixto producido por el arrastre de las retenciones anteriores. Retenciones 5: \u00bfAfecta al ingreso del productor? Si, dado que el ingreso en pesos se ve disminuido por una retenci\u00f3n m\u00e1xima de 4$ o $3 \/d\u00f3lar seg\u00fan corresponda. Un ejemplo del impacto en la renta de los productores podemos analizarla en el siguiente art\u00edculo www.lanacion.com.ar\/2169908-retenciones-negocio-agricola-poda-rentabilidad-campana Retenciones 6: \u00bfModifica la baja de Reintegros de Exportaci\u00f3n sancionada d\u00edas atr\u00e1s? S\u00ed, el diferencial de 4 y 3$, dependiendo si el producto posee un grado de industrializaci\u00f3n o no, de alguna manera modifica parte de la baja de los reintegros de exportaci\u00f3n. Si se toma el peso de diferencia a un tipo de cambio de 33,33 $\/d\u00f3lar, ese peso es el 3% de diferencia entre un producto bruto y uno procesado. En el ejemplo de la carne donde disminuyeron el reintegro con una al\u00edcuota del 4% y lo dejaron en 0,5%, con el diferencial de retenci\u00f3n se devuelve 3%, es decir la baja real fue de 4% a 3,5%. En aquellos formatos de env\u00edos de carne donde la disminuci\u00f3n fue del 4 % al 1,5%, con el adicional de la retenci\u00f3n, sube a 4,5%. Retenci\u00f3n 7: \u00bfAfecta a IVA e IIBB? A un mismo precio de producto, al retener 4$\/d\u00f3lar, el productor recibe menos pesos al momento de la liquidaci\u00f3n. Por lo tanto el monto sobre el cual se calcula el IVA ventas disminuye, como as\u00ed tambi\u00e9n los IIBB. O sea que existe una disminuci\u00f3n de recaudaci\u00f3n para el estado (Nacional y Provincial) por estos conceptos y un desbalance entre IVA compra e IVA venta para el productor. Retenciones 8: el conflicto poco aclarado de las toneladas anotadas por los exportadores previas a los anuncios del 3 de septiembre, indica que algunos sectores "intuyen" la informaci\u00f3n en forma anticipada. Conclusi\u00f3n sobre Retenciones: existe una trama compleja, poco clara, del funcionamiento de las nuevas Retenciones (Derechos de Exportaci\u00f3n), c\u00f3mo funcionan a diferentes Tipo de Cambio, sumado a la baja de Reintegro a las Exportaciones. Se hace dif\u00edcil estimar el impacto en el precio al productor, que sin duda esta perjudicado por ambas medidas, dado que depende de la combinaci\u00f3n de producciones, grado de industrializaci\u00f3n, y sector. Tambi\u00e9n creemos dif\u00edcil estimar la recaudaci\u00f3n que lograr\u00e1 el estado con este impuesto, y desconocemos c\u00f3mo fue pensado y dise\u00f1ado. Para finalizar la confusi\u00f3n general, en el presupuesto 2019 que se esta tratando en el Congreso, en su Art. 83, el Poder Ejecutivo poseer\u00eda la facultad de modificar los Derechos de Exportaci\u00f3n hasta el 31\/12\/2020.<\/p>\n

Variaci\u00f3n de Precio interanual posici\u00f3n cosecha Zorraquin + Meneses y Asociados Oficina: Colectora Acceso Norte km 49,5 Edificio Concord Of. 315 Cristal – Pilar (1629) – Prov. Buenos Aires – Argentina INFORME ESPECIAL Z+M SEP2018. AGRADECEMOS SU DIFUSION CITANDO LA FUENTE DE REFERENCIA Si se compara este cuadro con el mismo del mes pasado, observaremos el deterioro de las cotizaciones futuras y por ende de las diferencias con respecto al a\u00f1o pasado producto del mencionado \u201ct\u00e1ndem\u201d Retenciones-Reintegros de exportaci\u00f3n, sumado a una baja general de las cotizaciones internacionales de soja y ma\u00edz producto de una alta producci\u00f3n en EEUU y su guerra comercial con China. Insistimos en la recomendaci\u00f3n que venimos mencionando hace varios meses, altos niveles de cobertura, con el menor compromiso f\u00edsico posible.<\/p>\n

Ley de Semillas:<\/strong> se discute en el congreso esta ley fundamental. Como ocurre en tiempos turbulentos, muchas veces lo importante es opacado por lo urgente. Sin avances por ahora.<\/p>\n

Negocio ganadero:<\/strong> sigue siendo un sector con claroscuros. Exportaci\u00f3n creciendo a m\u00e1s del 70% anual en volumen exportado y con cuota Hilton y 481 en marcha. Enojo por las retenciones a un negocio que viene creciendo, costo que la industria intentar\u00e1 que pague el productor, pero no siempre es posible. Consumo interno se fren\u00f3 un poco pero en niveles hist\u00f3ricamente buenos, con precios al consumidor que subieron menos que la inflaci\u00f3n. Precios al productor subiendo un poco, con terneros que ya superan los 50 $\/kilo y el novillo gordo entre 45 $\/kg y 48 $\/kg. Y con la vaca gorda con precios que siguen subiendo m\u00e1s que los dem\u00e1s (35 $\/kg a 37 $\/kg). Los criadores, a pesar de la suba de precios siguen con renta deprimida aunque con expectativa para la pr\u00f3xima zafra (marzo-mayo) de precios firmes. Engorde a corral con n\u00fameros muy finitos seg\u00fan como se haya comprado el ternero (hoy la relaci\u00f3n compra venta es inferior a 1,15) y seg\u00fan el precio del ma\u00edz. La industria sigue con m\u00e1rgenes positivos y el \u00e1nimo a mediano plazo no se perdi\u00f3.<\/p>\n

Negocio Lechero:<\/strong> cuesta mostrar optimismo porque algunos tambos han cerrado, pero la producci\u00f3n de leche sigue aumentando a un ritmo del 4% a 5% anual. Pero es una producci\u00f3n cercana a los 10 mil millones de litros, similar a la del a\u00f1o 2000. Un retroceso sin duda como cadena de valor. El consumo interno empez\u00f3 a bajar entre el 1% y el 8% seg\u00fan producto respecto a un a\u00f1o atr\u00e1s. Las exportaciones crecen a un ritmo del 25% anual, lo que permiten al menos sacar \u201cexcedentes\u201d del mercado interno. El precio al productor en el orden de los 7,40 $\/litro (105 $\/kilo de s\u00f3lido) en agosto, esperando subas para septiembre pero siempre corriendo atr\u00e1s de la inflaci\u00f3n y con un precio dolarizado de gran parte de sus suplementos. AdecoAgro hizo una oferta parcial a Sancor por alguna de sus plantas y de sus marcar, hay dudas sobre si Sancor ser\u00e1 finalmente repartida entre varios jugadores. Se necesita una industria activa e integrada hacia adelante y hacia atr\u00e1s para superar este muy largo mal momento de esta actividad.<\/p>\n

Contacto Alejandro Meneses Celular:<\/strong> +54911 41479017 Teo Zorraquin Celular: + 54911 54090097 Zorraquin + Meneses y Asociados Oficina: Colectora Acceso Norte km 49,5 Edificio Concord Of. 315 Cristal – Pilar (1629) – Prov. Buenos Aires – Argentina INFORME ESPECIAL Z+M SEP2018. AGRADECEMOS SU DIFUSION CITANDO LA FUENTE DE REFERENCIA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Asesora a empresas agropecuarias y agroindustriales en estrategia, an\u00e1lisis econ\u00f3mico-financiero, profesionalizaci\u00f3n de la gesti\u00f3n y direcci\u00f3n, reingenier\u00eda, asociaciones, alianzas y fusiones, y sus socios integran directorios de compa\u00f1\u00edas agropecuarias del pa\u00eds que suman m\u00e1s de 200.000 hect\u00e1reas en producci\u00f3n. Publica de forma ininterrumpida desde 2015 el informe mensual Apuntes para Empresas, con an\u00e1lisis de la coyuntura del negocio agr\u00edcola, ganadero y lechero en la Argentina.\",\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/zorraquinmeneses.com\\\/ar\\\/\"],\"url\":\"http:\\\/\\\/zorraquinmeneses.com\\\/ar\\\/author\\\/zorraquin-meneses\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Apuntes para Empresas, septiembre 2018 - Zorraquin + Meneses","description":"An\u00e1lisis de negocios. Reingenier\u00eda de equipos y procesos. Reestructuraci\u00f3n. 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